102股獲買入評級 最新:保利地產

時間:2021年05月11日 21:15:04 中財網
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【17:40 康辰藥業(603590)2021年一季報點評:迎來恢復性增長 業績符合預期】

  5月11日給予康辰藥業(603590)買入評級。

  投資建議:該機構預計公司2021-2023 年攤薄后(暫不考慮并表的影響)的EPS 分別為1.20 元、1.29 元和1.44 元,考慮子公司康辰生物2021 年合并報表因素及業績承諾,預計公司2021-2023 年并表后歸母凈利潤將分別為2.41 億元、2.66 億元和3.03 億元,調整后EPS 分別為1.51 元、1.66 元和1.89 元,對應的動態市盈率分別為23.31 倍、21.20 倍和18.62 倍。康辰藥業作為我國血凝酶制劑行業細分領域龍頭企業,受益于醫療機構手術人次恢復增長,通過持續的研發創新和產品引入豐富產品管線,維持買入評級。

  風險提示:政策風險、研發風險、并購低于預期。

  該股最近6個月獲得機構14次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級。


【17:39 三環集團(300408)深度報告:電子陶瓷龍頭 加碼MLCC擁抱國產化大浪潮】

  5月11日給予三環集團(300408)買入評級。

  盈利預測與投資評級:三環集團作為國內電子陶瓷行業的領導廠商,通過橫向拓寬品類與縱向垂直一體化布局,不斷筑高公司競爭壁壘。

  風險提示:被動元器件價格下跌風險;市場競爭加劇風險;下游需求不及預期風險;陶瓷劈刀國產替代進程不確定性風險;募投項目建設進度不及預期風險。

  該股最近6個月獲得機構23次買入評級、11次增持評級、7次強推評級、4次審慎增持評級、3次推薦評級、2次跑贏行業評級、1次買入-A評級、1次優于大市評級。


【17:39 水井坊(600779)2020年年報暨2021Q1季報點評:2020輕裝上陣 2021Q1表現靚麗】

  5月11日給予水 井 坊(600779)買入評級。

  風險因素:公司產品結構升級不及預期;次高端白酒行業景氣度不及預期;醬酒項目不及預期;食品安全問題。

  投資建議:考慮到公司2021Q1 表現靚麗,在不包含醬酒項目影響下,上調2021/2022 年EPS 預測至2.04/2.46 元(原預測為1.42/1.91 元),新增2023年EPS 預測為2.88 元。未來,公司望持續在次高端行業擴容紅利下保持較快增長,考慮到公司相對同業可比公司更加強勁的上升勢能,給予公司2021 年PE 估值54 倍,給予一年期目標價110 元,維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構27次增持評級、26次買入評級、10次強烈推薦-A評級、8次強推評級、7次跑贏行業評級、3次推薦評級、2次審慎增持評級、2次買入-A評級、1次強烈推薦評級、1次優于大市評級。


【17:39 天融信(002212):新增訂單大幅提升 業績開啟加速增長】

  5月11日給予天 融 信(002212)買入評級。

  風險因素:新安全業務拓展不及預期;行業競爭加??;國產化進程不及預期。

  投資建議:該機構看好公司2021 年業績加速恢復,結合公司2020 年年報和2021年一季報情況,上調2021-22 年EPS 預測至0.58/0.80 元(原預測0.49/0.70元),新增2023 年EPS 預測1.07 元,現價對應31/23/17x PE,參考行業估值水平,給予公司2021 年43x PE,對應目標價25 元,維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構11次買入評級、8次增持評級、1次買入-A評級、1次強烈推薦評級。


【17:39 宇信科技(300674)2020年年報及2021年一季報點評:行業景氣帶動軟件業務 還原業績符合預期】

  5月11日給予宇信科技(300674)買入評級。

  風險因素:銀行IT 投入不及預期,金融信創推進不及預期,海外業務推進不及預期。

  投資建議:公司軟件業務快速恢復,產品化率與人效持續提高,創新業務延續高增長,進一步優化業務結構打開發展空間,在信創業務和開放銀行等多種需求帶動下,銀行信息化領域料將持續景氣。根據公司業務進展,該機構微調2021-2022 年凈利潤預測至4.85、6.47 億元(原預測4.85/6.09 億元),新增2023 年凈利潤預測8.27 億元,對應EPS 1.17、1.57、2.00 元??紤]到公司全面的產品線、對各類銀行客戶的充分覆蓋以及創新業務帶來的業務結構優化,該機構給予公司35xPE,對應目標價41 元,維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構33次買入評級、7次增持評級、1次買入-A評級、1次強烈推薦評級、1次強烈推薦-A評級、1次審慎增持評級、1次推薦評級、1次優于大市評級。


【17:38 中公教育(002607):短期業績有所波動 長期優勢穩固】

  5月11日給予中公教育(002607)買入評級。

  風險因素:政策變化的風險;公務員、事業單位、教師人才需求減弱的風險;行業競爭加劇的風險;局部地區疫情反復影響公司教學活動正常開展的風險。

  投資建議:由于一季度省考聯考提前,以及公司在教研團隊、線下網點、自建基地等方面投入增加,短期利潤有所波動,長期看,公司在公考領域龍頭優勢穩固,看好未來業績持續增長??紤]到教招等序列仍處于恢復中,疊加公司投入增加,下調公司2021-22 年EPS 預測至0.46/0.59 元(原預測為0.53/0.66元),新增2023 年EPS 預測0.72 元,結合公司歷史估值中樞(2019 年至今Forward PE 中樞約為60 倍),并參考K12 教培龍頭好未來估值(2022 年PE約56 倍),給予公司2022 年53 倍PE,對應目標價31 元,維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構50次買入評級、8次推薦評級、8次增持評級、4次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、2次強烈推薦-A評級、2次買入-A評級、1次優于大市評級、1次審慎增持評級。


【17:38 中興通訊(000063):公司業績穩步增長 經營質量持續改善】

  5月11日給予中興通訊(000063)買入評級。

  財務預測與投資建議
  風險提示:國內外5G 建設進度不及預期,中美科技領域的摩擦持續加劇
  該股最近6個月獲得機構80次買入評級、20次增持評級、11次跑贏行業評級、8次推薦評級、5次強烈推薦-A評級、4次審慎增持評級、3次優于大市評級、3次買入-B評級、2次強烈推薦評級、2次買入-A評級、1次BUY評級、1次買進評級。


【17:32 安井食品(603345):Q1業績再超預期 產能布局劍指長遠】

  5月11日給予安井食品(603345)買入評級。

  風險因素:疫情影響超預期,原材料價格大幅上漲,食品安全風險,非公開發行進展不及預期。

  投資建議:考慮2021Q1 公司表現超預期,上調2021/2022 年公司EPS 預測至3.55/4.65 元(原為3.50/4.52 元,考慮轉債轉股攤?。?,新增2023 年EPS 預期5.81 元。速凍食品行業長期成長空間廣闊,公司龍頭優勢下持續高成長,考慮可比公司估值以及公司龍頭溢價,給予公司2022 年53 倍PE,對應目標價248 元,維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構64次買入評級、38次增持評級、24次跑贏行業評級、10次強推評級、5次推薦評級、4次買入-A評級、3次強烈推薦評級、3次審慎增持評級、2次優于大市評級。


【17:32 巴比食品(605338):疫情擾動擴張節奏 改善趨勢持續向好】

  5月11日給予巴比食品(605338)買入評級。

  風險因素:門店擴張不及預期;產能擴張不及預期;食品安全風險。

  投資建議:考慮到公司調整直營門店開拓以及品牌營銷投入,維持2021 年EPS預測0.78 元,下調2022 年EPS 預測至0.96 元(原為1.03 元),新增2023年EPS 預測1.15 元。公司作為國內領先的中式面點速凍食品企業,上市后加速拓展門店,實現份額持續提升,同時參考速凍食品可比企業估值,給予2022
  該股最近6個月獲得機構26次買入評級、16次增持評級、13次跑贏行業評級、7次強烈推薦-A評級、6次強推評級、3次審慎增持評級、1次強烈推薦評級、1次買入-A評級。


【17:32 長沙銀行(601577):客戶資源強大+戰略引領 零售生態空間廣闊】

  5月11日給予長沙銀行(601577)買入評級。

  投資建議:該機構認為長沙銀行未來仍具高成長性和高盈利性,體現在:1)區域經濟發展較好,且競爭環境溫和,公司是絕對區域龍頭,享有更大的發展機遇;2)依托財政部大股東背景和長期深耕區域經濟,形成特有的政務金融業務特色,除了貢獻優質資產端項目資源,也助力低成本結算資金留存,此外還帶來大量優質客群;3)戰略布局因地制宜,啟動零售轉型、并逐步過渡到生態銀行建設,未來深度下沉縣域打開獲客空間、生態圈經營提升客戶粘性和轉化率、以及聚焦財富管理+消費金融+生態銀行三大領域,為公司未來的發展打造縱橫貫通的根基。

  風險提示:區域經濟修復緩慢,信貸投放和資產增速不及預期風險;公司信用成本繼續大幅提升風險;行業監管趨嚴超預期等。

  該股最近6個月獲得機構27次增持評級、22次買入評級、2次強烈推薦-A評級、1次審慎增持評級。


【17:31 廣汽集團(601238):合資品牌短期受芯片供給影響 自主新能源車持續旺銷】

  5月11日給予廣汽集團(601238)買入評級。

  財務預測與投資建議:預計2021-2023 年EPS 分別為0.78、0.89、1.00元,參考可比公司估值,給予公司2021 年16 倍PE,目標價12.48 元,維持買入評級。

  風險提示:廣汽乘用車、廣豐、廣本、廣菲克銷量低于預期風險,乘用車行業需求低于預期風險。

  該股最近6個月獲得機構73次買入評級、34次增持評級、15次買入-A評級、14次跑贏行業評級、5次強烈推薦評級、4次推薦評級、1次強推評級。


【17:31 國瓷材料(300285):新材料賽道具備確定性增量 看好公司長期成長】

  5月11日給予國瓷材料(300285)買入評級。

  投資建議:周期情緒濃郁之下,一些成長性標的也將落入估值舒適區,該機構判斷市場會逐漸開始尋找確定性賽道和成長股。該機構看好公司各業務賽道的確定性增量,并有望抓住材料國產化、國六切換等機遇實現快速成長。預期公司2021-2023年可實現歸母凈利7.76/9.57/11.63億元,維持“買入”評級。

  風險提示:項目建設落后預期;需求增長不及預期;行業技術競爭加劇等
  該股最近6個月獲得機構17次買入評級、16次增持評級、4次強烈推薦評級、4次強烈推薦-A評級、2次審慎增持評級、1次推薦評級、1次優于大市評級。


【17:31 漢鐘精機(002158):業績表現穩健 真空泵打開成長空間】

  5月11日給予漢鐘精機(002158)買入評級。

  盈利預測與投資評級:綜合考慮公司基本面情況,該機構上調盈利預測,預計 2021-2023 年公司歸母凈利潤分別為 4.7 億(前值3.74 億)、6 億和 7.8億,對應 PE 分別為26.9、21.2、16.3X,持續重點推薦,維持“買入”評級!

  風險提示:原材料價格波動風險、新冠疫情反復、產業政策風險。

  該股最近6個月獲得機構11次買入評級、2次推薦評級、1次強烈推薦評級。


【17:31 華宏科技(002645):稀土再生資源龍頭 發展進入快車道】

  5月11日給予華宏科技(002645)買入評級。

  盈利預測與投資評級:該機構預計公司2021/2022/2023 年收入分別為50.3/55.3/58.1 億元, 增速分別為49%/10%/5%; 歸母凈利分別為5.5/6.8/8.0 億元,對應增速分別為145%/23%/19%;對應PE 分別為17.1x/14.0x/11.8x??紤]公司為廢鋼加工設備、電梯零部件及稀土廢料回收行業的細分龍頭,需求疊加政策護航進一步拉升廢鋼、稀土廢料回收行業高景氣,故首次覆蓋給予公司“買入”評級。

  風險提示:廢鋼價格波動超預期;稀土回收業務進展不及預期。

  該股最近6個月獲得機構7次買入評級、3次優于大市評級、2次增持評級、2次推薦評級。


【17:29 凌志軟件(688588)首次覆蓋報告:聚焦金融科技 競爭優勢明顯】

  5月11日給予凌志軟件(688588)買入評級。

  投資建議與盈利預測
  風險提示:新冠肺炎疫情反復;匯率風險;依賴日本市場的風險;技術人員流失的風險。

  該股最近6個月獲得機構2次增持評級、1次買入評級、1次審慎增持評級。


【17:29 美的集團(000333):再次回購顯堅定信心 家電龍頭進擊新征程】

  5月11日給予美的集團(000333)買入評級。

  國信家電觀點:1)回購與控股股東增持并行,彰顯對公司長遠發展的堅定信心。2)近期跟蹤:空調5 月外銷排產再次高增,內銷價格延續增長,全年量價有望兌現。3)全球化多元化業務穩步推進,長期增長空間值得期待。4)投資建議:
  此次回購與增持彰顯公司管理層對美的長期發展的堅定信心,展現出公司歷來關注中小股東利益的良好風范。美的作為全球家電龍頭,擁有良好的公司治理和經驗豐富的管理團隊,產業一體化制造優勢顯著,渠道建設領先行業,擁有全品類的家電布局,多元化擴展前景廣闊。維持盈利預測,預計21-23 年歸母凈利潤299.7/324.7/347.9 億,對應EPS 為4.26/4.62/4.95 元,對應當前股價PE 為18.3/16.9/15.8X,維持“買入”評級。5)風險提示:行業競爭加??;原材料價格大幅上漲;匯率大幅波動。

  投資建議:全球家電龍頭開啟新征程
  此次回購與增持彰顯公司管理層對美的長期發展的堅定信心,展現出公司歷來關注中小股東利益的良好風范。美的作為全球家電龍頭,擁有良好的公司治理和經驗豐富的管理團隊,產業一體化制造優勢顯著,渠道建設領先行業,擁有全品類的家電布局,多元化擴展前景廣闊。維持盈利預測,預計21-23 年歸母凈利潤299.7/324.7/347.9 億,對應EPS 為4.26/4.62/4.95 元,對應當前股價PE 為18.3/16.9/15.8X,維持“買入”評級。

  風險提示::行業競爭加??;原材料價格大幅上漲;匯率大幅波動。

  該股最近6個月獲得機構82次買入評級、26次跑贏行業評級、13次強烈推薦-A評級、13次增持評級、10次買入-A評級、5次推薦評級、3次強推評級、1次審慎增持評級、1次優于大市評級。


【17:27 視源股份(002841):擬定增進軍“智能制造” 股權激勵彰顯長期信心】

  5月11日給予視源股份(002841)買入評級。

  維持盈利預測,維持“買入”評級??紤]到外部事件負面影響逐步消除,行業基本面向好,預計公司繼續維持領先業務優勢,創新業務突破或有驚喜。該機構維持公司21-23 年歸母凈利潤預測為23.56/29.97/37.69 億元,對應PE 分別為36/28/22X,維持“買入”評級。

  風險提示:1)上游原材料價格波動;2)宏觀經濟景氣度;3)出口退稅政策變化;4)公司募投項目進度。

  該股最近6個月獲得機構25次買入評級、10次增持評級、5次跑贏行業評級、2次審慎增持評級、1次推薦評級。


【17:27 首旅酒店(600258)20年年報及21年一季報點評:儲備店創歷史新高 看好公司經營底部回暖的彈性】

  5月11日給予首旅酒店(600258)買入評級。

  財務預測與投資建議
  風險提示:疫情或大型自然災害影響,經濟增速不及預期,公司開店不及預期
  該股最近6個月獲得機構45次買入評級、20次增持評級、7次推薦評級、5次買入-A評級、4次跑贏行業評級、3次強烈推薦-A評級、2次審慎增持評級、1次持有評級。


【17:27 西藏藥業(600211):新活素持續放量 公司盈利能力提高】

  5月11日給予西藏藥業(600211)買入評級。

  盈利預測與投資建議??紤]新活素放量降價因素,預測公司2021-2023 年歸母凈利潤分別為4.9 億元、5.4 億元、6.1 億元,未來三年歸母凈利潤復合增速約13%??紤]公司新活素進入新醫保后的放量效應及公司在心血管植入領域的布局,維持“買入”評級。

  風險提示:心血管植入產品研發進度不達預期,新活素銷售不及預期,新冠疫苗研發失敗風險。

  該股最近6個月獲得機構7次買入評級。


【17:26 億嘉和(603666):品類拓展&地域擴張 業績延續高增長】

  5月11日給予億 嘉 和(603666)買入評級。

  風險因素:電力機器人滲透率提升速度放緩的風險;行業競爭加劇導致產品價格下降的風險;新產品客戶接受程度低于預期的風險。

  投資建議:該機構維持公司2021/22 年凈利潤預測4.6/5.5 億元,新增公司2023年凈利潤預測6.7 億元,對應目前PE 估值為30/24/20 倍。參考機器人行業平均估值水平,該機構給予公司2021 年業績35 倍PE 估值,目標價110 元,維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構4次增持評級、1次買入評級。



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