海程邦達:海程邦達首次公開發行股票投資風險特別公告

時間:2021年05月14日 20:46:14 中財網
原標題:海程邦達:海程邦達首次公開發行股票投資風險特別公告




海程邦達供應鏈管理股份有限公司

首次公開發行股票投資風險特別公告

保薦機構(主承銷商):華林證券股份有限公司



海程邦達供應鏈管理股份有限公司(以下簡稱“海程邦達”、“發行人”、或“公
司”)首次公開發行不超過5,131萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發行”)
的申請已獲中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)證監許可
[2021]1573號文核準。經發行人與保薦機構(主承銷商)華林證券股份有限公司(以
下簡稱華林證券”或“保薦機構(主承銷商)”)協商確定本次發行新股數量為5,131
萬股,全部為公開發行新股,發行人股東不公開發售股份。本次發行將于2021年
5月17日(T日)分別通過上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)交易系統和網
下發行申購平臺實施。


發行人、保薦機構(主承銷商)特別提請投資者關注以下內容:

1、敬請投資者重點關注本次發行流程、報價剔除規則、網上網下申購及繳款、
棄購股份處理等方面,具體內容如下:

(1)發行人和保薦機構(主承銷商)根據初步詢價結果,綜合考慮發行人基
本面、所處行業、市場情況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風
險等因素,協商確定本次發行價格為16.84元/股,網下發行不再進行累計投標詢
價。


投資者請按此價格在2021年5月17日(T日)進行網上和網下申購,申購時
無需繳付申購資金。本次網下發行申購日與網上申購日同為2021年5月17日(T
日),其中,網下申購時間為9:30-15:00,網上申購時間為9:30-11:30,13:00-15:00。


(2)發行人和保薦機構(主承銷商)對所有符合條件的網下投資者所屬配售
對象的報價按照申購價格由高到低、同一申購價格上按配售對象的擬申購數量由
小到大、同一申購價格同一擬申購數量的按申報時間(以上交所網下申購平臺顯
示的申報時間及申報編號為準)由后到前的順序排序,剔除報價最高部分配售對
象的報價,剔除的申購量不低于網下投資者擬申購總量的10%。當最高申報價格
與確定的發行價格相同時,對該價格上的申報不再剔除,剔除比例可低于10%。

剔除部分不得參與網下申購。





(3)網上投資者應當自主表達申購意向,不得全權委托證券公司進行新股申
購。


(4)網下投資者應根據《海程邦達供應鏈管理股份有限公司首次公開發行股
票網下初步配售結果及網上中簽結果公告》(以下簡稱“《網下初步配售結果及網
上中簽結果公告》”),于2021年5月19日(T+2日)16:00前,按最終確定的發
行價格與獲配數量,及時足額繳納新股認購資金。網下投資者如同日獲配多只新
股,請務必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況,如只匯一筆總計金
額,合并繳款將會造成入賬失敗,由此產生的后果由投資者自行承擔。


網上投資者申購新股中簽后,應根據《網下初步配售結果及網上中簽結果公
告》,履行資金交收義務,確保其資金賬戶在2021年5月19日(T+2日)日終有
足額的新股認購資金,投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。


網下和網上投資者放棄認購部分的股份由保薦機構(主承銷商)包銷。


(5)當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數
量的70%時,保薦機構(主承銷商)將中止本次新股發行,并就中止發行的原因
和后續安排進行信息披露。


(6)提供有效報價的網下投資者未參與申購以及獲得初步配售的網下獲配投
資者未及時足額繳納認購款的,將被視為違約并應承擔違約責任,保薦機構(主
承銷商)將違約情況報中國證券業協會備案。網上投資者連續12個月內累計出現
3次中簽后未足額繳款的情形時,自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起
6個月(按180個自然日計算,含次日)內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司
債券、可交換公司債券網上申購。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購新股、
存托憑證、可轉換公司債券與可交換公司債券的次數合并計算。


2、中國證監會、其他政府部門對本次發行所做的任何決定或意見,均不表明
其對發行人股票的投資價值或投資者的收益做出實質性判斷或者保證。任何與之
相反的聲明均屬虛假不實陳述。請投資者關注投資風險,審慎研判發行定價的合
理性,理性做出投資決策。


3、擬參與本次發行申購的投資者,須認真閱讀2021年5月7日(T-6日)刊
登于《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》和《證券日報》上的《海程邦
達供應鏈管理股份有限公司首次公開發行股票招股意向書摘要》及登載于上海證
券交易所網站(www.sse.com.cn)的招股意向書全文,特別是其中的“重大事項提


示”及“風險因素”章節,充分了解發行人的各項風險因素,自行判斷其經營狀況及
投資價值,并審慎做出投資決策。發行人受到政治、經濟、行業及經營管理水平
的影響,經營狀況可能會發生變化,由此可能導致的投資風險應由投資者自行承
擔。


4、本次發行的股票無流通限制及鎖定安排,自本次發行的股票在上交所上市
交易之日起開始流通。請投資者務必注意由于上市首日股票流通量增加導致的投
資風險。


5、本次發行價格為16.84元/股,請投資者根據以下情況判斷本次發行定價的
合理性。


(1)海程邦達所屬行業為商務服務業(L72),截至2021年5月11日(T-4日)
中證指數有限公司發布的最近一個月行業平均靜態市盈率為43.08倍。主營業務與
發行人相近的上市公司市盈率水平具體情況如下:
證券代碼
證券簡稱
T-4日前20個交易日均價
(含T-4日)
2020年扣非后
EPS(元/股)
對應的靜態市盈率
(倍)
603128.SH華貿物流14.420.394536.55
300240.SZ飛力達5.50-0.1643--
603967.SH中創物流12.900.551323.40
601598.SH中國外運4.820.318115.15
603648.SH暢聯股份8.280.279329.64
603535.SH嘉誠國際30.140.888833.91
算數平均27.73

數據來源:Wind資訊,數據截止至2021年5月11日
注1:市盈率計算可能存在尾數差異四舍五入造成。

注2:2020年扣非后EPS=2020年扣除非經常性損益后歸母凈利潤/T-4日總股本
注3:計算可比公司平均靜態市盈率時未包含飛力達,飛力達2020年度扣非后EPS為負。


本次發行價格16.84元/股對應的2020年扣除非經常性損益前后孰低凈利潤攤
薄后市盈率為22.99倍,低于中證指數有限公司發布的行業最近一個月靜態市盈率,
也低于可比公司平均市盈率,但仍存在未來發行人股價下跌給投資者帶來損失的


風險。發行人和保薦機構(主承銷商)提請投資者關注投資風險,審慎研判發行
定價的合理性,理性做出投資決策。


(2)提請投資者關注發行價格與網下投資者報價之間存在的差異,網下投資
者報價情況詳見同日刊登于《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》和《證
券日報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《海程邦達供應鏈管理股份
有限公司首次公開發行股票發行公告》。

(3)本次發行遵循市場化定價原則,在初步詢價階段由網下機構投資者基于
真實認購意圖報價,發行人與保薦機構(主承銷商)根據初步詢價結果情況并綜
合考慮發行人所處行業、市場情況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求及
承銷風險等因素協商確定發行價。任何投資者如參與申購,均視為其已接受該發
行價格,如對發行定價方法和發行價格有任何異議,建議不參與本次發行。

(4)本次發行有可能存在上市后跌破發行價的風險。投資者應當充分關注定
價市場化蘊含的風險因素,知曉股票上市后可能跌破發行價,切實提高風險意識,
強化價值投資理念,避免盲目炒作,監管機構、發行人和保薦機構(主承銷商)
均無法保證股票上市后不會跌破發行價格。

6、按本次發行價格16.84元/股,發行5,131萬股計算,預募集資金總額為
86,406.04萬元,扣除發行費用7,988.71萬元后,預計募集資金凈額為78,417.33萬
元,不超過招股說明書披露的發行人本次募投項目擬使用本次募集資金投資額
78,417.33萬元。此次發行存在因取得募集資金導致凈資產規模大幅度增加對發行
人的生產經營模式、經營管理和風險控制能力、財務狀況、盈利水平及股東長遠
利益產生重要影響的風險。


7、本次發行申購,任一配售對象只能選擇網下或者網上一種方式進行申購,
所有參與網下報價、申購、配售的配售對象均不得再參與網上申購;單個投資者
只能使用一個合格賬戶進行申購,任何與上述規定相違背的申購均為無效申購。


8、本次發行結束后,需經上交所批準后,方能在上交所公開掛牌交易。如果
未能獲得批準,本次發行股份將無法上市,發行人會按照發行價并加算銀行同期
存款利息返還給參與網上申購的投資者。


9、發行人的所有股份均為可流通股。本次發行前的股份有限售期,有關限售
承諾及限售期安排詳見招股意向書,上述股份限售安排系相關股東基于發行人治


理需要及經營管理的穩定性,根據相關法律、法規做出的自愿承諾。


10、請投資者關注風險,當出現以下情況時,發行人及保薦機構(主承銷商)
將協商采取中止發行措施:

(1)網下申購后,有效報價的配售對象實際申購總量不足網下初始發行數量
的;
(2)若網上申購不足,申購不足部分向網下回撥后,網下投資者未能足額申
購的;
(3)網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的
70%;
(4)發行人在發行過程中發生重大會后事項影響本次發行的;
(5)中國證監會對證券發行承銷過程實施事中事后監管,發現涉嫌違法違規
或者存在異常情形的,可責令發行人和保薦機構(主承銷商)暫?;蛑兄拱l行,
對相關事項進行調查處理。

如發生以上情形,發行人和保薦機構(主承銷商)將及時公告中止發行原因、
恢復發行安排等事宜。中止發行后,在本次發行核準文件有效期內,在向中國證
監會備案后,發行人和保薦機構(主承銷商)將擇機重啟發行。


11、發行人、保薦機構(主承銷商)鄭重提請投資者注意:投資者應堅持價
值投資理念參與本次發行申購,我們希望認可發行人的投資價值并希望分享發行
人成長成果的投資者參與申購。


12、本投資風險特別公告并不保證揭示本次發行的全部投資風險,建議投資
者充分深入了解證券市場的特點及蘊含的各項風險,理性評估自身風險承受能力,
并根據自身經濟實力和投資經驗獨立做出是否參與本次發行申購的決定。


發行人:海程邦達供應鏈管理股份有限公司
保薦機構(主承銷商):華林證券股份有限公司
2021年5 月14 日




(此頁無正文,為《海程邦達供應鏈管理股份有限公司首次公開發行股票投
資風險特別公告》之簽章頁)












發行人:海程邦達供應鏈管理股份有限公司







年 月 日




(此頁無正文,為《海程邦達供應鏈管理股份有限公司首次公開發行股票投
資風險特別公告》之簽章頁)












保薦機構(主承銷商):華林證券股份有限公司

年 月 日




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