三峽能源:三峽能源首次公開發行股票第二次投資風險特別公告

時間:2021年05月14日 20:40:26 中財網
原標題:三峽能源:三峽能源首次公開發行股票第二次投資風險特別公告


中國三峽新能源(集團)股份有限公司


首次公開發行股票
第二次
投資風險特別公告


保薦機構(聯席
主承銷商
):
中信證券股份有限公司


聯席
主承銷商
:華泰聯合證券有限責任公司


聯席
主承銷商
申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司


聯席
主承銷商
光大證券股份有限公司





中國三峽新能源(集團)股份有限公司
(以下簡稱“發行人”



公司


)首
次公開發行不超過
857,100.00 萬

人民幣普通股(
A 股)(以下簡稱“本次發行”)
的申請已獲中國證券監督管理委員會
(以下
簡稱
“中國
證監會
”)
證監許可

2021〕
1438 號文核準。

本次發行采用網下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網下
發行”)和網上向持有
上海
市場非限售
A 股股份

非限售存托憑證
市值的社會公眾
投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。本次發行的
保薦機
構(
聯席
主承銷商)為中信證券股份有限公司(以下簡稱“中信證券”)
,
華泰聯合
證券有限責任公司(以下簡稱“華泰聯合”)、申萬宏源證券
承銷保薦有限責任公司
(以下簡稱“
申萬宏源
承銷保薦
”)、光大證券股份有限公司(以下簡稱“光大證券”)
擔任聯席主承銷商(
中信證券、華泰聯合、
申萬宏源
承銷保薦
、光大證券以下合稱
“聯席主承銷商”


。




次發行的初步詢價工作已經完成
,確定
的發行價格為
2.65 元
/股
,對應的
2019

攤薄后市盈率為
28.87 倍

每股收益按照
2019 年
度經會計師事務所遵照中國會
計準則審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司普通股東凈利潤除以
本次發行后總股本計算
),高于中證指數有限公司發布的“
電力、熱力生產和供應
業(
D44)
”最近一個月平均靜態市盈率
20.25 倍(截至
2021 年
4 月
30 日
)。本次
發行市盈率高于行業平均市盈率,存在未來發行人估值水平向行業平均市盈率回歸,
股價下跌給新股投資者帶來損失的風險。



根據《關于加強新股發行監管的措施》(證監會公告

2014﹞
4 號文)的要求,



發行人和
聯席主承銷商
在申購前三周內在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》
和《證券日報》連續發布投資風險特別公告,公告的時間分別為
2021 年
5 月
7 日
、
2021 年
5 月
14 日

2021 年
5 月
21 日
,敬請投資者重點關注。



原定于
2021 年
5 月
10 日
進行的申購將推遲至
2021 年
5 月
31 日
,并推遲刊


中國三峽新能源(集團)股份有限公司
首次公開發行股票發行公告》
。原定于
2021 年
5 月
7 日
舉行的網上路演推遲至
2021 年
5 月
28 日
。



發行人

聯席主承銷商
特別提請投資者關注以下內容:


1、
敬請投資者重點關注本次發行流程、網上網下申購及繳款、棄購股份處理
等方面,具體內容如下




1)發行
人和
聯席主承銷商
根據初步詢價結果,
綜合考慮
發行人所處行業、
市場情況、可比公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素
,協商確定本次發
行價格為
2.65 元
/股
,網下發行不再進行累計投標詢價
。



本次發行的價格不高于剔除無效報價后,網下投資者中證券投資基金管理公
司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者及合格境外機構投資者
申報價格的加權平均值及中位數、全部證券投資基金管理公司申報價格的加權平
均值及中位數四個數中的孰低值。



投資者請按此價格在
2021 年
5 月
31 日

T 日)
進行網上和網下申購,申購時
無需繳付申購資金。網下申購時間為
9:30-15:00,網上申購時間為
9:30-11:30,
13:00-
15:00。




2)
聯席主承銷商根據剔除無效報價后的詢價結果,對所有配售對象的報價
按照申報價格由高
到低、同一申報價格上按配售對象的擬申購數量由小到大、同一
申報價格同一擬申購數量的按申報時間(以上交所網下申購平臺顯示的申報時間及
申報編號為準)由后到前的順序排序,剔除擬申購總量中報價最高部分的申報,剔
除的擬申購總量不低于
符合條件的
網下投資者擬申購總量的
10%。當最高申報價
格與確定的發行價格相同時,對該價格上的申報可不再剔除,剔除比例可低于
10%。

剔除部分不得參與網下申購。




3)
網上投資者應當自主表達申購意向,不得全權委托證券公司代其進行新



股申購。




4)網下投資者應根據《
中國三峽新能源(集團)股份有限公司
首次公開發
行股票網下初步配售結果及網上中簽結果公告

(以下簡稱“《網下初步配售結果及
網上中簽結果公告》”)
,

2021 年
6 月
2 日

T+2 日)
16:00 前,按最終確定的發
行價格與初步配售數量,及時足額繳納新股認購資金
。



網下投資者如同一配售對象同日獲配多只新股,務必對每只新股分別足額繳款,
并按照規范填寫備注。如配售對象單只新股資金不足,將導致該配售對象當日全部
獲配新股無效,由此產生的后果由投資者自行承擔。



網上投資者申購新股中簽后,應依據《
網下初步配售結果及網上中簽結果公告

履行資金交收義務,確保其資金賬戶在
2021 年
6 月
2 日

T+2 日)
日終有足額的
新股認購資金,投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。



網下和網上投資者放棄認購部分的股份由
聯席
主承銷商
包銷。




5)當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數
量的
70%時,
聯席主承銷商
將中止本次新股發行,并就中止發行的原因和后續安排
進行信息披露。




6)有效報價網下投資者未參與申購以及獲得初步配售的網下投資者未及時
足額繳納申購款的,將被視為違約并應承擔違約責任,
聯席主承銷商
將違約情況報
中國證券業協會備案。

投資者連續
12 個月內累計出現
3 次中簽但未足額繳款的情
形時,自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起
6 個月(按
180 個自然日計
算,含次日)內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上
申購。

放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債
與可交換公司債券的次數合并計算。



2、
中國證券監督管理委員會

其他政府部門對本次發行所
做的任何決定或意
見,均不表明其對發行人股票的投資價值或投資者的收益做出實質性判斷或者保證。

任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。請投資者關注投資風險,審慎研判發行定
價的合理性,理性做出投資決策。



3、
擬參與本次發行申購的投資者,須認真閱

2021 年
4 月
26 日
刊登在
《中



國證券報》《上海證券報》《證券日報》

《證券時報》上的《中國三峽新能源(集
團)股份有限公司首次公開發行
A 股股票招股意向書
摘要


登載

上海
證券交
易所(以
下簡稱“上
交所”)網站

www.sse.com.cn)

的《
中國三峽新能源(集團)
股份有限公司
首次公開發行
A 股
股票
招股
說明書

(以下簡稱“《招股說明書》”)


,特別是其中的“
重大事項提示”及“風險因素”

章節,須充分了解發行人的各
項風險因素,謹慎判斷其經營狀況及投資價值,并審慎做出投資決策。發行人受政
治、經濟、行業環境變化的影響,經營狀況可能會發生變化,由此可能導致的投資
風險應由投資者自行承擔。



4、
本次發行的股票中,網上發行的股票無流通限制及鎖定安排,自本次發行
股票在上交所上市交易之日起即可流通。



網下發行中,每個配售對象獲配的股票中,
30%的股份無鎖定期,自本次發行
股票在上交所上市交易之日起即可流通;
70%的股份鎖定期為
6 個月,鎖定期自本
次發行股票在上交所上市交易之日起開始計算。



網下投資者參與初步詢價報價及網下申購時,無需為其管理的配售對象填寫鎖
定期安排,一旦報價即視為接受本公告所披露的網下鎖定期安排。



本次發行相關的聯席主承銷商承諾本次發行包銷股份于發行人上市后
1 個月
內不予賣出。



5、
發行人與
聯席主承銷商
根據初步詢價結果,
綜合考慮
發行人所處行業、市
場情況、可比公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素
,協商確定本次發行
價格為
2.65 元
/股
。此
價格對應的市盈率為:



1)
28.87 倍

每股收益按照
2019 年
度經會計師事務所遵照中國會計準則審
計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司普通股東凈利潤除以本次發行
后總股本計算
);



2)
20.21 倍(
每股收益按照
2019 年
度經會計師事務所遵照中國會計準則審
計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司普通股東凈利潤除以本次發行
前總股本計算
)。



根據中國證監會《上市公司行業分類指引》(
2012 年修訂),發行人所屬行業為




電力、熱力生產和供應業(
D44)”

。截至
2021 年
4 月
30 日
,中證指數有限公司
發布的
電力、熱力生產和供應業最近一個月平均靜態市盈
率為
20.25 倍。本次發行
價格
2.65 元
/股
對應的
2019 年
攤薄后
市盈率
28.87 倍
高于中證指數有限公司發布的
電力、熱力生產和供應業最近一個月平均靜態市盈率
。

主營業務與發行人相近的上
市公司市盈率水平
具體
情況如下:


證券代碼

證券簡稱

2021 年 4 月 30 日前 20
個交易日(含當日)

均價(元/股)

2019 年

每股收益(扣非前
后孰低,元/股)

2019 年靜態市
盈率(倍)

601619.SH

嘉澤新能


3.72


0.1392


26.71


603693.SH


江蘇新能


14.73


0.3982


37.01


601016.SH


節能風電


4.15


0.1119


37.04


601778.SH


晶科技


6.55


0.2635


24.87


000591.SZ


太陽能


6.71


0.3029


22.15


算術平均值

-


-


29.56




數據來源:
Wind 資訊,數據截至
2021 年
4 月
30 日。



注:可比上市公司
2019 年每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經
常性損益前后孰低的
2019 年度歸屬于母公司普通股東的凈利潤除以可比上市公司截至
2021 年
4 月
30 日的總股本計算。



本次發行價格
2.65 元
/股
對應的
2019 年
攤薄后
市盈率
低于
可比上市公司
2019

靜態市盈率均值,

高于中證指數有限公司發布的行業最近一個月平均靜態市盈
率,存在未來發行人估值水平向行業平均市盈率回歸,股價下跌給新股投資者帶來
損失的風險。根據《關于加強新股發行監管的措施》(證監會公告

2014〕
4 號)等
相關規定,發行人和
聯席主承銷商

在網上申購前三周內在《中國證券報》《上海
證券報》
《證券時報》和《證券日報》連續發布投資風險特別公告,公告的時間分
別為
2021 年
5 月
7 日
、
2021 年
5 月
14 日

2021 年
5 月
21 日
,后續發行時間安
排將會遞延,提請投資者關注
。



6、
提請投資者關注發行價格與網下投資者報價之間存在的差異,網下投資者
報價情況詳見
2021 年
5 月
7 日
刊登于
《中國證券報》《上海證券報》
《證券時報》
和《證券日報》
以及
上交所
網站

www.sse.com.cn)
的《
中國三峽新能源(集團)股
份有限公司
首次公開發行股票初步詢價結果及推遲發行公告》。



7、
本次發行定價遵循市場化定價原則,在初步詢價階段由網下投資者基于真



實認購意愿報價,發行人與
聯席主承銷商
根據初步詢價結果,
綜合考慮
發行人所處
行業、市場情況、可比公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素
,協商確定
本次發行價格。

任何投資者如參與申購,均視為其已接受該發行價格;如對發行定
價方法和發行價格有任何異議,建議不參與本次發行。



8、
投資者應當充分關注定價市場化蘊含的風險因素,了解股票上市后可能跌
破發行價,切實提高風險意識,強化價值投資理念,避免盲目炒作。監管機構、發
行人和
聯席主承銷商
均無法保證股票上市后不會跌破發行價。



9、
按本次發
行價格
2.65 元
/股
、發行新股
857,100.00 萬
股計算的
發行人
預計募
集資金總額為
2,271,315.00 萬元,扣除發行費用約
21,352.09 萬元
(不包含增值稅)
后,預計本次募集資金凈額為
2,249,962.91 萬元
。募集資金的使用計劃等相關情況
已于
2021 年
5 月
7 日


招股
說明
書》中進行了披露。

發行人
存在因取得募集資
金導致凈資產規模增加對發行人的生產經營模式、經營管理和風險控制能力、財務
狀況、盈利水平及股東長遠利益產生重要影響的風險。



10、
本次發行申購,任一
投資者只能選擇網下或者網上一種方式進行申購,所
有參與本次網下詢價、申購、配售的投資者均不得再參與網上申購。單個投資者只
能使用一個合格賬戶進行申購,任何與上述規定相違背的申購均為無效申購。

網上
投資者應自主表達申購意向,不得全權委托證券公司代其進行新股申購。



11、
投資者獲得配售后,應當按時足額繳付認購資金。網上投資者連續
12 個
月內累計出現
3 次中簽但未足額繳款的情形時,自結算參與人最近一次申報其放棄
認購的次日起
6 個月(按
180 個自然日計算,含次日)內不得參與新股、存托憑證、
可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購
。



12、
本次發行結束后,需經
上交所
批準后,方能在
上交所
公開掛牌交易。如果
未能獲得批準,本次發行股份將無法上市,發行人會按照發行價并加算銀行同期存
款利息返還給參與申購的投資者。



13、
發行人、
聯席主承銷商
鄭重提請投資者注意:投資者應堅持價值投資理念
參與本次發行申購,我們希望認可發行人的投資價值并希望分享發行人的成長成果
的投資者參與申購。




14、
本投資風險特別公告并不保證揭示本次發行的全部投資風險,建議投資者
充分深入了解證券市場的特點和蘊含的各項風險,理性評估自身風險承受能力,并
根據自身經濟實力和投資經驗獨立
做出是否參與本次發行申購的決定。



15、
發行人
本次發行前的股份有限售期,有關限售承諾及限售期安排詳見
《招
股說明書》
。



16、
請投資者務必關注投資風險,本次發行中,當出現以下情況之一時,發行
人及
聯席主承銷商
將協商采取中止發行措施:



1)網下申購后,有效報價的配售對象實際申購總量不足網下初始發行數量;



2)若網上申購不足,申購不足部分向網下回撥后,網下投資者未能足額

購的;



3)網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的
70%;



4)發生其他特殊情況,發行人與
聯席主承銷商
可協商決定中止發行;



5)中國證監會對證券發行承銷過程實施事中事后監管,發現涉嫌違法違規
或者存在異常情形的
,
責令暫?;蛑兄拱l行

。



如發生以上情形,發行人和
聯席主承銷商
將在第一時間向中國證監會報告并公
告,待做好相關準備工作后并在核準文件有效期內,經向中國證監會備案,可重新
啟動發行。



發行人:











發行人:


中國三峽新能源(集團)股份有限公司





保薦機構(聯席主承銷商):


中信證券股份有限公司


聯席主承銷商:


華泰聯合證券有限責任公司





聯席主承銷商:


申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司





聯席主承銷商:


光大證券股份有限公司








2021 年 5 月 14 日





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