45股獲買入評級 最新:貝 泰 妮

時間:2021年05月12日 21:00:07 中財網
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【20:57 貝泰妮(300957):品牌聲量持續放大 一季報增長亮眼】

  5月12日給予貝 泰 妮(300957)買入評級。

  投資建議:主品牌品牌聲量不斷放大疊加子品牌蓄勢待發,共促高增長。主品牌品牌聲量的放大、在多類目的推新以及增量渠道的鋪設,有望延續較高增長;而薇諾娜寶貝品牌由于研發、渠道均和主品牌的協同性較強,有望率先作為第二品牌貢獻增量。預計2021-2023 年EPS 分別為1.86、2.57 和3.45 元,維持"買入"評級。

  風險提示:1. 新產品開發和注冊進度不及預期;
  該股最近6個月獲得機構36次買入評級、10次增持評級、5次推薦評級、5次未評級評級、3次跑贏行業評級、2次強烈推薦-A評級、2次優于大市評級、1次買入-A評級、1次強推評級、1次審慎增持評級、1次持有評級。


【19:05 奧特維(688516):引領光伏組件先進產能迭代 半導體+鋰電打開長期空間】

  5月12日給予奧 特 維(688516)買入評級。

  盈利預測與投資建議:公司是全球光伏組件串焊機龍頭,受益于裝機提升+產品迭代,光伏主業訂單有望保持高增長;同時公司多線布局半導體+鋰電業務,打開長期成長空間。預計 2021-2023 年公司歸母凈利潤潤 2.7、3.8、4.8 億元,對應 PE26、19、15 倍,參考可比公司平均估值,首次覆蓋給予“買入”評級。

  風險提示:光伏裝機不及預期,組件技術迭代不及預期,行業競爭加劇風險。

  該股最近6個月獲得機構6次買入評級、1次推薦評級、1次增持評級。


【18:44 ST舍得(600702):舍得開啟全方位優化 增速有望持續提升】

  5月12日給予ST 舍 得(600702)買入評級。

  投資建議:考慮到2020 年業績超過該機構之前的預期2021 年一季報表現亮眼,該機構將盈利預測由之前預計公司2020-2022 年實現營收26.98/ 35.44/ 47.53 億元,歸母凈利潤5.24/6.81/8.93 億元,上調為2021-2023 年收入39.27/51.22/64.18 億元,同比+45%/30%/25%,歸母凈利潤8.14/10.59/15.37 億元,同比+40%/30%/45%,EPS分別為2.42/3.15/4.57 元/股,維持“買入”評級。

  風險提示:能否摘帽尚需上交所審核確認,摘帽前仍有一定退市風險,新品推廣不及預期,市場競爭加劇,產品安全問題等。

  該股最近6個月獲得機構14次買入評級、3次買入-A評級、3次增持評級、1次買入-B評級、1次推薦評級。


【18:44 比亞迪(002594):半導體分拆如期推進 中性化價值逐步顯現】

  5月12日給予比 亞 迪(002594)買入評級。

  風險因素:新能源汽車銷量不及預期風險;比亞迪DM-i 新平臺車型銷量不及預期風險;技術路線更迭風險;新能源汽車政策波動;比亞迪半導體分拆上市進度不及預期。

  投資建議:維持公司2021/2022/2023 年歸母凈利潤預測49/75/103 億元,當前A 股價格146.46 元,對應2021/22/23 年103/67/49 倍PE;H 股價格142.0 港元,對應2021/22/23 年84/55/40 倍PE。公司在新能源汽車領域技術領先,爆款車型“漢”帶動品牌力明顯提升,第四代DM-i 插混平臺具備低油耗、低成本特點,有望推動公司電動銷量邁向新臺階。當前供應鏈中性化戰略穩步推進,比亞迪半導體、動力電池等先進電動零部件業務有望逐步兌現內在價值;近期H股增發完成,資本持續賦能。比亞迪電子基本面亦持續向好。按分部估值,參照可比公司, 給予公司造車/ 動力電池/ 控股比亞迪電子/ 電動供應鏈5000/3300/1000/500 億估值,加總得公司合理價值9700 億元,對應目標價341元,維持公司(A+H 股)“買入”評級,繼續重點推薦。

  該股最近6個月獲得機構72次買入評級、55次增持評級、17次買入-A評級、12次強推評級、7次買入-B評級、6次推薦評級、5次強烈推薦評級、2次跑贏行業評級、1次強烈推薦-A評級、1次審慎增持評級、1次優于大市評級、1次BUY評級。


【18:44 傳音控股(688036):新興市場保持領先地位 積極實施多元化戰略布局】

  5月12日給予傳音控股(688036)買入評級。

  風險提示:產品銷量不及預期,行業景氣度下行,盈利預測不達預期
  該股最近6個月獲得機構51次買入評級、5次推薦評級、4次增持評級、2次強烈推薦評級、2次審慎增持評級、1次強推評級。


【18:43 鍵凱科技(688356):低基數效應下業績增速超出預期 看好公司長期成長性】

  5月12日給予鍵凱科技(688356)買入評級。

  風險因素:核心技術迭代風險、技術及產品無法滿足客戶需求風險、創新醫藥產品研發失敗風險、知識產權泄密或被侵害的風險、下游終端產品市場推廣或生命周期管理不利的風險。

  投資策略:公司是國內領先的醫用聚乙二醇及衍生產品研發生產企業。該機構認為公司具備核心技術專利護城河,隨著下游客戶產品的終端放量,預計未來幾年公司收入有望實現高速增長;同時公司盈利模式多元化,預計未來自研產品權益轉讓收入將帶來業績新增量。綜上,該機構維持公司2021-2023 年EPS 預測為1.71/2.26/3.16 元,現價對應PE 分別為93/70/50 倍,維持目標價192 元,對應公司2021 年PE 112 倍,維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構8次買入評級。


【18:43 萊克電氣(603355):吸塵器景氣高企 洗地機有望起量】

  5月12日給予萊克電氣(603355)買入-A評級。

  投資建議:公司順應消費趨勢,五大品牌定位不同消費人群,增長迅速。公司在家居護理電器領域積累的技術和制造優勢,在零部件等多領域進行業務延展,有望實現多元化增長。該機構預計公司2021~2023 年的EPS 分別為1.85/2.47/2.98 元,給予6 個月目標價65 元,對應2021 年35x PE,維持買入-A 的投資評級。

  風險提示:原材料價格大幅上漲,疫情惡化
  該股最近6個月獲得機構13次增持評級、3次買入評級、2次推薦評級、1次買入-A評級。


【18:43 萬達電影(002739):業績符合預期 優質內容儲備豐富】

  5月12日給予萬達電影(002739)買入評級。

  風險提示:觀影需求疲軟、電影項目票房不及預期的風險。

  該股最近6個月獲得機構45次買入評級、14次增持評級、10次跑贏行業評級、5次推薦評級、2次優于大市評級、2次謹慎增持評級、2次增持-A評級、1次謹慎推薦評級、1次買入-A評級、1次審慎增持評級。


【18:43 芯??萍?/a>(688595):經營持續向好 毛利率逐季穩步提升】

  5月12日給予芯??萍?/a>(688595)買入評級。

  風險提示:新品推進不及預期,終端需求不及預期,電子煙監管政策趨嚴。

  該股最近6個月獲得機構10次買入評級、2次增持評級、1次推薦評級。


【18:42
苑東生物(688513)投資價值分析報告:研發實力突出 深耕麻醉鎮痛的高端化學藥企】

  5月12日給予苑東生物(688513)買入評級。

  風險因素:公司產品未來無法中標藥品集中采購或中標后大幅降價的風險;公司產品未能通過一致性評價的風險;主要產品被進一步仿制的風險。

  投資策略:苑東生物是研發實力突出的高端化學藥企,具有化學原料藥與制劑一體化的研發與生產能力。公司定位高端仿制藥,核心品種優勢明顯,同時公司堅持仿創結合的發展戰略,布局有小分子創新藥和生物藥,在研品種梯隊完善,其中麻醉鎮痛領域管線布局豐富。此外,公司堅持推進國際化戰略,有望為公司長期發展提供保障。綜上,該機構預計公司2021-2023 年凈利潤分別為2.16/2.74/3.31 億元,對應EPS 分別為1.80/2.28/2.75 元。結合相對估值結果,該機構給予公司2021 年35 倍估值中樞,目標價為63 元,對應2021/2022/2023年PE 分別為35/28/23 倍,首次覆蓋給予“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構1次買入評級。


【15:02 晶盛機電(300316):下游擴產高確定性 半導體設備業務迎來加速期】

  5月12日給予晶盛機電(300316)買入評級。

  盈利預測與投資評級:晶盛機電作為國內大硅片設備龍頭,已具備8 寸線80%整線能力,以及12 寸單晶爐、拋光機等50%以上設備供應能力,大硅片國產化浪潮下最為受益;在手光伏設備訂單飽滿將支撐業績增長,半導體設備訂單逐步兌現和藍寶石放量將帶來盈利能力和估值的顯著提升,該機構預計公司2021-2023 年凈利潤分別為13.92/19.67/26.95 億元,對應PE 為33/24/17,維持“買入”評級。

  風險提示:半導體業務進展不及預期,大硅片國產化不及預期。

  該股最近6個月獲得機構66次買入評級、12次推薦評級、9次買入-A評級、7次增持評級、2次審慎增持評級、1次BUY評級。


【14:48 博敏電子(603936):盈利能力逐年增長 一季度需求旺盛業績亮眼】

  5月12日給予博敏電子(603936)買入評級。

  四、盈利預測:公司近年來的快速發展得益于內生增長和外延并購。內生方面,持續加大對5G 云管端、汽車電子和特色業務等高附加值產品的研發與市場開拓。外延方面,收購君天恒訊,業務延伸至PCBA 領域,增強“產品+解決方案”能力。內生與外延協同發展,預計高端產品和優質客戶占比持續提升,盈利能力有望持續提升。預計公司2021-2022 年實現營業收入37.11 億元、51.30 億元,歸母凈利潤3.59 億元、4.52 億元,對應當前股價的市盈率為15.5 倍和12.3 倍。

  該股最近6個月獲得機構2次買入評級。


【14:48 德業股份(605117):家電主業快速發展 逆變器成新增長點】

  5月12日給予德業股份(605117)買入-A評級。

  投資建議:公司實現從傳統制造業向科技創新產業的轉型,全面布局三大核心產業鏈,實現多元化增長。作為國內熱交換器行業的領導者,公司已和空調龍頭企業建立了牢固的合作關系,該機構預期熱交換器業務將維持平穩增長。隨著國內除濕機滲透率的提高以及清潔能源逐漸成為全球共識,公司環境電器業務和逆變器業務增長潛力巨大。該機構預期公司未來業績將保持快速增長,公司估值具備提升空間。該機構預計2021 年公司業績為5.3 億,其中家電相關業務的利潤為3.7 億,參考近6 個月申萬家電行業的平均市盈率,給予15 倍市盈率;逆變器業務的利潤為1.6 億,參考近6 個月申萬光伏設備行業的平均市盈率,給予50 倍市盈率。該機構預計公司6 個月目標價為79.24 元,首次覆蓋給予買入-A 評級。

  風險提示:空調行業景氣度下行,美的熱交換器自產比例提高,原材料價格大幅上升,人民幣大幅升值,出口貿易條件惡化
  該股最近6個月獲得機構1次買入-A評級。


【14:47 東方國信(300166):業績受疫情影響 加大研發力度】

  5月12日給予東方國信(300166)買入評級。

  盈利預測與投資建議:公司是國內工業軟件的龍頭企業。預計21-23年EPS 分別為0.64、0.74、0.87 元,維持”買入”評級。

  風險提示:工業軟件發展不及預期;行業競爭加劇。

  該股最近6個月獲得機構2次跑贏行業評級、2次推薦評級、1次買入評級。


【14:47 富安娜(002327)2020年年報暨2021年一季報點評:疫情修煉內功 長期仍具看點】

  5月12日給予富 安 娜(002327)買入評級。

  風險因素:疫情影響需求不確定性風險,原料成本波動風險,競爭加劇風險。

  投資建議:公司積極推動內生改善,全面升級產品&渠道,實現疫情后穩步復蘇。

  該股最近6個月獲得機構40次買入評級、10次增持評級、5次增持-A評級、2次中性評級。


【14:47 國瓷材料(300285):設立全資子公司 板塊布局愈發清晰】

  5月12日給予國瓷材料(300285)買入評級。

  投資建議:預計公司2021-2023 年每股收益分別為0.75、0.98 和1.20 元,對應PE 分別為62、48 和39 倍。參考CS 其他化學制品板塊當前平均53 倍PE 水平,考慮公司三大業務穩步提升,各板塊業務齊頭并進,長期成長性顯著,維持“買入”評級。

  風險提示:下游需求不及預期,產品價格波動風險,國六標準推進不及預期。

  該股最近6個月獲得機構18次買入評級、16次增持評級、5次強烈推薦-A評級、4次強烈推薦評級、2次審慎增持評級、1次推薦評級、1次優于大市評級。


【14:47 海瀾之家(600398)2020年年報暨2021年一季報點評:經營持續回暖 新品牌推進順利】

  5月12日給予海瀾之家(600398)買入評級。

  風險因素:宏觀經濟波動風險;線上紅利衰退風險;行業景氣度下降風險。

  投資策略:疫情期間,公司積極開拓線上新渠道、加速主品牌產品升級和新品牌培育,整體呈現逐季度經營改善,體現龍頭的韌性??紤]到公司疫情后的復蘇節奏和新品牌培育加速,維持2021 年EPS 預測0.70 元,上調2022 年EPS 預測0.81 元(原預測為0.77 元),新增2023 年EPS 預測0.92 元。長期看公司綜合管理能力突出,主品牌企穩,賬面資金和現金流充足,新品牌培育良好、逐漸進入紅利兌現期,參考海外休閑裝龍頭優衣庫和zara 歷史平均估值,結合公司自身長期增速中樞,給予2022 年12 倍PE,對應目標價9.73 元,維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構70次買入評級、15次增持評級、4次跑贏行業評級、1次審慎增持評級、1次增持-A評級。


【14:47 和而泰(002402):射頻芯片賽道持續領跑 智能控制器領域龍頭地位凸顯】

  5月12日給予和 而 泰(002402)買入評級。

  盈利預測和評級。公司射頻芯片收入占比將逐漸提升,整體毛利率也將隨之增加,市場發展空間大、機會多。2021-2023 年的凈利潤分別為5.94 億元、8.46 億元、11.72 億元,EPS 分別為0.65 元、0.93 元、1.28 元,對應PE 為30 倍、21 倍、15 倍,維持“買入”評級。

  風險提示:上游元器件缺貨及漲價影響超預期; 5G 毫米波業務開拓不及預期。

  該股最近6個月獲得機構51次買入評級、10次跑贏行業評級、9次增持評級、8次強推評級、5次買入-A評級、4次買入-B評級、4次推薦評級、3次強烈推薦評級。


【14:47 恒玄科技(688608):業績快速增長 TWS、AIOT行業高速發展】

  5月12日給予恒玄科技(688608)買入評級。

  風險提示:產品銷量不及預期,行業景氣度下行,盈利預測不達預期。

  該股最近6個月獲得機構25次買入評級、4次增持評級、2次未評級評級、1次推薦評級。


【14:47 佳訊飛鴻(300213):短期業績受疫情影響 長期5G-R應用確定性高】

  5月12日給予佳訊飛鴻(300213)買入評級。

  投資建議:該機構預測公司未來三年EPS分別為0.22/0.28/0.37元,對應PE24.2x/19.3x/14.6x。公司業績短期受到疫情影響而波動,但是行業趨勢和公司基本面沒有發生變化,公司作為鐵路智慧指揮調度領域龍頭,直接受益5G-R應用,行業景氣度有望持續5~15年,公司具有長期成長性,目前估值具有優勢,維持“買入”評級。

  風險提示:新技術研發不及預期;5G-R推進進度不及預期等。

  該股最近6個月獲得機構11次買入評級。



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