102股獲買入評級 最新:保利地產

時間:2021年05月11日 21:15:04 中財網
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【15:30 魚躍醫療(002223):抗疫品種有望中期持續貢獻彈性 連續血糖監測新領域布局值得期待】

  5月11日給予魚躍醫療(002223)買入-A評級。

  投資建議:買入-A 投資評級,6 個月目標價37.41 元。該機構預計公司2021 年-2023 年的收入增速分別為1.1%、17.9%、22.1%,凈利潤增速分別為-14.7%、20.2%、24.8%,當前股價對應PE 分別為20倍、17 倍、14 倍,成長性突出,給予買入-A 的投資評級,6 個月目標價為37.41 元,相當于2021 年25 倍動態市盈率。

  風險提示:全球疫情的不確定性;公司后續訂單的不確定性。

  該股最近6個月獲得機構26次買入評級、17次跑贏行業評級、5次審慎增持評級、2次強烈推薦評級、1次買入-A評級、1次增持評級、1次買進評級。


【15:30 中順潔柔(002511):實控人兜底承諾鼓勵員工增持 持續引入頂尖人才蓄力長期發展】

  5月11日給予中順潔柔(002511)買入評級。

  投資建議:公司基于其內部優質的管理梳理,中高端品牌的成功樹立,以及積極擁抱電商的戰略,潔柔已經成為生活用紙行業第三大品牌,未來有望向行業第一發起沖擊,同時積極培育個護產品,打開第二增長曲線。預計2021-2022 凈利潤為13.5、18 億元,對應PE 分別為29、22x,維持“買入”評級。

  風險提示:原材料價格上漲風險;產能釋放不及預期;行業產能擴張大于需求,競爭加??;擴品類推廣不及預期;營銷渠道建設不及預期。

  該股最近6個月獲得機構69次買入評級、9次強烈推薦評級、7次跑贏行業評級、6次增持評級、5次強推評級、4次買入-A評級、3次謹慎增持評級、2次推薦評級、2次優于大市評級、2次強烈推薦-A評級。


【15:20 北京君正(300223):并購ISSI 國內車載存儲龍頭乘風而起】

  5月11日給予北京君正(300223)買入評級。

  盈利預測和投資評級。北京君正收購ISSI 后,已形成“CPU+存儲+模擬”布局,協同效應顯著。公司此次加碼布局MPU、智能視頻芯片、車載照明和車載攝像頭領域,有利于把握下游需求景氣周期,乘風而起快速成長。暫不考慮增發對公司業績和股本的影響,預計公司2020-2022 年公司實現歸母凈利潤分別為5.43/7.16/8.92 億元,對應EPS 分別為1.16/1.53/1.90 元/股,對應當前PE 估值分別為55/42/34倍。首次覆蓋,給予“買入”評級。

  風險提示:下游需求不及預期風險;募投項目進展不及預期風險;行業競爭加劇風險;商譽減值風險
  該股最近6個月獲得機構12次買入評級、2次增持評級、1次推薦評級。


【15:20 比亞迪(002594):4月銷量符合預期 DM-I銷量持續爬坡】

  5月11日給予比 亞 迪(002594)買入評級。

  風險因素:新能源汽車銷量不及預期風險;比亞迪DM-i 新平臺車型銷量不及預期風險;技術路線更迭風險;新能源汽車政策波動。

  投資建議:維持公司2021/2022/2023 年歸母凈利潤預測49/75/103 億元,當前A 股價格143.95 元,對應2021/22/23 年103/67/49 倍PE;H 股價格145.0 港元,對應2021/22/23 年84/55/40 倍PE。公司在新能源汽車領域技術領先,爆款車型“漢”帶動品牌力明顯提升,第四代DM-i 插混平臺具備低油耗、低成本特點,有望推動公司電動銷量邁向新臺階。當前供應鏈中性化戰略穩步推進,比亞迪半導體、動力電池等先進電動零部件業務有望逐步兌現內在價值;近期H股增發完成,資本持續賦能。比亞迪電子基本面亦持續向好。按分部估值,參照可比公司,給予公司造車/動力電池/控股比亞迪電子/電動供應鏈5000/3300/1000/500 億估值,加總得公司合理價值9700 億,對應目標價341 元,維持公司(A+H 股)“買入”評級,繼續重點推薦。

  該股最近6個月獲得機構69次買入評級、54次增持評級、17次買入-A評級、11次強推評級、7次買入-B評級、6次推薦評級、4次強烈推薦評級、2次跑贏行業評級、1次強烈推薦-A評級、1次審慎增持評級、1次優于大市評級、1次BUY評級。


【15:20 宏達電子(300726):高增的開局 確定的成長】

  5月11日給予宏達電子(300726)買入評級。

  風險提示:1. 國防支出不及預期;
  該股最近6個月獲得機構37次買入評級、5次審慎增持評級、2次推薦評級、1次Outperform評級。


【15:20 壘知集團(002398):銷量高速增長 21年業績彈性可期】

  5月11日給予壘知集團(002398)買入評級。

  投資建議。減水劑行業壘知集團蘇博特“二超多強”格局已成,公司綜合競爭力突出,市占率僅為5%左右,未來提升空間較大;檢測行業需求景氣度較高,近幾年全行業一直保持雙位數增長,公司跨領域跨區域拓展,蓄勢待發。2021 年公司經營情況向好,業績彈性可期。

  風險提示。環氧乙烷價格大幅波動,外加劑下游需求不及預期,檢測業務拓展不及預期。

  該股最近6個月獲得機構28次買入評級、4次增持評級、1次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級、1次審慎增持評級、1次推薦評級。


【15:20 利爾化學(002258)2020年年報及2021一季報點評:草銨膦全年景氣上行 看好公司成長屬性】

  5月11日給予利爾化學(002258)買入評級。

  風險因素:公司草銨膦新工藝推進不順利,草銨膦價格大幅度下跌,出現成本大幅下降新工藝,募投項目投產進度不及預期。

  投資建議:作為國內草銨膦龍頭企業,隨著行業景氣上行,公司草銨膦有望實現銷量、價格雙增長。公司研發實力雄厚,草銨膦生產工藝優勢明顯,疊加多個高附加值新農藥產品儲備,該機構長期堅定看好公司成長屬性。調整公司2021-2022 年歸母凈利潤至7.80/9.14 億元(原為6.04/7.54),新增2023 年預測10.45 億元,對應EPS 預測為1.49/1.74/1.99 元??紤]到行業整體估值水平提升,上調目標股價為31 元(對應2021 年21xPE,原目標價為25 元),維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構44次買入評級、16次跑贏行業評級、6次增持評級、4次審慎增持評級、4次強烈推薦評級、3次強烈推薦-A評級、2次買入-A評級、2次優于大市評級、1次買進評級。


【15:20 宇信科技(300674):業績加速成長 海外市場積極開拓】

  5月11日給予宇信科技(300674)買入評級。

  投資建議:預計公司2021/2022/2023 年EPS 1.22/1.53/2.02 元,2021/2022/2023 年對應PE 24.57/19.61/14.89 倍,給予“買入”評級。

  風險提示:政策落地不及預期,業務進展不及預期,市場競爭加劇
  該股最近6個月獲得機構32次買入評級、7次增持評級、1次買入-A評級、1次強烈推薦評級、1次強烈推薦-A評級、1次審慎增持評級、1次推薦評級、1次優于大市評級。


【15:11 法蘭泰克(603966)公司動態點評:一季度業績靚麗 看好公司未來發展空間】

  5月11日給予法蘭泰克(603966)買入評級。

  投資建議:鑒于公司內生發展與外延并購的經營戰略相結合,且未來智能高空作業平臺需求擴容,公司未來業績有望較快增長,繼續給予“買入”評級,預計 2021-2023 年歸母凈利潤分別為2.04 億元、2.66 億元、3.38 億元,EPS 分別為 0.96 元、1.25 元、1.58 元,對應 PE 為 18 倍、14 倍、11 倍。

  風險提示:原材料及部件成本大幅增加的風險波動風險,行業競爭加劇風險;匯率大幅波動的風險;海外并購項目不及預期;固定資產基建投資規模不達預期導致公司起重機等業務收入不達預期的市場風險;公共衛生事件沖擊等造成不及預期;統計誤差、預測參數、假設等不及預期等等風險。

  該股最近6個月獲得機構7次買入評級、2次強烈推薦評級、2次增持評級。


【15:11 格力電器(000651):分紅超出預期 公司治理改善】

  5月11日給予格力電器(000651)買入評級。

  風險提示:原材料成本攀升,人民幣升值,空調需求走弱。

  該股最近6個月獲得機構70次買入評級、30次跑贏行業評級、13次增持評級、12次買入-A評級、8次強烈推薦-A評級、7次推薦評級、3次強推評級、2次審慎增持評級、2次強烈推薦評級、1次優于大市評級。


【15:10 航發動力(600893):21Q1業績低于預期 全年收入有望快速增長】

  5月11日給予航發動力(600893)買入評級。

  上調盈利預測及維持“買入”評級。公司Q1 業績不及預期,主要系季度性交付節奏問題,該機構預計公司全年業績仍能保持快速增長,并上調公司2021-2023 年盈利預測至14.03/17.65/21.98 億(之前為13.0/15.6/19.5 億),EPS 為0.53/0.66/0.82 元/股,對應當前股價PE 為71/57/46 倍。公司1 月發布關聯交易公告,預計2021 年向客戶航空工業銷售商品金額142 億,同比增長43%,側面印證公司訂單飽滿??紤]到軍用飛機列裝加速,發動機國產化率迅速提高,以及公司的行業壟斷地位,維持“買入”評級。

  風險提示:軍費支出不及預期;重點產品研制或交付不及預期;產能建設不及預期
  該股最近6個月獲得機構29次買入評級、12次跑贏行業評級、11次增持評級、8次強烈推薦-A評級、2次增持-A評級、1次持有評級、1次謹慎推薦評級、1次審慎增持評級、1次推薦評級、1次優于大市評級。


【15:10 弘亞數控(002833):受益行業高景氣 產能瓶頸已解決】

  5月11日給予弘亞數控(002833)買入評級。

  風險因素:下游客戶資本開支下滑的風險;收購整合表現低于預期的風險;產能釋放節奏低于預期的風險。

  投資建議:結合2020 年報和2021 年一季報數據,以及公司經營近況,該機構上調公司2021/22 年凈利潤預測至4.7/5.8 億元(原預測為4.2/5.1 億元),新增2023 年凈利潤預測6.9 億元,對應目前PE 估值為25/20/17 倍。參考專用設備行業估值水平,給予公司2021 年業績30 倍PE 估值,對應目標價65 元,維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構21次買入評級、2次增持評級、1次買入-A評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級。


【15:10 華菱鋼鐵(000932):上調盈利預測 繼續推薦】

  5月11日給予華菱鋼鐵(000932)買入評級。

  上調公司盈利預測,繼續推薦。該機構預測公司2021/22/23 年營業收入1309/1414/1499 億元,增速分別為12.6%/8.0%/6.0%;考慮公司公司提質增效順利,該機構將公司2021/2022/23 年歸母凈利潤從90/100/110 億元上調至110/112/115 億元,對應增速分別為72%/2%/3%;對應PE 為4.7x/4.6x/4.5x;考慮制造業持續回暖,公司深耕細分市場有望充分受益;提質增效顯著,產量仍具備增長空間,故維持公司“買入”評級。

  風險提示:鐵礦石價格超預期;環保成本超預期。

  該股最近6個月獲得機構42次增持評級、21次買入評級、2次推薦評級、1次優于大市評級、1次強推評級、1次審慎增持評級。


【15:10 金地集團(600383):銷售高增長 拿地穩健】

  5月11日給予金地集團(600383)買入評級。

  投資建議:金地集團穩定現金流業務到達臨界點。金地物業實力雄厚,估值有較大提升空間。此外,公司三道紅線均達標,土地儲備豐富。該機構預計公司2021-2022 年EPS 分別為2.42 和2.54 元,以5 月10 日收盤價計算,PE 分別為4.6倍和4.4 倍,維持“買入”評級。

  風險提示:貨幣政策大幅收緊。

  該股最近6個月獲得機構107次買入評級、27次增持評級、24次跑贏行業評級、7次強烈推薦評級、5次推薦評級、5次優于大市評級、1次強烈推薦-A評級、1次強推評級。


【15:10 克來機電(603960):短期芯片供給短缺拖累盈利增長】

  5月11日給予克來機電(603960)買入評級。

  財務預測與投資建議:預測公司2021-2023 年EPS 分別為0.70、0.95、1.17 元,可比公司為機械設備、新能源車產業鏈及汽車零部件相關公司,可比公司21 年PE 平均估值53 倍,給予公司21 年53 倍估值,對應目標價為37.1 元,維持買入評級。

  風險提示:眾源汽車零部件配套量低于預期、汽車自動化設備配套量低于預期、熱泵空調管路配套量低于預期。

  該股最近6個月獲得機構9次買入評級、8次增持評級、2次優于大市評級、2次審慎增持評級、1次推薦評級、1次買入-A評級、1次強烈推薦評級。


【15:10 美的集團(000333):出口業務高增 投資收益充?!?/strong>

  5月11日給予美的集團(000333)買入評級。

  風險提示:成本價格攀升,人民幣升值,新業務協同不達預期。

  該股最近6個月獲得機構80次買入評級、26次跑贏行業評級、13次強烈推薦-A評級、13次增持評級、10次買入-A評級、5次推薦評級、3次強推評級、1次審慎增持評級、1次優于大市評級。


【15:10 日辰股份(603755):擬與呷哺呷哺共建合資公司 深化合作 延伸產業鏈】

  5月11日給予日辰股份(603755)買入-A評級。

  投資建議:預計公司 2021-2023 年 EPS 分別為 1.12、1.58、2.08 元,給予 2022 年50 倍 PE,給予6 個月目標價78.84 元,維持“買入-A”評級。

  風險提示:過度依賴大客戶導致公司議價能力減弱、行業競爭加劇、合作存在不確定性或導致無法并表。

  該股最近6個月獲得機構12次買入評級、4次買入-A評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次優于大市評級。


【15:10 陜西煤業(601225):投資收益高增助力2020年表現優異 2021年高分紅強業績有望持續】

  5月11日給予陜西煤業(601225)買入評級。

  投資建議及估值:根據公司最新財務數據,預計公司2021-2023 年EPS 分別為1.52 元、1.62 元和1.63 元,對應PE 分別為7.88 倍、7.40 倍和7.37 倍,維持公司“買入”評級。

  風險提示:1. 經濟承壓形勢下,下游需求存在一定不確定性;
  該股最近6個月獲得機構61次買入評級、12次跑贏行業評級、11次增持評級、4次買入-A評級、2次推薦評級、2次優于大市評級、1次強推評級。


【15:10 威海廣泰(002111)公司動態點評:公司業績穩步提升 軍品訂單有望持續擴張】

  5月11日給予威海廣泰(002111)買入評級。

  投資建議:鑒于公司雙主業穩步向上軍工業務大步邁進,該機構繼續給予“買入”評級,預計 2021-2023 年歸母凈利潤分別為4.76 億元、6.00 億元、7.11 億元,EPS 分別為1.25 元、1.57 元、1.86 元,對應 PE 為15倍、12 倍、10 倍。

  風險提示:宏觀經濟下行風險、行業競爭加劇風險、民航業受其他交通方式沖擊的風險、軍品需求不及預期風險、海內外市場開拓不及預期風險,公共衛生事件加劇對航空業的沖擊及招投標節奏放緩等等。

  該股最近6個月獲得機構6次買入評級。


【15:10 宇通客車(600066)2021年4月銷量點評:銷量符合市場預期 需求逐步修復向好】

  5月11日給予宇通客車(600066)買入評級。

  風險因素:新冠疫情導致客車銷售不及預期;動力電池成本下降幅度不達預期;新能源汽車政策波動等。

  投資建議:維持公司2021-2023 年盈利預測為12.39/17.35/21.33 億元,對應EPS 為0.56/0.78/0.96 元,公司當前股價13.28 元,分別對應2021/22/23 年24/17/14 倍PE??紤]公司是客車領域的絕對龍頭,短期受疫情及行業低景氣影響,基本面處于底部,隨著行業復蘇,經營有望迎來好轉,且基于可比公司估值情況,給予公司2021 年34 倍PE,對應目標價19 元。此外,公司還積極布局氫燃料客車和自動駕駛等新興領域,不斷鞏固在客車領域的領先優勢。繼續推薦,維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構46次買入評級、29次增持評級、10次增持-A評級、6次跑贏行業評級、4次強烈推薦-A評級、3次推薦評級、1次審慎增持評級。



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