102股獲買入評級 最新:保利地產

時間:2021年05月11日 21:15:04 中財網
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【21:14 保利地產(600048)4月銷售點評:銷售保持增長 融資優勢明顯】

  5月11日給予保利地產(600048)買入評級。

  投資建議:保利地產銷售穩健增長,融資成本較低,安全性較高。拿地聚焦核心城市,土儲價值豐厚。該機構維持預計公司 2021-2022 年 EPS 為2.54 元和2.67 元,以 2021 年5 月 10 日收盤價計算,對應的 PE 為 5.4 倍和 5.1 倍,維持買入評級。

  風險提示:大幅度收緊消費貸、按揭等居民杠桿
  該股最近6個月獲得機構116次買入評級、41次增持評級、27次跑贏行業評級、10次強烈推薦評級、9次推薦評級、6次優于大市評級、2次謹慎增持評級、2次強烈推薦-A評級、2次強推評級。


【21:12 杰瑞股份(002353):2021Q1業績符合預期 員工持股計劃彰顯發展信心】

  5月11日給予杰瑞股份(002353)買入評級。

  投資建議與盈利預測
  風險提示:油價大幅下跌、國內非常規油氣開發進度低于預期、匯率變動風險等。

  該股最近6個月獲得機構38次買入評級、6次強烈推薦-A評級、4次增持評級、2次優于大市評級、1次增持-A評級、1次審慎增持評級、1次跑贏行業評級。


【21:11 中海油服(601808):和解收入造成盈利波動 全年業績仍然值得期待】

  5月11日給予中海油服(601808)買入評級。

  投資建議與盈利預測
  風險提示:油價大幅下跌、資產減值風險、匯率變動風險等。

  該股最近6個月獲得機構28次買入評級、14次增持評級、10次跑贏行業評級、3次推薦評級、1次優于大市評級。


【19:57 復星醫藥(600196)重大事項點評:與BIONTECH成立JV 打造全球領先的MRNA技術平臺】

  5月11日給予復星醫藥(600196)買入評級。

  風險因素:藥品研發失敗風險;新產品上市銷售不達預期;藥品納入帶量采購導致利潤減少風險。

  投資策略:公司已陸續完成新舊增長動能轉換,重磅產品陸續上市。預計隨著疫情影響逐步消除,業績將逐步提速。暫不考慮疫苗及大額資產處置的貢獻,維持公司2021/2022/2023 年EPS 預測為1.70/2.00/2.34 元。參考可比公司估值,考慮到疫苗貢獻給予公司一定的溢價,給予公司2021 年45 倍PE,對應A股目標價77 元,維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構36次買入評級、11次增持評級、8次審慎增持評級、3次謹慎推薦評級、1次買進評級、1次中性評級。


【19:57 金山辦公(688111):訂閱和國產化雙引擎拉動 政企云和協作辦公轉型開啟更大增長空間】

  5月11日給予金山辦公(688111)買入評級。

  盈利預測與投資評級:
  風險提示:個人訂閱增長不及預期,政企云協作推進不及預期,國產化應用推進不及預期。

  該股最近6個月獲得機構58次買入評級、30次增持評級、10次推薦評級、10次跑贏行業評級、8次強烈推薦評級、6次買入-A評級、3次強烈推薦-A評級、3次強推評級、3次優于大市評級、2次持有評級、1次買進評級、1次未評級評級。


【19:01 奧賽康(002755):收購唯德康事件落地 藥械協同增強消化領域競爭力】

  5月11日給予奧 賽 康(002755)買入評級。

  盈利預測和投資評級:短期來看公司作為國內質子泵抑制劑龍頭企業,暫不考慮并購標的帶來的利潤并表,業務受集采部分影響,該機構下調盈利預測,預計2021-2023 年公司EPS 分別為0.79、0.86、1.01元,對應當前股價PE 分別為18.24、16.57、14.24 倍,長期該機構堅定看好公司完善的研究體系驅動的全面創新升級,仍然維持買入評級。

  風險提示:創新藥兌現不及預期,集采壓力大于預期,其他風險。

  該股最近6個月獲得機構5次買入評級。


【19:01 比音勒芬(002832)2020年年報暨2021年一季報點評:國貨崛起 增長持續】

  5月11日給予比音勒芬(002832)買入評級。

  風險因素:局部疫情反復影響線下門店銷售、存貨積壓風險、渠道擴張不計預期等。

  投資建議:公司1Q21 業績延續良好增勢,較1Q19 增長16%,且存貨情況進一步優化,伴隨國貨崛起紅利,看好公司業績持續增長??紤]到公司開店進展順利以及門店銷售良好,上調2021-22 年EPS 預測至1.12/1.35 元(原預測為1.05/1.28 元),新增2023 年EPS 預測1.60 元,結合公司歷史估值中樞以及可比公司估值,給予公司2022 年18 倍PE,對應目標價為24 元,維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構80次買入評級、9次增持評級、3次跑贏行業評級、1次推薦評級。


【19:01 森馬服飾(002563)2021年一季報點評:業績穩步恢復 存貨優化順利】

  5月11日給予森馬服飾(002563)買入評級。

  風險因素:1.休閑服飾轉型效果低于預期。2. 童裝/電商銷售低于預期。

  投資建議:公司1Q21 業績恢復良好,較1Q19 增長7%,在數字化建設、渠道升級、產品和品牌優化等多重策略下,公司有望延續恢復節奏,公司預計1H21利潤較1H19 -18.5%~+1.1%。維持公司2021-23 年EPS 預測0.61/0.70/0.77元,結合公司歷史估值中樞以及行業可比公司估值,給予公司2022 年20 倍PE,對應目標價14 元,維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構113次買入評級、15次增持評級、7次買入-A評級、6次推薦評級、5次跑贏行業評級、4次強推評級、2次優于大市評級。


【19:01 深度*公司*廣州酒家(603043):“餐飲+食品”雙輪驅動 速凍產能將逐步釋放】

  5月11日給予廣州酒家(603043)買入評級。

  該機構維持原盈利預測不變,預計21-23 年EPS 為1.52/1.85/2.19 元,同比+33%/+21%/+18%。維持買入評級。

  該股最近6個月獲得機構46次買入評級、20次增持評級、5次強烈推薦-A評級、4次推薦評級、3次買入-A評級、2次審慎增持評級、1次優于大市評級。


【19:01 桐昆股份(601233):行業景氣處于高位 一季度業績大增】

  5月11日給予桐昆股份(601233)買入評級。

  盈利預測和投資建議:預計公司2021、2022 年EPS 分別為2.68 元和3.01 元,以4 月29 日收盤價22.59 元計算,對應PE 分別為8.4 倍和7.5 倍。公司估值較低,考慮到公司的行業地位較高,業績彈性較大,給予“買入”的投資評級。

  風險提示:產品價格下滑、新項目進展低于預期
  該股最近6個月獲得機構78次買入評級、14次增持評級、10次跑贏行業評級、4次推薦評級、3次強推評級、3次審慎增持評級、3次買入-A評級、2次強烈推薦評級、2次優于大市評級、1次強烈推薦-A評級。


【19:00 揚農化工(600486)2020年年報及2021年一季報點評:業績逆勢增長 看好龍頭長期成長】

  5月11日給予揚農化工(600486)買入評級。

  風險因素:市場競爭加??;麥草畏需求不及預期;草甘膦、菊酯價格下跌;產能投放不及預期。

  投資建議:作為國內農藥龍頭,隨著公司在建項目按計劃逐步投產,預計公司將繼續穩定成長。上調2021-2022 年公司歸母凈利潤預測至15.53/17.87 億元(2021-22 年原為14.73/17.73 億元),新增2023 年預測20.40 億元,對應2021-2023 年EPS 預測為5.01/5.77/6.58 元??紤]到行業整體估值水平提升,上調目標價至150 元(對應2021 年30xPE,原目標價為120 元),維持“買入”評級
  該股最近6個月獲得機構60次買入評級、18次跑贏行業評級、8次增持評級、5次強烈推薦評級、5次強烈推薦-A評級、3次買入-A評級、1次謹慎增持評級、1次優于大市評級。


【18:52 愛博醫療(688050):技術驅動的平臺型眼科器械公司】

  5月11日給予愛博醫療(688050)買入評級。

  盈利預測與估值:該機構預計2021-2023 年公司收入分別為3.9、5.4 和7.1億元,同比增長43.0%、37.8%和32.6%;歸母凈利潤分別為1.4、1.9 和2.6 億元,同比增長44.0%、36.8%、和34.6%,5 月7 日收盤價(199.0元/股)對應PE 分別為150.5、110.0 和81.7 倍。

  風險提示:新冠疫情影響眼科手術量;新冠疫情影響業務國際化進度;產品研發進度不及預期;公司業務拓展不及預期;行業競爭加??;醫療器械集采政策風險。

  該股最近6個月獲得機構18次買入評級、16次增持評級、6次審慎增持評級、1次增持-A評級、1次買入-A評級。


【18:52 愛樂達(300696):航空零部件全流程制造商 擴充產能應對需求增長】

  5月11日給予愛 樂 達(300696)買入評級。

  盈利預測和投資評級:首次覆蓋,給予買入評級。預計2021-2023 年公司歸母凈利潤分別為2.23 億元、3.18 億元以及4.33 億元,對應EPS 分別為1.25 元、1.78 元及2.42 元,對應當前股價PE 分別為41 倍、29 倍及21 倍,首次覆蓋,給予買入評級。

  風險提示:1)軍品訂單波動的風險;2)項目建設進度不及預期;3)系統性風險。

  該股最近6個月獲得機構6次買入評級、6次增持評級、3次買入-A評級、2次審慎增持評級、1次優于大市評級。


【18:52 豆神教育(300010):21Q1大語文收款同增87% 行業規范加速中小機構出場】

  5月11日給予豆神教育(300010)買入評級。

  維持盈利預測,給予買入評級。

  風險提示:核心高管流失;招生不及預期;市場競爭激烈
  該股最近6個月獲得機構17次買入評級、11次增持評級。


【18:52 古井貢酒(000596):20年收入短期承壓 21年明確發展目標】

  5月11日給予古井貢酒(000596)買入評級。

  投資建議:該機構看好公司結構升級和全年次高端彈性,認為2021 年盈利有望高于收入。預計公司2021-2023 年實現營業收入120.00/138.09/158.80 億元,同比+16.6%/+15.1%/+15.0%,上次預測2021-2022 年同比+21.1%/+17.8%;實現歸母凈利潤22.02/25.90/30.22 億元, 同比+18.7%/+17.6%/+16.7% , 上次預測2021-202 2 年同比+26.6%/+20.8%;EPS 分別為4.37/5.14/6.00 元,當前股價對應估值分別為47/40/34 倍。維持“買入”評級。

  風險提示:①疫情持續超預期;②經濟下行導致需求減弱;③食品安全問題等。

  該股最近6個月獲得機構68次買入評級、23次增持評級、13次強推評級、12次強烈推薦-A評級、4次強烈推薦評級、4次推薦評級、2次審慎推薦評級、2次跑贏行業評級、1次超配評級、1次買入-A評級。


【18:51 和而泰(002402):射頻芯片賽道持續領跑 智能控制器領域龍頭地位凸顯】

  5月11日給予和 而 泰(002402)買入評級。

  盈利預測和評級。公司射頻芯片收入占比將逐漸提升,整體毛利率也將隨之增加,市場發展空間大、機會多。2021-2023 年的凈利潤分別為8.01 億元、12.80 億元、19.60 億元,EPS 分別為0.88 元、1.40 元、2.14 元,對應PE 為24 倍、15 倍、10 倍,維持“買入”評級。

  風險提示:上游元器件缺貨及漲價影響超預期; 5G 毫米波業務開拓不及預期。

  該股最近6個月獲得機構49次買入評級、10次跑贏行業評級、9次增持評級、8次強推評級、5次買入-A評級、4次買入-B評級、4次推薦評級、3次強烈推薦評級。


【18:51 恒林股份(603661):Q1業績延續高增長 大家居戰略持續推進】

  5月11日給予恒林股份(603661)買入評級。

  投資建議::持續看好公司大家居戰略,業務版圖現已延伸至“辦公家具+軟體家具+定制家具”,傳統辦公家具主業及新業務的持續發展,未來增長可期。暫不考慮廚博士并表,維持此前盈利預測,2021-2023 年公司營收分別為60.26、73.91、88.14 億元;歸母凈利潤分別為4.87、6.35、8.14 億元,對應PE 分別為12 倍、9 倍、7 倍,維持“買入”評級。

  風險提示:原材料價格大幅上漲風險;海運緊張帶來訂單確認延期風險;下游需求不及預期;跨境電商發展不及預期;行業競爭加劇風險;匯率波動風險。

  該股最近6個月獲得機構9次買入評級、2次推薦評級。


【18:51 金達威(002626)2020年年報及2021年一季報點評:營養品全產業鏈優勢顯現 積極布局醫美產品】

  5月11日給予金 達 威(002626)買入評級。

  風險因素:公司產品銷售增長不及預期;公司產品價格下跌;公司新建項目進度不及預期;原材料價格大幅上漲。

  投資策略:公司逐步豐富在實現保健食品全產業鏈的布局,實現并不斷壯大從上游原材料供應,到中游保健品生產加工,再到下游終端產品銷售的完整產業鏈布局,成為全球營養健康先行者。在保健食品全球需求持續增長大背景下,公司憑借其原材料成本制造優勢、差異化多品牌戰略、多元化渠道面向終端的發展策略,有望成為國內領先世界一流的保健食品企業。調整公司2021-2022年歸母凈利潤預測至13.30 億/16.03 億元(原為14.17 億/16.47 億元),新增2023 年預測19.28 億元,對應EPS 預測分別為2.16/2.60/3.13 元。維持目標價56 元(對應2021 年26 倍PE 估值)及“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構3次買入評級、3次強烈推薦評級、1次優于大市評級。


【18:51 口子窖(603589):持續深化改革 期待春暖花開】

  5月11日給予口 子 窖(603589)買入評級。

  風險因素:產品結構升級不及預期;省內競爭加??;食品安全問題。

  投資建議:考慮公司2021Q1 收入恢復較慢,下調公司2021/2022 年EPS 預測至2.58/3.02 元(原預測為2.82/3.27 元),新增2023 年EPS 預測為3.45 元。

  該股最近6個月獲得機構22次增持評級、14次買入評級、8次強烈推薦-A評級、7次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、1次審慎增持評級。


【18:50 牧原股份(002714):4月出欄表現靚麗 成長邏輯持續強化】

  5月11日給予牧原股份(002714)買入評級。

  國信農業觀點:1)公司2021 年4 月出欄數量超預期,銷售收入實現同比增長98.60%,環比增長12.27%,成長股特性進一步凸顯;2)2021 年非洲豬瘟疫情有抬頭可能,公司有望憑借其養殖模式以及優秀的管理,保持或者再次拉大與行業的競爭優勢,強者恒強。3)風險提示:行業發生不可控生豬疫情死亡事件,糧食原材料價格不可控上漲帶來的成本壓力。4)投資建議:在非洲豬瘟疫情常態背景下,未來生豬養殖規?;M程有望在未來2-3 年內加速完成。公司憑借自繁自養養殖模式,防控疫情優勢明顯,市占率有望快速提升;另外,考慮到公司成本低&出欄速度快,是行業優質成長股,業績有望維持穩健增長。該機構預計公司21-23年歸母凈利潤400.66/312.74/455.14億元,對應EPS為10.66/8.32/12.11元,對應當前股價PE 為9.8/12.6/8.7X,維持“買入”評級。

  投資建議:繼續重點推薦
  該股最近6個月獲得機構69次買入評級、10次跑贏行業評級、10次增持評級、4次強烈推薦評級、3次推薦評級、3次增持-A評級、2次持有評級。



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