42股獲買入評級 最新:恒林股份

時間:2021年05月13日 21:01:03 中財網
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【20:55 恒林股份(603661)深度研究報告:開啟戰略轉型 突破成長瓶頸】

  5月13日給予恒林股份(603661)買入評級。

  投資建議:暫不考慮廚博士業績貢獻,該機構預計 2021-2023 年公司的 EPS 為 4.82 元、6.22 元和 8.01 元,當前股價對應 2021-2023 年 PE 分別為 11/9/7 倍,給予公司 2021 年合理估值 15 倍,對應目標價為 72 元,首次覆蓋,給予“買入”評級。

  風險提示:貿易摩擦加??;原材料持續上漲;限售股解禁;匯率大幅波動;跨境電商業務拓展不及預期
  該股最近6個月獲得機構9次買入評級、2次推薦評級。


【20:41 晶澳科技(002459)2021年一季報點評:業績短期承壓 組件盈利或將觸底回升】

  5月13日給予晶澳科技(002459)買入評級。

  風險因素:光伏裝機低于預期,原材料價格持續上漲,公司出貨量低于預期等。

  投資建議:基于公司一季報并考慮原材料價格持續強勢導致光伏裝機需求釋放延后,下調公司2021-23 年凈利潤預測至17.8/28.4/35.9 億元(原預測為23.3/32.0/38.8 億元),對應EPS 預測為1.12/1.78/2.25 元,現價對應PE24/15/12 倍,給予2021 年30 倍PE,對應目標價33.50 元,維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構40次買入評級、14次增持評級、8次買入-A評級、4次強烈推薦-A評級、4次推薦評級、1次審慎增持評級。


【20:41 瀘州老窖(000568)2020年年報暨2021Q1季報點評:業績表現靚麗 薪酬激勵激發動能釋放】

  5月13日給予瀘州老窖(000568)買入評級。

  ▍風險因素:高端酒景氣不及預期;行業競爭加??;食品安全問題。

  ▍投資建議:考慮到公司2021Q1 業績和核心產品動銷強勁表現,該機構上調公司2021/22 年EPS 預測至5.09/6.45 元(原預測為4.96/6.03 元),新增2023 年EPS 預測7.88 元,對應PE 52/41/33 倍。公司薪酬激勵機制有望逐步落地,有效穩定管理層、激發經營活力??春脟蚜績r長期成長空間,伴隨公司次高端產品營收的較快復蘇,公司整體“十四五”期間望取得高確定性的較快成長,考慮到同業可比公司,瀘州老窖較高增長速度下給予較高的估值溢價,給予公司2021 年PE 61 倍估值,上調公司一年期目標價至310 元,維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構102次買入評級、29次增持評級、12次跑贏行業評級、12次強推評級、11次強烈推薦-A評級、8次推薦評級、6次買入-A評級、4次強烈推薦評級、3次審慎推薦評級、3次審慎增持評級、1次超配評級。


【20:41 西部材料(002149)2021年一季報點評:業績符合預期 軍工鈦材持續高增】

  5月13日給予西部材料(002149)買入評級。

  風險因素:軍工訂單增長不及預期的風險;疫情對下游消費帶來持續沖擊的風險;海綿鈦等原料價格大幅波動的風險;產能投放進度不及預期的風險。

  投資策略:公司是新材料行業領軍企業,鈦材將成為公司未來核心發力點。伴隨著技改項目突破產能瓶頸和軍品鈦材需求增長下的行業機遇,高毛利高單價的軍品鈦材將助力公司業績高速增長。維持公司2021-2023 年歸母凈利潤預測為1.73/3.01/3.48 億元,對應EPS 預測為0.35/0.62/0.71 元,當前股價對應PE為37/21/18 倍。參考可比公司,給予公司2021 年45 倍PE 估值,對應目標價16 元/股,維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構4次買入評級、1次買入-A評級。


【20:40 紫光股份(000938)2020年年報及2021年一季報點評:核心業務表現強勁 “芯云網邊端”全產業鏈布局】

  5月13日給予紫光股份(000938)買入評級。

  風險因素:中美貿易摩擦風險加??;新基建及云計算發展不及預期。

  投資建議:云計算基礎設施領域華為與紫光股份新華三雙格局日益明確,我國大力進行新基建建設背景下公司優勢有望進一步顯現。但由于公司產品結構性調整以及短期競爭壓力,該機構下調2021/2022 凈利潤預測至22.3/26.8 億元(原預測值為24.2/30.0 億元),并新增2023 年盈利預測33.9 億元,分別對應EPS預測0.78/0.94/1.19 元,給予公司2021 年30 倍PE 估值,對應目標價23 元,維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構11次增持評級、7次買入評級、3次推薦評級、1次優于大市評級、1次買入-A評級。


【20:25 愛美客(300896):盈利持續提升 業績超預期】

  5月13日給予愛 美 客(300896)買入評級。

  投資建議:醫美行業空間廣闊當前景氣,上游針劑高壁壘高盈利賽道優質。公司作為稀缺性針劑龍頭,嗨體-熊貓-童顏-肉毒-纖體接連構筑增長曲線,下一步成長與盈利邏輯清晰,正持續加固競爭壁壘。預計公司2021-2023 實現歸母凈利7.98、12.00、16.89 億元,同比+81%、50%、41%,對應2021-2023PE158、105、75x,維持“買入”評級,持續重點推薦。

  風險提示:市場空間不及預期、產品審批結果及進展不及預期、行業競爭加劇、募投項目產能投放進度不及預期。

  該股最近6個月獲得機構60次買入評級、32次增持評級、16次推薦評級、5次增持-A評級、3次跑贏行業評級、2次審慎推薦評級、2次審慎推薦-A評級、2次審慎增持評級。


【20:25 春秋航空(601021)2020年報及2021年一季報點評:疫情恢復有望帶來業績彈性】

  5月13日給予春秋航空(601021)買入評級。

  【投資建議】:2021 年1 月以來,國內和海外部分地區新冠疫情有所反復,恢復進度低于該機構之前的預計,下調對2021 年國內線和國際線客座率的假設。根據公司飛機引進計劃和飛機利用率恢復情況,上調對2022 年國內線ASK 同比增速的假設。新租賃準則執行后固定資產將上升,上調對2021-2022 年營業成本中飛機及發動機租賃折舊費用的假設。相較之前,該機構對公司2021年營業收入和歸母凈利潤的預計均有所下調,對公司2022 年營業收入和營業成本的預計均有所上調,對公司2022 年歸母凈利潤的預計有所下調。

  該股最近6個月獲得機構39次買入評級、34次增持評級、14次跑贏行業評級、14次強推評級、3次推薦評級、3次強烈推薦-A評級。


【20:25 海普瑞(002399):業績整體符合預期 期待原料藥業務拐點】

  5月13日給予海 普 瑞(002399)買入評級。

  盈利預測與投資建議。預計2021-2023 年歸母凈利潤分別為11.6 億元、14.6億元、19 億元,考慮到股本變化對應EPS 為0.69、0.83、1.05 元,對應PE為33、26、22 倍。公司肝素原料藥和制劑一體化,大分子CDMO+創新藥打開成長空間,維持“買入”評級。

  風險提示:依諾肝素制劑銷售不及預期,創新藥研發失敗風險。

  該股最近6個月獲得機構9次買入評級、1次買入-A評級。


【20:25 恒生電子(600570)2020年年報和2021年一季報點評:現金流反映經營良好 21年有望全面恢復】

  5月13日給予恒生電子(600570)買入評級。

  風險因素:員工持股計劃實施不及預期,金融監管限制創新業務拓展,市場活躍度下行。

  投資建議:該機構看好公司 2021 年業績有望恢復,結合 2020 年年報,上調公司2021-2022 年 EPS 預測至 1.60/1.88 元(原預測 1.44/1.75 元),新增 2023 年EPS 預測 2.26 億元,現價對應 59/50/42x PE,參考公司今年的業績增速預期和歷史估值水平,給予公司 75x PE,對應目標價 120 元,維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構64次買入評級、15次增持評級、9次推薦評級、7次買入-A評級、7次跑贏行業評級、2次強烈推薦-A評級、2次強推評級、1次優于大市評級、1次強烈推薦評級。


【20:25 火星人(300894):Q1業績超預期 成長邏輯持續兌現】

  5月13日給予火 星 人(300894)買入評級。

  投資建議:預計公司 2021-2023 年凈利潤分別為 3.63 億元、4.70 億元、6.04 億元,同比增長 31.8%、29.6%、28.5%,對應 PE 倍數分別為 58.7X、45.3X、35.3X??紤]到集成灶作為廚電市場的新興品類,近年滲透率提升迅速,以及火星人憑借強大的技術、產品、渠道和品牌優勢,已在消費者群體中形成了良好的口碑,規模與增速在集成灶行業中處于領先地位。該機構看好公司乘集成灶行業東風,市占率繼續提升的市場前景,維持公司“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構23次買入評級、16次增持評級、4次持有評級、4次強推評級、3次推薦評級、2次未評級評級、2次買入-A評級、1次審慎增持評級。


【20:25 芒果超媒(300413):劇本殺 給你另一段人生】

  5月13日給予芒果超媒(300413)買入評級。

  盈利預測與投資建議:該機構預計公司2021-2023 年的EPS 分別為1.37 元、1.80元和2.07 元,對應的PE 為47 倍、36 倍、31 倍??紤]到劇本殺業務的巨大想象空間以及公司其他破圈業務帶來的增量,維持對芒果超媒“買入”的投資評級。

  風險提示:國家政策發生變化的風險、核心作品市場效果不如預期的風險。

  該股最近6個月獲得機構102次買入評級、20次增持評級、15次推薦評級、4次強烈推薦-A評級、3次強烈推薦評級、2次優于大市評級、1次買入-A評級。


【20:25 夢百合(603313)2020年年報暨2021年一季報點評:內銷穩步推進 多因素致外銷利潤承壓】

  5月13日給予夢 百 合(603313)買入評級。

  風險因素:中美貿易摩擦加??;疫情影響超預期;海外產能建設不及預期;并購整合不及預期;原材料價格大幅上行;匯率大幅波動等。

  投資建議:維持2021/2022 年營業收入預測為83.7 億/100.8 億元,考慮到美國產能爬坡期效率較低、原材料價格上漲等因素,下調2021/2022 年歸屬凈利潤預測為5.8 億/6.9 億元(原預測為7.0 億/8.7 億元),新增2023 年營業收入/歸屬凈利潤預測119.0 億/9.0 億元,對應EPS 1.53/1.84/2.40 元(原為1.20/1.86/2.32 元)。公司為記憶綿床墊龍頭,預計隨著疫情緩解、管理優化,海外工廠效率有望提升;內銷渠道發展也將提速,維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構30次買入評級、3次強烈推薦評級、2次強烈推薦-A評級、2次增持評級、1次推薦評級。


【20:25 品茗股份(688109):拾階而上 藍海掘金】

  5月13日給予品茗股份(688109)買入評級。

  盈利預測:首次覆蓋,買入評級
  風險提示:1. 成長性不達預期;
  該股最近6個月獲得機構5次買入評級、2次推薦評級、1次未評級評級、1次優于大市評級、1次審慎增持評級。


【20:25 青松股份(300132):諾斯貝爾與巴斯夫簽署合作協議 強強聯合 以科技賦能產品】

  5月13日給予青松股份(300132)買入評級。

  公司化妝品ODM 業務核心競爭力強,有望成為全球最大的化妝品ODM 公司,維持買入評級。諾斯貝爾是國內化妝品ODM 龍頭企業,龍頭地位穩固。中國化妝品市場規模全球第二,預計未來保持穩健增長,行業集中度低,新銳品牌的不斷崛起對上游供應鏈的需求增加?;瘖y品制造業競爭格局相對上游穩定,充分享受下游化妝品高速增長紅利。公司化妝品業務研發創新能力強,產能管理水平領先,公司積極拓客戶、擴品類,增產能,具備較強的成長空間。維持原盈利預測,預計21-23 年實現歸母凈利潤5.34/6.17/7.35 億元(其中預計21 年化妝品業務凈利潤3.6 億元,同比增長24%,化工業務1.74 億元),對應PE 為22/19/16 倍,維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構50次買入評級、14次增持評級、8次跑贏行業評級、5次買入-A評級、1次強推評級。


【20:25 招商銀行(600036)2021年一季報點評:升級商業模式 提升股東回報】

  5月13日給予招商銀行(600036)買入評級。

  風險因素:宏觀經濟增速超預期下滑,導致資產質量大幅惡化。

  投資建議:財富管理助推商業模式轉型,ROE 回升帶來持續股東回報。公司持續打造大財富管理價值循環鏈,在財富客戶資源稟賦深度挖掘基礎上,努力提升客戶資產回報,增強長期可持續財富管理能力,商業模型繼續升級。2021-2022年,公司財務指標在低基數基礎上有望實現樂觀結果,高 ROE 水平仍有提升空間,貢獻股東長期回報。該機構小幅上調公司 2021/22 年 EPS 預測至 4.31 元/5.04元(原預測為 4.28 元/4.93 元),當前 A 股股價對應 2021 年 1.88xPB。給予公司 2021 年 2.25xPB,對應目標價 64.00 元,維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構133次買入評級、96次增持評級、68次跑贏行業評級、14次強烈推薦評級、11次推薦評級、4次審慎增持評級、3次優于大市評級、2次買入-A評級、1次買進評級。


【20:25 中核鈦白(002145):鈦白粉景氣高企 磷酸鐵鋰助力發展】

  5月13日給予中核鈦白(002145)買入評級。

  盈利預測:預測公司2021-2023 年營收為51.62、58.75、65.29 億元,歸母凈利潤為9.28、11.59 和12.31 億元,對應EPS 分別為0.45、0.56 和0.60 元,PE 分別為28 倍、22 倍和21 倍。首次覆蓋,給予公司“買入”評級。

  風險提示:原材料價格波動風險、環保與安全風險、項目建設不達預期風險。

  該股最近6個月獲得機構4次買入評級、1次增持評級。


【17:08 愛美客(300896)季報點評:21Q1歸母凈利潤略超預期 高毛利率產品熊貓針有望持續放量】

  5月13日給予愛 美 客(300896)買入評級。

  風險提示:產品研發注冊不及預期,市場競爭加劇,產品質量安全問題,產品增長不及預期。

  該股最近6個月獲得機構59次買入評級、32次增持評級、16次推薦評級、5次增持-A評級、3次跑贏行業評級、2次審慎推薦評級、2次審慎推薦-A評級、2次審慎增持評級。


【17:07 東方盛虹(000301):擬收購斯爾邦豐富下游產品 看好一體化布局下公司成長潛力】

  5月13日給予東方盛虹(000301)買入評級。

  盈利預測與投資建議:暫不考慮斯爾邦注入及發行股份,該機構預計公司2021~2023 年的歸母凈利潤分別為 15.69、75.35、101.03 億元,分別對應46.3、9.6 及 7.2 倍 PE,維持“買入”投資評級。

  風險提示:國際油價大幅下跌、宏觀經濟下行、新項目建設進度不及預期。

  該股最近6個月獲得機構26次買入評級、18次跑贏行業評級、4次買入-A評級、4次審慎增持評級、4次增持評級、3次強烈推薦評級、2次優于大市評級、1次推薦評級。


【17:07 東方盛虹(000301)跟蹤點評:注入斯爾邦 提升協同、打開空間】

  5月13日給予東方盛虹(000301)買入評級。

  盈利預測和估值:考慮到2021 年以來滌綸長絲盈利超預期,上調2021 年業績預測至15 億,維持2022 年業績預測79 億,新增2023 年業績預測95 億(因斯爾邦估值作價未定、配套募集資金金額未定,暫不考慮斯爾邦注入之后的盈利變化)。

  風險提示:煉化項目推遲投產的風險;煉化行業盈利下滑的風險;斯爾邦盈利下滑的風險;EVA 光伏膜需求低于預期的風險。

  該股最近6個月獲得機構26次買入評級、18次跑贏行業評級、4次買入-A評級、4次審慎增持評級、4次增持評級、3次強烈推薦評級、2次優于大市評級、1次推薦評級。


【17:07 廣大特材(688186):高端特鋼強者 海上風電新貴】

  5月13日給予廣大特材(688186)買入評級。

  盈利預測與投資評級:該機構預計,2021/22/23 年公司營收分別為34.76/57.26/69.32 億元,增速分別為92.0%/64.7%/21.1%;歸母凈利分別為3.33/6.25/7.76 億元,對應增速分別為92.5%/87.3%/24.3%;對應PE分別為14.4x/7.7x/6.2x,低于行業可比公司??紤]公司下游新能源風電行業高景氣,公司作為低估值特鋼新材料企業將充分受益,故首次覆蓋,給予“買入”評級。

  風險提示:原材料價格波動超預期;公司技術和產品替代能力不及預期;風電行業政策推動不及預期。

  該股最近6個月獲得機構2次買入評級、2次增持評級。



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