102股獲買入評級 最新:保利地產

時間:2021年05月11日 21:15:04 中財網
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【15:10 韻達股份(002120)2020年年報及2021年一季報點評:成本管控較好 價格戰趨緩緩解業績下行壓力】

  5月11日給予韻達股份(002120)買入評級。

  風險因素:電商需求下降;行業價格戰超預期;人工和油價等成本上升風險。

  投資建議:價格戰影響下,公司盈利持續承壓,考慮到郵政局介入義烏價格戰,短期行業價格進一步下降空間不大,價格戰拐點暫時性到來,該機構調整公司2021/22 年EPS 預測至0.37/0.64 元(原預測0.19/0.52 元),新增2023 年EPS預測為1.02 元,對應PE 為42/24/15 倍??紤]到價格戰邊際緩和,公司業績明年有望觸底回升,給予公司明年估值25 倍PE,對應目標價18 元。維持“買入”

  該股最近6個月獲得機構37次買入評級、19次增持評級、15次跑贏行業評級、8次推薦評級、2次審慎增持評級、1次區間操作評級、1次增持-A評級。


【15:10 重慶啤酒(600132):一季度表現靚麗 期待全年乘勢而上】

  5月11日給予重慶啤酒(600132)買入評級。

  風險因素:啤酒行業提價幅度不及預期;2021Q2&2021Q3 天氣情況不及預期,產品升級節奏不及預期。

  投資建議:公司2021Q1 表現靚麗,烏蘇等產品實現強勢增長??紤]到公司國內+國外品牌矩陣強勁發展勢頭,該機構上調公司2021/2022 年EPS 預測至1.97/2.39 元(原預測為1.85/2.21 元),新增2023 年EPS 預測為2.86 元。雖然公司可能在2021Q2 面臨成本上升的壓力,但整體高端化趨勢強勁,望部分抵補成本壓力。公司新一輪品牌布局結合大城市計劃將持續推動高端增長,綜合考慮給予較高的估值溢價,給予公司2021 年PE 85 倍估值(對應EV/EBITDA36 倍),給予目標價168 元,維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構29次買入評級、23次跑贏行業評級、16次增持評級、7次推薦評級、1次審慎推薦評級、1次買入-A評級。


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