海程邦達:海程邦達首次公開發行股票招股說明書摘要

時間:2021年05月14日 20:46:15 中財網
原標題:海程邦達:海程邦達首次公開發行股票招股說明書摘要



















海程邦達供應鏈管理股份有限公司


Bondex Supply Chain Management Co., Ltd.


(山東省青島市市南區山東路
6
號華潤大廈
B

10

1008
室)








首次公開發行股票招股
說明

摘要























保薦人(主承銷商)





(拉薩市柳梧新區國際總部城
3

1
單元
5
-
5




公司聲明


招股說明書
摘要的目的僅為向公眾提供有關本次發行的簡要情況,并不包

招股說明書
全文的各部分內容。

招股說明書
全文同時刊載于
上海證券交易所網


www.sse.com.cn
)。投資者在做出認購
決定之前,應仔細閱讀
招股說明書

文,并以其作為投資決定的依據。



投資者若對本
招股說明書
及其摘要存在任何疑問,應咨詢自己的股票經紀
人、律師、會計師或其他專業顧問。



公司及全體董事、監事、高級管理人員承諾
招股說明書
及其摘要不存在虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對
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公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證
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保薦人承諾因其為公司首次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性
陳述或者重大遺漏,
給投資者造成損失的,其將先行賠償投資者損失。



中國證監會、其他政府部門對本次發行所作的任何決定或意見,均不表明其
對公司股票的價值或者投資者的收益做出實質性判斷或者保證。任何與之相反的
聲明均屬虛假不實陳述。

























釋義

在本
招股說明書
摘要中,除非另有說明,下列詞語具有如下含義:


一、一般釋義

發行人、公司、
股份公司、本公
司或海程邦達



海程邦達供應鏈管理股份有限公司

海程有限



海程邦達供應鏈管理有限公司及其前身青島海領投資有限公司

國際物流



海程邦達國際物流有限公司及其前身海程邦達國際貨運代理有限公司

合肥海益達



合肥海益達國際物流有限公司

無錫唯信



無錫唯信供應鏈管理有限公司

重慶捷順



重慶捷順物流有限公司

煙臺捷順



煙臺邦達吉通供應鏈管理有限公司,原名為煙臺捷順物流服務有限公
司,于2021年1月更名

西安恒誠



西安恒誠國際物流有限公司

青島恒誠



青島恒誠供應鏈管理有限公司

鄭州吉通



鄭州邦達吉通物流有限公司

成都吉通



成都邦達吉通物流有限公司

青島吉通



青島邦達吉通國際物流有限公司

西安吉通



西安邦達吉通國際物流有限公司

濰坊吉通



濰坊邦達吉通供應鏈管理有限公司

臨沂吉通



臨沂邦達吉通供應鏈管理有限公司

濟南吉通



濟南邦達吉通供應鏈管理有限公司

威海吉通



威海邦達吉通供應鏈管理有限公司

青島海邦



青島海邦供應鏈管理有限公司

威海海邦



威海海邦物流有限公司

重慶海邦



重慶海邦物流有限公司

濟南海邦



濟南海邦保稅物流有限公司

合肥海勝達



合肥海勝達供應鏈管理有限公司

青島邦達通



青島邦達通供應鏈管理有限公司

上海海萬



上海海萬供應鏈管理有限公司

香港海程



海程邦達(香港)國際物流有限公司

美國海程



Bondex Logistics Seattle Corporation

孟加拉海程



Bondex Logistics Bangladesh Ltd.

越南海程



Sitc Bondex Vietnam Logistics CO., LTD




泰國邦達



Bondex (Thailand) Co., Ltd

順圓弘通



順圓弘通物流集團有限公司

寧波順圓



寧波順圓物流有限公司

青島順圓



青島順圓物流有限公司

天津順圓



天津順圓物流有限公司

嘉興順圓



嘉興順圓物流有限公司

上海順圓



上海順圓物流有限公司

連云港順圓



連云港順圓物流有限公司

大連順圓



大連順圓弘通物流有限公司

深圳順圓



深圳順圓弘通物流有限公司

廈門順圓



廈門順圓弘通物流有限公司

上海圓平



圓平國際貨運代理(上海)有限公司

香港順圓



順圓物流(香港)有限公司

東南亞順圓



Safround Logistics Asia Holding Sdn. Bhd

馬來西亞順圓



Safround Logistics Malaysia Sdn. Bhd

柬埔寨順圓



Safround Logistics CO., LTD

越南順圓



Safround Logistics Vietnam Company Limited

泰國順圓



Safround Logistics Thailand Company Limited

工程物流



海程邦達國際工程物流(北京)有限公司

吉布提邦達



Bondex Project Logistics Co., Ltd. Djibouti SARI

吉布提海程



Bondex Project Logistics Co., Ltd Djibouti FZE

北京華鐵



華鐵聯達(北京)國際物流有限公司

新疆華鐵



新疆華鐵聯達國際物流有限公司

邦達物流



青島邦達物流有限公司

西安近達



西安近達精密儀器運輸有限公司

西安海邦



西安海邦物流有限公司

南京科邦



南京科邦物流有限公司

海領科技



青島海領信息科技有限公司

青島供應鏈



青島海領供應鏈管理有限公司

上海供應鏈



上海海領供應鏈管理有限公司

青島欣易達



青島欣易達供應鏈管理有限公司

香港欣易達



欣易達國際供應鏈管理有限公司

鄭州捷迅



鄭州捷迅保稅物流有限公司

成都供應鏈



成都海程邦達供應鏈管理有限公司

武漢吉通



武漢邦達吉通供應鏈管理有限公司

合肥海恒達



合肥海恒達供應鏈管理有限公司




海恒達國際



合肥海恒達國際物流有限公司

青島邦達芯



青島邦達芯供應鏈管理有限公司

上海海展



海展(上海)國際物流有限公司

南通海程



南通海程邦達國際物流有限公司

海南供應鏈



海程邦達(海南)供應鏈管理有限公司

海南吉通



海南邦達吉通供應鏈管理有限公司

新疆和邦



新疆和邦供應鏈管理科技有限公司

北京新展運



北京海程邦達新展運國際物流有限公司

山東星貿達



星貿達(山東)供應鏈服務有限公司

江蘇海邦



海邦(江蘇)國際物流有限公司

蘇州鴻領



蘇州鴻領創達報關代理有限公司

海邦淮安



海邦(淮安)供應鏈管理有限公司

海邦太倉



海邦(太倉)供應鏈管理有限公司

鄭州易達豐



鄭州易達豐供應鏈管理有限公司

深圳易達豐



深圳易達豐國際物流有限公司

青島港易通



青島港易通國際物流有限公司

上海途暢



上海途暢物流有限公司

臨沂中歐



臨沂中歐國際班列貨物運輸代理有限公司

新疆中歐



新疆中歐聯合物流有限公司

成都近達



成都近達物流有限公司

青島海新達



青島海新達國際物流有限公司

中鐵資源



中鐵資源國際物流(北京)有限公司

成都蓉歐



成都蓉歐宏程汽車銷售服務有限公司

上海運樂吉



運樂吉國際物流(上海)有限公司

Win Logistics



Win Logistics Company Limited

怡通泓達



青島怡通泓達投資管理有限公司

中承商通



中承商通(北京)科技有限公司

海恩思達



海恩思達(西安)物流有限公司

山東魯歐達



山東魯歐達國際物流有限公司

泛海達



青島泛海達商務企業(有限合伙)

恒達斯邦



青島恒達斯邦投資合伙企業(有限合伙)

海睿邦達



青島海睿邦達投資合伙企業(有限合伙)

海洋新動能



青島市海洋新動能產業投資基金(有限合伙)

平陽貿聯



平陽貿聯投資管理合伙企業(有限合伙)

華正德



青島華正德商務企業(有限合伙)

海程經貿



青島海程經貿發展有限公司及其前身青島海程經貿發展公司




睿鑫有限



青島睿鑫恒達商務有限公司

睿鑫恒達



青島睿鑫恒達商務企業(有限合伙)

廈門賽富



廈門賽富股權投資合伙企業(有限合伙)

弘順咖發



北京弘順咖發國際貿易有限公司

弘統投資



寧波弘統投資管理合伙企業(有限合伙)

國家發改委



中華人民共和國國家發展和改革委員會

中國證監會



中國證券監督管理委員會

A股



向境內投資者發行的人民幣普通股

華林證券



華林證券股份有限公司

國楓所



北京國楓律師事務所

立信所



立信會計師事務所(特殊普通合伙)

銀信評估



銀信資產評估有限公司

元、萬元、億元



除特別注明的幣種外,指人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元

報告期、最近三




2018年、2019年和2020年

《公司法》



《中華人民共和國公司法》

《證券法》



《中華人民共和國證券法》

《首發辦法》



《首次公開發行股票并上市管理辦法》

《上市規則》



《上海證券交易所股票上市規則》

二、專業詞語

供應鏈



生產及流通過程中,為了將產品或服務交付給最終用戶,由上游與下
游企業共同建立的需求鏈狀網

供應鏈管理



為了滿足客戶的需求,用系統的觀點對供應鏈中的商流、物流、資金
流和信息流進行計劃、組織、協調與控制,以尋求建立供、產、銷以
及客戶間的企業戰略合作伙伴關系,并保證這些供應鏈成員取得相應
的績效和利益的整個管理過程

合同物流



生產經營企業把原來屬于自己處理的物流活動,以合同方式委托給專
業物流服務企業,同時通過信息系統與物流企業保持密切聯系,以達
到對物流全程管理控制的一種物流運作與管理方式

直接客戶



直接從事生產及流通業務的客戶企業

同行客戶



貨運代理企業或其他物流行業的客戶企業

物流單證



物流過程中使用的單據、票據、憑證等的總稱

報關



進出口貨物收發貨人、進出境運輸工具負責人、進出境物品所有人或
者他們的代理人向海關辦理貨物、物品或運輸工具進出境手續及相關
海關事務的過程,包括向海關申報、交驗單據證件,并接受海關的監
管和檢查等

清關



進口貨物、出口貨物和轉運貨物出入一國海關關境或國境必須向海關
申報,辦理海關規定的各項手續,履行各項法規規定的義務

無船承運人



無船承運業務的經營主體,英文簡稱NVOCC。即不擁有運輸工具,
但以承運人的身份發布自己的運價,接受托運人的委托,簽發自己的
提單或其他運輸單證,收取運費,并通過與有船承運人簽訂運輸合同,




承擔承運人責任,完成國際海上貨物運輸經營活動的經營者

貨運代理



接受進出貨物收貨人、發貨人或其代理人委托,以委托人或自己名義
辦理有關業務,收取代理費或傭金的行為

快進快出



境內貨物通過保稅物流園區出口復進口業務

保稅物流



在海關監管區域內,包括保稅區、保稅倉、海關監管倉等,從事倉儲、
配送、運輸、流通加工、裝卸搬運、物流信息、方案設計等相關業務,
企業享受海關實行的“境內關外”制度以及其他稅收、外匯、通關等
方面的特殊政策

綜合保稅區



設立在內陸地區的具有保稅港區功能的海關特殊監管區域,由海關參
照有關規定對綜合保稅區進行管理,執行保稅港區的稅收和外匯政策,
集保稅區、出口加工區、保稅物流區、港口的功能于一身,可以發展
國際中轉、配送、采購、轉口貿易和出口加工等業務

自貿區



在某一國家或地區境內設立的實行優惠稅收和特殊監管政策的小塊特
定區域,是從保稅港區或保稅區等海關特殊監管區域發展演變而來的,
除具有自由港的功能之外,還可增加吸引外資、引進技術、開展工業
加工、旅游服務、金融保險等多項業務,是擴大出口、增加就業和外
匯收入的綜合自由經濟區

境內關外



在我國境內海關設置一個專門區域,區域內企業可以不出國門,就能
享受有關優惠政策,通關速度和便利程度也大大提高,有利于加工貿
易的發展,減少企業的物流成本

一票直達



承運人在托運人指定的地點接貨,運抵收貨人指定的地點的一種運輸
服務方式

兩業聯動



制造類企業和物流企業互相深度介入對方企業的管理、組織、計劃、
運作、控制等過程,共同追求資源集約化經營和企業整體優化的協同
合作活動

干線運輸



利用道路的主干線路進行的大批量、長距離的運輸,是長距離、跨區
域運輸的一種重要形式

備品備件管理



第三方物流服務商提供的,實現品牌商良品與壞品服務備件的倉儲管
理、物流配送和檢測維修的服務模式

6S管理



一種管理模式,即整理(SEIRI)、整頓(SEITON)、清掃(SEISO)、
清潔(SEIKETSU)、素養(SHITSUKE)、安全(SECURITY)

ATA單證冊



ATA單證冊(ATA Carnet)是世界海關組織為暫準進口貨物而專門創
設的海關文件

晶圓制造



指以晶圓為主要原料和載體,利用光刻等圖形化技術刻劃出所需圖形,
利用離子注入等摻雜技術建造各類器件,利用沉積、電鍍等薄膜工藝
實現分層與連接,利用熱處理技術實現工藝及狀態定形的制過程

半導體顯示



半導體顯示是指通過半導體器件獨立控制每個最小顯示單元的顯示技
術統稱,包括TFT-LCD、AMOLED(包括柔性顯示)等新型顯示技術

VMI



供應商管理庫存(Vendor Managed Inventory),即一種以制造商和供
應商都獲得最低成本為目的,由供應商對庫存進行監管規劃,并監督
和修訂協議執行情況和內容,使庫存管理得到持續改進的合作性策略

DC/DC-HUB



分撥中心(Distribution Center),即在統一的物流據點向供應商提供
加工、理貨、配送等多種供應鏈管理的服務模式

FTL



喂料至生產線(Feeding to Line),指物流服務商提供的,將生產原料
件按產線分揀打包并及時交付給制造商生產線的服務模式

安全庫存管理



為了防止由于不確定因素(如突發性大量訂單或供應商延期交付)影
響訂貨需求而準備的緩沖庫存,安全庫存用于滿足提前期需求

零庫存管理



通過實施特定的庫存控制策略,實現庫存量的最小化




裸芯片



半導體元器件制造完成,封裝之前的產品形式,通常是大圓片形式
(wafer form)或單顆芯片(die form)的形式

循環取貨



即把多個供應商的原料或零部件進行統一的計劃和協作,在一定的范
圍內按照固定的模式,派車循環往復,實現即時供應

TAPA



運輸資產保護協會(Transported Assets Protection Association),主要
是針對為高科技產品提供供應鏈管理的物流公司,所制定的基本的安
保要求和規范

AEO認證



經認證的經營者(Authorized Economic Operator),認證企業使中國海
關經認證的經營者,中國海關依法開展與其他國家或地區海關的AEO
互認,并給予互認AEO企業相應通關便利措施

EDI



電子數據交換(Electronic Data Interchange),是一種為商業或行政事
務處理,按照一個公認的標準形成結構化的事務處理或消息報文格式,
從計算機到計算機的電子傳輸方法,也是計算機可識別的商業語言

RFID



無線射頻識別(Radio Frequency Identification),是一種通信技術,可
通過無線電訊號識別特定目標并讀寫相關數據,而無需識別系統與特
定目標之間建立機械或光學接觸

GPS



全球定位系統(Global Positioning System),是一種結合衛星及通訊
發展的技術,利用導航衛星進行測時和測距

GIS



地理信息系統(Geographic Information System),是用于采集、存儲、
管理、處理、檢索、分析和表達空間數據的計算機系統

BARCODE



條形碼是將寬度不等的多個黑條和空白,按照一定的編碼規則排列,
用以表達一組信息的圖形標識符

TEU



20英尺集裝箱標準箱(Twenty-feet Equivalent Unit)

SKU



庫存保有單位(Stock keeping Unit)是對每一個產品和服務的唯一標
示符,SKU植根于數據管理,它的使用使公司能夠有效跟蹤倉庫和零
售商店或產品的庫存情況

ISO9001



ISO9000族標準所包括的一組質量管理體系核心標準之一,用于證實
組織具有提供滿足顧客要求和適用法規要求的產品的能力,目的在于
增進顧客滿意。ISO9000族標準是國際標準化組織(ISO)在1994年
提出的概念,是指由ISO/Tc176(國際標準化組織質量管理和質量保
證技術委員會)制定的國際標準

FMC



美國聯邦海事委員會(Federal Maritime Commission)。該機構兼具行政
立法、準司法和執法三種職能,掌管和監管以美國為起訖點的以集裝
箱海運為主的水上商業活動











公司聲明
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2
釋義
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................................
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3


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................................
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9
第一節 重大事項提示
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................................
.............................
11
一、本次發行前股東關于股份鎖定和減持的承諾................................
...........
11
二、關于穩定股價的預案及承諾................................
................................
.......
17
三、關于招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏及承擔相關
賠償責任的承諾................................
................................
................................
...
2
2
四、填補被攤薄即期回報的措施及承諾................................
...........................
27
五、本次發行后公司股利分配政策及上市前滾存利潤的分配.......................
29
六、主要風險因素的特別提示................................
................................
...........
32
七、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況................................
...
34
第二節
本次發行概況
................................
................................
.............................
39
第三節
公司基本情況
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.............................
41
一、公司基本資料
................................
................................
...............................
41
二、公司歷史沿革及改制重組情況
................................
................................
...
41
三、有關股本的情況
................................
................................
...........................
42
四、公司的主營業務情況
................................
................................
...................
44
五、公司與業務相關的主要資產
................................
................................
.......
50
六、同業競爭與關聯交易
................................
................................
...................
57
七、公司董事、監事、高級管理人員
................................
...............................
69
八、公司實際控制人的簡要情況
................................
................................
.......
72
九、財務會計信息及管理層討論與分析
................................
...........................
73
第四節 募集資金運用
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114
一、本次發行募集資金的基本情況
................................
................................
.
114
二、募集資金投資項目投資進
度安排
................................
.............................
114
三、募集資金運用對公司財務狀況和經營成果的整體影響
.........................
114

第五節 風險因素和其他重要事項
................................
................................
.......
116
一、市場風險................................
................................
................................
.....
116
二、財務風險................................
................................
................................
.....
118
三、經營風險................................
................................
................................
.....
119
四、管理風險................................
................................
................................
.....
121
五、募投項目風險................................
................................
.............................
122
六、其他風險................................
................................
................................
.....
123
七、重大合同
................................
................................
................................
.....
123
八、訴訟或仲裁事項
................................
................................
.........................
123
第六節 本次發行各方當事人和發行時間安排
................................
...................
126
一、本次發行的有關當事人
................................
................................
.............
126
二、本次發行時間安排
................................
................................
.....................
128
第七節 備查文件
................................
................................
................................
...
129

第一節 重大事項提示

一、本次發行前股東關于股份鎖定和減持的承諾

(一)公司控股股東、實際控制人唐海的承諾和約束措施

1、本人直接或間接持有的發行人股份自發行人股票在證券交易所上市之日
起36個月內,不轉讓或者委托他人管理,也不由發行人回購本人直接或間接持
有的發行人股份。對于本人直接或間接持有的基于發行人本次公開發行股票前所
持有的股份而享有的送紅股、轉增股本等股份,亦遵守上述鎖定期的約定。


2、上述鎖定期屆滿后,在本人擔任發行人董事、監事、高級管理人員期間,
每年轉讓的股份不超過本人持有發行人股份總數的25%;離職后6個月內,不轉
讓本人持有的發行人股份。


3、發行人上市后6個月內如股票連續20個交易日的收盤價均低于發行價(指
發行人首次公開發行股票的發行價格,如果因公司上市后派發現金紅利、送股、
轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的,則按照證券交易所的有關規定作
除權除息處理,下同),或者上市后6個月期末收盤價低于發行價,本人所直接
或間接持有發行人股票的鎖定期限自動延長6個月。


4、鎖定期屆滿后兩年內,本人如減持發行人股份,每年減持數量不超過本
承諾人所持海程邦達股份總數的20%,減持價格根據當時的二級市場價格確定,
且不低于發行價(如遇除權除息事項,發行價作相應調整),并應符合相關法律、
法規、規范性文件及上海證券交易所的相關規定。


鎖定期屆滿超過兩年后,本人擬減持發行人股份的,應按照相關法律法規及
上海證券交易所規則要求進行減持,且不違背本人已作出承諾,減持方式包括二
級市場集中競價交易、大宗交易或其他上海證券交易所認可的合法方式。


本人減持所持發行人股份時,將及時履行減持計劃公告、報備等程序。



5、本承諾函出具后,若適用于本人的相關法律、法規、規章、規范性文件
對本人所持發行人股份減持有其他規定的,本人承諾按照該等規定執行。


6、本人不會因職務變更、離職等原因而拒絕履行上述承諾。


若本人未履行上述承諾,本人將在中國證監會指定報刊上公開說明未履行的
具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉;如果本人因未履行上述承諾事項而獲
得收入的,所得的收入歸發行人所有,本人將在獲得收入的五日內將前述收入支
付給發行人指定賬戶;如果因本人未履行上述承諾事項給發行人或者其他投資者
造成損失的,本人將向發行人或者其他投資者依法承擔賠償責任。


(二)公司股東泛海達的承諾和約束措施

1、本合伙企業持有的發行人股份自發行人股票在證券交易所上市之日起36
個月內,不轉讓或者委托他人管理,也不由發行人回購本合伙企業持有的發行人
股份。對于本合伙企業持有的基于發行人本次公開發行股票前所持有的股份而享
有的送紅股、轉增股本等股份,亦遵守上述鎖定期的約定。


2、鎖定期屆滿后兩年內,本合伙企業如減持發行人股份,每年減持數量不
超過本承諾人所持海程邦達股份總數的20%,減持價格根據當時的二級市場價格
確定,且不低于發行價(如遇除權除息事項,發行價作相應調整),并應符合相
關法律、法規、規范性文件及上海證券交易所的相關規定。


鎖定期屆滿超過兩年后,本合伙企業擬減持發行人股份的,應按照相關法律
法規及上海證券交易所規則要求進行減持,且不違背本合伙企業已作出的承諾,
減持方式包括二級市場集中競價交易、大宗交易或其他上海證券交易所認可的合
法方式。


本合伙企業減持所持發行人股份時,將依法及時履行減持計劃公告、報備等
程序。



3、本承諾函出具后,若適用于本合伙企業的相關法律、法規、規章、規范
性文件對本合伙企業所持公司股份減持有其他規定的,本合伙企業承諾按照該等
規定執行。


若本合伙企業未履行上述承諾,本合伙企業將在中國證監會指定報刊上公開
說明未履行的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉;如果本合伙企業因未履
行上述承諾事項而獲得收入的,所得的收入歸發行人所有,本合伙企業將在獲得
收入的五日內將前述收入支付給發行人指定賬戶;如果因本合伙企業未履行上述
承諾事項給發行人或者其他投資者造成損失的,本合伙企業將向發行人或者其他
投資者依法承擔賠償責任。


(三)公司股東恒達斯邦、華正德的承諾和約束措施

1、本合伙企業持有的發行人股份自發行人股票在證券交易所上市之日起36
個月內,不轉讓或者委托他人管理,也不由發行人回購本合伙企業持有的發行人
股份。對于本合伙企業持有的基于發行人本次公開發行股票前所持有的股份而享
有的送紅股、轉增股本等股份,亦遵守上述鎖定期的約定。


2、鎖定期屆滿后兩年內,本合伙企業如減持發行人股份,減持價格根據當
時的二級市場價格確定,且不低于發行價(如遇除權除息事項,發行價作相應調
整),并應符合相關法律、法規、規范性文件及上海證券交易所的相關規定。


鎖定期屆滿超過兩年后,本合伙企業擬減持發行人股份的,應按照相關法律
法規及上海證券交易所規則要求進行減持,且不違背本合伙企業已作出的承諾,
減持方式包括二級市場集中競價交易、大宗交易或其他上海證券交易所認可的合
法方式。


本合伙企業減持所持發行人股份時,將依法及時履行減持計劃公告、報備等
程序。


3、本承諾函出具后,若適用于本合伙企業的相關法律、法規、規章、規范
性文件對本合伙企業所持公司股份減持有其他規定的,本合伙企業承諾按照該等
規定執行。



若本合伙企業未履行上述承諾,本合伙企業將在中國證監會指定報刊上公開
說明未履行的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉;如果本合伙企業因未履
行上述承諾事項而獲得收入的,所得的收入歸發行人所有,本合伙企業將在獲得
收入的五日內將前述收入支付給發行人指定賬戶;如果因本合伙企業未履行上述
承諾事項給發行人或者其他投資者造成損失的,本合伙企業將向發行人或者其他
投資者依法承擔賠償責任。


(四)公司股東海睿邦達、海洋新動能、平陽貿聯的承諾和約束措施

1、本合伙企業持有的發行人股份自發行人股票在證券交易所上市之日起12
個月內,不轉讓或者委托他人管理,也不由發行人回購本企業持有的發行人股份。

對于本合伙企業持有的基于發行人本次公開發行股票前所持有的股份而享有的
送紅股、轉增股本等股份,亦遵守上述鎖定期的約定。


2、本承諾函出具后,若適用于本合伙企業的相關法律、法規、規章、規范
性文件對本合伙企業所持公司股份減持有其他規定的,本合伙企業承諾按照該等
規定執行。


若本合伙企業未履行上述承諾,本合伙企業將在發行人股東大會及中國證監
會指定報刊上公開就未履行承諾向發行人股東和社會公眾投資者道歉;若本合伙
企業因未履行上述承諾而獲得收入的,所得收入歸發行人所有,本合伙企業將在
獲得收入的五日內將前述收入支付給發行人指定賬戶;如果因本合伙企業未履行
上述承諾事項給發行人或者其他投資者造成損失的,本合伙企業將向發行人或者
其他投資者依法承擔賠償責任。


(五)公司董事、監事、高級管理人員的承諾和約束措施

1、公司董事、高級管理人員王希平承諾:

(1)本人持有的發行人股份自發行人股票在證券交易所上市之日起12個月
內,不轉讓或者委托他人管理,也不由發行人回購本人持有的發行人股份。對于


本人持有的基于發行人本次公開發行股票前所持有的股份而享有的送紅股、轉增
股本等股份,亦遵守上述鎖定期的約定。


(2)上述鎖定期屆滿后,在本人擔任發行人董事、監事、高級管理人員期
間,每年轉讓的股份不超過本人持有發行人股份總數的25%;離職后6個月內,
不轉讓本人持有的發行人股份。


(3)發行人上市后6個月內如股票連續20個交易日的收盤價均低于發行價
(指發行人首次公開發行股票的發行價格,如果因公司上市后派發現金紅利、送
股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的,則按照證券交易所的有關規
定作除權除息處理,下同),或者上市后6個月期末收盤價低于發行價,本人所
持發行人股票的鎖定期限自動延長6個月。


(4)鎖定期屆滿后兩年內,本人如減持發行人股份,每年減持數量不超過
本承諾人所持海程邦達股份總數的20%,減持價格根據當時的二級市場價格確
定,且不低于發行價(如遇除權除息事項,發行價作相應調整),并應符合相關
法律、法規、規范性文件及上海證券交易所的相關規定。


鎖定期屆滿超過兩年后,本人擬減持發行人股份的,應按照相關法律法規及
上海證券交易所規則要求進行減持,且不違背本人已作出承諾,減持方式包括二
級市場集中競價交易、大宗交易或其他上海證券交易所認可的合法方式。


本人減持所持發行人股份時,將及時履行減持計劃公告、報備等程序。


(5)本承諾函出具后,若適用于本人的相關法律、法規、規章、規范性文
件對本人所持發行人股份減持有其他規定的,本人承諾按照該等規定執行。


(6)本人不會因職務變更、離職等原因而拒絕履行上述承諾。


若本人未履行上述承諾,本人將在中國證監會指定報刊上公開說明未履行的
具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉;如果本人因未履行上述承諾事項而獲
得收入的,所得的收入歸發行人所有,本人將在獲得收入的五日內將前述收入支
付給發行人指定賬戶;如果因本人未履行上述承諾事項給發行人或者其他投資者
造成損失的,本人將向發行人或者其他投資者依法承擔賠償責任。



2、公司監事吳叔耀、于愔、耿翠枝的承諾和約束措施:

(1)本人持有的發行人股份自發行人股票在證券交易所上市之日起12個月
內,不轉讓或者委托他人管理,也不由發行人回購本人持有的發行人股份。對于
本人持有的基于發行人本次公開發行股票前所持有的股份而享有的送紅股、轉增
股本等股份,亦遵守上述鎖定期的約定。


(2)上述鎖定期滿后,在本人擔任發行人董事、監事、高級管理人員期間,
每年轉讓的股份不超過本人持有發行人股份總數的25%;離職后6個月內,不轉
讓本人所持有的發行人股份。


(3)承諾函出具后,若適用于本人的相關法律、法規、規章、規范性文件
對本人所持發行人股份減持有其他規定的,本人承諾按照該等規定執行。


(4)本人不會因職務變更、離職等原因而拒絕履行上述承諾。


若本人未履行上述承諾,本人將在中國證監會指定報刊上公開說明未履行的
具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉;如果本人因未履行上述承諾事項而獲
得收入的,所得的收入歸發行人所有,本人將在獲得收入的五日內將前述收入支
付給發行人指定賬戶;如果因本人未履行上述承諾事項給發行人或者其他投資者
造成損失的,本人將向發行人或者其他投資者依法承擔賠償責任。


3、公司高級管理人員張曉燕、楊大偉承諾:

(1)本人持有的發行人股份自發行人股票在證券交易所上市之日起12個月
內,不轉讓或者委托他人管理,也不由發行人回購本人持有的發行人股份。對于
本人持有的基于發行人本次公開發行股票前所持有的股份而享有的送紅股、轉增
股本等股份,亦遵守上述鎖定期的約定。


(2)上述鎖定期屆滿后,在本人擔任發行人董事、監事、高級管理人員期
間,每年轉讓的股份不超過本人持有發行人股份總數的25%;離職后6個月內,
不轉讓本人持有的發行人股份。



(3)發行人上市后6個月內如股票連續20個交易日的收盤價均低于發行價
(指發行人首次公開發行股票的發行價格,如果因公司上市后派發現金紅利、送
股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的,則按照證券交易所的有關規
定作除權除息處理,下同),或者上市后6個月期末收盤價低于發行價,本人所
持發行人股票的鎖定期限自動延長6個月。


(4)鎖定期屆滿后兩年內,本人如減持發行人股份,減持價格根據當時的
二級市場價格確定,且不低于發行價(如遇除權除息事項,發行價作相應調整),
并應符合相關法律、法規、規范性文件及上海證券交易所的相關規定。


鎖定期屆滿超過兩年后,本人擬減持發行人股份的,應按照相關法律法規及
上海證券交易所規則要求進行減持,且不違背本人已作出承諾,減持方式包括二
級市場集中競價交易、大宗交易或其他上海證券交易所認可的合法方式。


本人減持所持發行人股份時,將及時履行減持計劃公告、報備等程序。


(5)本承諾函出具后,若適用于本人的相關法律、法規、規章、規范性文
件對本人所持發行人股份減持有其他規定的,本人承諾按照該等規定執行。


(6)本人不會因職務變更、離職等原因而拒絕履行上述承諾。


若本人未履行上述承諾,本人將在中國證監會指定報刊上公開說明未履行的
具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉;如果本人因未履行上述承諾事項而獲
得收入的,所得的收入歸發行人所有,本人將在獲得收入的五日內將前述收入支
付給發行人指定賬戶;如果因本人未履行上述承諾事項給發行人或者其他投資者
造成損失的,本人將向發行人或者其他投資者依法承擔賠償責任。


二、關于穩定股價的預案及承諾

為維護公司上市后股價的穩定,保護廣大投資者尤其是中小股民的利益,公
司制定了關于穩定股價的預案,相關主體作出了承諾,主要內容如下:


(一)啟動條件及停止條件

1、啟動條件

在本預案有效期內,如公司股票連續20個交易日的收盤價低于公司最近一
期經審計的每股凈資產(每股凈資產=合并財務報表中歸屬于母公司普通股股東
權益合計數/期末公司股份總數;如最近一期審計基準日后,因利潤分配、資本
公積轉增股本、增發或配股等情況導致公司凈資產或股份總數出現變化時,則每
股凈資產應相應調整,下同)的情形時(以下稱“啟動條件”),非因不可抗力
因素所致,則第20個交易日構成“觸發穩定股價措施日”,啟動本預案。


2、停止條件

在穩定股價具體方案的實施期間內,如公司股票連續10個交易日收盤價均
高于每股凈資產時,或者相關增持或者回購資金使用完畢,將停止實施股價穩定
措施。


(二)穩定股價的措施

1、公司穩定股價的措施

(1)當觸發啟動條件時,在確保不影響公司正常生產經營的前提下,且滿
足法律、法規和規范性文件關于業績發布、增持或回購相關規定的情形下,公司
將根據相關規定向社會公眾股東回購公司部分股票,同時保證回購結果不會導致
公司的股權分布不符合上市條件。


(2)公司將在觸發穩定股價措施日起10個交易日內召開董事會審議公司回
購股份的議案,并在董事會做出決議后的2個交易日內公告董事會決議、有關議
案及召開股東大會的通知?;刭徆煞莸淖h案應包括回購股份的價格或價格區間、
定價原則,擬回購股份的種類、數量及占總股本的比例,回購股份的期限以及屆
時有效的法律、法規、規范性文件規定應包含的其他信息。公司股東大會對回購
股份的議案做出決議,須經出席股東大會的股東所持表決權三分之二以上通過。



(3)在股東大會審議通過股份回購方案后,公司將依法通知債權人,并向
證券監督管理部門、證券交易所等主管部門報送相關材料,辦理審批或備案等手
續。


(4)公司回購股份的資金為自有資金,回購股份的價格不超過上一個會計
年度末經審計的每股凈資產值,回購股份的方式為集中競價交易方式、要約方式
或證券監督管理部門認可的其他方式。但如果股份回購方案實施前公司股價已經
不滿足啟動穩定公司股價措施條件的,可不再繼續實施該方案。


(5)若某一會計年度內公司股價多次觸發上述需采取股價穩定措施條件的
(不包括公司實施穩定股價措施期間及實施完畢當次穩定股價措施并公告日后
開始計算的連續20個交易日股票收盤價仍低于上一個會計年度末經審計的每股
凈資產的情形),公司將繼續按照上述穩定股價預案執行,但應遵循以下原則:

①單次用于回購股份的資金金額不高于上一個會計年度經審計的歸屬于母
公司股東凈利潤的15%;

②單一會計年度用以穩定股價的回購資金合計不超過上一會計年度經審計
的歸屬于母公司股東凈利潤的30%。


③若超過上述①、②項標準的,有關穩定股價措施在當年度不再繼續實施。

但如下一年度繼續出現需啟動穩定股價措施的情形時,公司將繼續按照上述原則
執行穩定股價預案。


(6)若公司新聘任董事(不包括獨立董事)、高級管理人員的,公司將要
求該等新聘任的董事、高級管理人員履行公司上市時董事、高級管理人員已作出
的相應承諾。


2、公司控股股東、實際控制人穩定股價的措施

(1)當觸發股價穩定措施的啟動條件時,控股股東、實際控制人以增持公
司股份的方式穩定股價??毓晒蓶|、實際控制人應在觸發穩定股價措施日起10
個交易日內提出增持公司股份的方案(包括增持股份的價格或價格區間、定價原
則,擬增持股份的種類、數量及占總股本的比例、增持股份的期限以及屆時有效


的法律、法規、規范性文件規定應包含的其他信息)。在公司披露增持股份方案
的5個交易日后,應按照增持方案開始實施增持公司股份的計劃。


(2)增持公司股份的價格原則上不高于公司上一會計年度經審計的每股凈
資產,但在穩定股價具體方案的實施期間前公司股價已經不滿足啟動穩定公司股
價措施的條件的,可不再繼續實施該方案。


(3)若某一會計年度內公司股價多次觸發上述需采取股價穩定措施條件的
(不包括本人實施穩定股價措施期間及自實施完畢當次穩定股價措施并由公司
公告日后開始計算的連續20個交易日股票收盤價仍低于上一個會計年度末經審
計的每股凈資產的情形),將繼續按照上述穩定股價預案執行,但應遵循以下原
則:

①單次用于增持股份的資金金額不低于控股股東、實際控制人自公司上一會
計年度所獲得現金分紅金額的10%;

②單一年度控股股東、實際控制人用以穩定股價的增持資金不超過自公司上
一會計年度所獲得現金分紅金額的50%;

③若單一年度控股股東、實際控制人用以穩定股價的增持資金達到或超過自
公司上一會計年度所獲得現金分紅金額的50%,有關穩定股價措施在當年度不再
繼續實施。但如下一年度繼續出現需啟動穩定股價措施的情形時,控股股東、實
際控制人應繼續按照上述原則執行穩定股價預案。下一年度觸發股價穩定措施
時,以前年度已經用于穩定股價的增持資金額不再計入累計現金分紅金額。


(4)若公司在上述需啟動股價穩定措施的條件觸發后啟動了股價穩定措施,
可選擇與公司同時啟動股價穩定措施或在公司措施實施完畢(以公司公告的實施
完畢日為準)后其股票收盤價仍低于上一個會計年度末經審計的每股凈資產時再
行啟動上述措施。若公司實施股價穩定措施后其股票收盤價已不再符合需啟動股
價穩定措施條件的,控股股東、實際控制人可不再繼續實施上述股價穩定措施。



3、公司董事(不含獨立董事)、高級管理人員穩定股價的措施

(1)當觸發股價穩定措施的條件啟動時,如發行人、控股股東均已采取股
價穩定措施并實施完畢后發行人股票收盤價仍低于其上一個會計年度末經審計
的每股凈資產的,本人將通過二級市場以競價交易方式買入發行人股份以穩定發
行人股價。發行人將按照相關規定披露本人買入公司股份的計劃。在發行人披露
本人買入發行人股份計劃的5個交易日后,本人應按照方案開始實施買入發行人
股份的計劃。


(2)本人通過二級市場以競價交易方式買入發行人股份的,買入價格原則
上不高于發行人上一會計年度經審計的每股凈資產,但在發行人披露本人買入公
司股份的計劃后5個交易日內,其股價已經不滿足啟動穩定公司股價措施的條件
的,本人可不再實施上述買入發行人股份計劃。


(3)若某一會計年度內發行人股價多次觸發上述需采取股價穩定措施條件
的(不包括本人實施穩定股價措施期間及自實施完畢當次穩定股價措施并由發行
人公告日后開始計算的連續20個交易日股票收盤價仍低于上一個會計年度末經
審計的每股凈資產的情形),本人將繼續按照上述穩定股價預案執行,但應遵循
以下原則:

①單次用于購買股份的資金金額不低于本人在擔任董事或高級管理人員職
務期間上一會計年度從發行人處領取的稅后薪酬或津貼的10%;

②單一年度用以穩定股價所動用的資金應不超過本人在擔任董事或高級管
理人員職務期間上一會計年度從發行人處領取的稅后薪酬或津貼的50%;

③若單一年度用以穩定股價所動用的資金達到或超過本人在擔任董事或高
級管理人員職務期間上一會計年度從發行人處領取的稅后薪酬或津貼的50%的,
有關穩定股價措施在當年度不再繼續實施。但如下一年度繼續出現需啟動穩定股
價措施的情形時,本人將繼續按照上述原則執行穩定股價預案。


在本承諾有效期內,新聘任的符合上述條件的董事和高級管理人員應當遵守
本承諾關于董事、高級管理人員的義務及責任的規定。公司及公司控股股東、現


有董事、高級管理人員應當促成新聘任的該等人員遵守本承諾,并在其獲得書面
提名前簽署相關承諾。


(三)約束措施

在啟動股價穩定措施的前提條件滿足時,如公司未采取上述穩定股價的具體
措施,公司將在股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未履行的具體原因并
向股東和社會公眾投資者道歉。


在啟動股價穩定措施的前提條件滿足時,如公司控股股東、實際控制人未按
照上述預案采取穩定股價的具體措施,將在公司股東大會及中國證監會指定報刊
上公開說明未履行的具體原因并向公司股東和社會公眾投資者道歉;如公司控股
股東、實際控制人未采取上述穩定股價的具體措施的,公司有權在前述事項發生
之日起5個工作日內將應付公司控股股東、實際控制人的現金分紅予以暫時扣
留,同時公司控股股東、實際控制人持有的公司股份將不得轉讓,直至公司控股
股東、實際控制人按上述預案的規定采取相應的穩定股價措施并實施完畢。


在啟動股價穩定措施的前提條件滿足時,如公司董事、高級管理人員未按照
上述預案采取穩定股價的具體措施,將在發行人股東大會及中國證監會指定報刊
上公開說明未履行的具體原因并向發行人股東和社會公眾投資者道歉;如公司董
事、高級管理人員未采取上述穩定股價的具體措施的,發行人有權在前述事項發
生之日起5個工作日內將應付公司董事、高級管理人員的薪酬予以暫時扣留,同
時公司董事、高級管理人員持有的發行人股份將不得轉讓,直至公司董事、高級
管理人員按上述預案的規定采取相應的穩定股價措施并實施完畢。


三、關于招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏
及承擔相關賠償責任的承諾

(一)公司的承諾和約束措施

1、本公司首次公開發行股票招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者
重大遺漏,并對其真實性、準確性、完整性、及時性承擔個別和連帶的法律責任。



2、若證券監督管理部門或其他有權部門認定本公司首次公開發行股票招股
說明書所載之內容存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏之情形,且該等情形
對判斷公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的,公司承諾將依
法回購公司首次公開發行的全部新股,方式如下:

(1)若上述情形發生于公司首次公開發行股票已經完成但未上市交易之前,
則公司將于有權機關對上述情形作出相應決定之日起10個工作日內,基于法律
法規、上海證券交易所股票上市規則的相關規定,依照發行價并加算銀行同期存
款利息返還給網上中簽投資者及網下配售投資者。


(2)若上述情形發生于公司首次公開發行股票已經完成且上市并交易之后,
則公司將于有權機關對上述情形作出相應決定之日起10個交易日內,基于法律
法規、上海證券交易所股票上市規則及《公司章程》的相關規定召開董事會,并
提議召開股東大會,啟動股份回購措施?;刭弮r格不低于公司首次公開發行股票
的發行價格與銀行同期活期存款利息之和(如果因派發現金紅利、送股、轉增股
本、增發新股等原因進行除權、除息的,回購底價按照中國證監會、上海證券交
易所的有關規定作相應調整)。


3、若本公司首次公開發行股票招股說明書所載之內容存在虛假記載、誤導
性陳述或者重大遺漏,致使投資者在證券交易中遭受損失的,則公司將依法賠償
投資者損失。賠償金額依據公司與投資者協商確定的金額,或按證券監督管理部
門、司法機關認定的方式或金額確定。


4、本公司保證將嚴格履行招股說明書披露的承諾事項,同時提出未能履行
承諾時的約束措施如下:

(1)如果本公司未履行招股說明書披露的承諾事項,本公司將在股東大會
及中國證券監督管理委員會指定報刊上公開說明未履行承諾的具體原因并向股
東和社會公眾投資者道歉。


(2)公司若未能履行上述承諾,則公司將按有關法律、法規的規定及監管
部門的要求承擔相應的責任。



(3)如果因本公司未履行相關承諾事項,致使投資者在證券交易中遭受損
失的,本公司將依法向投資者賠償相關損失。


(二)控股股東、實際控制人的承諾和約束措施

1、發行人首次公開發行股票招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者
重大遺漏,并對其真實性、準確性、完整性、及時性承擔個別和連帶的法律責任。


2、若證券監督管理部門或其他有權部門認定發行人首次公開發行股票招股
說明書所載之內容存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏之情形,且該等情形
對判斷發行人是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的,本人將購回
已轉讓的原限售股份(屆時如有),并督促發行人依法回購首次公開發行的全部
新股。具體操作辦法根據屆時有關法律法規執行。


3、若證券監督管理部門或其他有權部門認定發行人首次公開發行股票招股
說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,致使投資者在證券交易中遭受損
失的,本人將依法賠償投資者損失,方式如下:

(1)在證券監督管理部門或其他有權部門認定發行人招股說明書存在虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏,且本人因此應當依法承擔責任的,本人在收到
該等認定書面通知后十個交易日內,將啟動賠償投資者損失的相關工作。


(2)投資者損失根據與投資者協商確定的金額,或者依據證券監督管理部
門、司法機關認定的方式或金額確定。


4、本人保證將嚴格履行招股說明書披露的本人承諾事項,同時提出未能履
行承諾時的約束措施如下:

(1)如果本人未履行招股說明書披露的本人承諾事項,本人將在發行人股
東大會及中國證券監督管理委員會指定報刊上公開說明未履行承諾的具體原因
并向發行人的股東和社會公眾投資者道歉。


(2)如果本人未履行招股說明書披露的本人承諾事項給發行人或者其他投
資者造成損失的,本人將向發行人或者其他投資者依法承擔賠償責任。



(3)如果本人未承擔賠償責任,則本人持有的發行人首次公開發行股票前
的股份在本人履行完畢前述賠償責任之前不得轉讓,同時發行人有權扣減本人所
獲分配的現金紅利用于承擔前述賠償責任。


(三)公司董事、監事、高級管理人員的承諾和約束措施

1、發行人首次公開發行招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大
遺漏,并對其真實性、準確性、完整性、及時性承擔個別和連帶的法律責任。


2、若證券監督管理部門或其他有權部門認定發行人首次公開發行股票招股
說明書所載之內容存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏之情形,且該等情形
對判斷發行人是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的,本人將督促
發行人依法回購首次公開發行的全部新股。


3、若證券監督管理部門或其他有權部門認定發行人首次公開發行股票招股
說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,致使投資者在證券交易中遭受損
失的,本人將依法賠償投資者損失,方式如下:

(1)在證券監督管理部門或其他有權部門認定公司招股說明書存在虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏,且本人因此應當依法承擔責任的,本人在收到該
等認定書面通知后十個交易日內,將與發行人及其控股股東等相關主體啟動賠償
投資者損失的相關工作。


(2)投資者損失根據與投資者協商確定的金額,或者依據證券監督管理部
門、司法機關認定的方式或金額確定。


4、本人保證將嚴格履行招股說明書披露的承諾事項,同時提出未能履行承
諾時的約束措施如下:

(1)如果本人未履行招股說明書披露的本人承諾事項,本人將在發行人股
東大會及中國證券監督管理委員會指定報刊上公開說明未履行承諾的具體原因
并向發行人的股東和社會公眾投資者道歉。



(2)如果本人未履行招股說明書披露的本人承諾事項給發行人或者其他投
資者造成損失的,本人將向發行人或者其他投資者依法承擔賠償責任。


(3)如果本人未承擔賠償責任,本人將在前述事項發生之日起十個交易日
內,停止領取薪酬,同時本人直接或間接持有的公司股份(若有)不得轉讓,直
至本人履行完成相關承諾事項。


(四)相關中介機構承諾

1、本次發行的保薦機構(主承銷商)華林證券股份有限公司承諾:

華林證券為發行人首次公開發行制作、出具的文件不存在虛假記載、誤導性
陳述或者重大遺漏的情形,對其真實性、準確性和完整性承擔法律責任。因華林
證券為發行人首次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大
遺漏,給投資者造成損失的,將依法先行賠償投資者損失。


2、本次發行的律師北京國楓律師事務所承諾:

本所為本項目制作、出具的申請文件真實、準確、完整、及時,無虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏;若因本所未能勤勉盡責,為本項目制作、出具的申請文
件有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,給投資者造成損失的,本所將依法賠償
投資者損失。


3、本次發行的會計師、驗資機構立信會計師事務所(特殊普通合伙)承諾:

因本所為發行人首次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,給投資者造成損失的,將依法賠償投資者損失。


4、本次發行的資產評估機構銀信資產評估有限公司承諾:

因本公司為發行人首次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,給投資者造成損失的,將依法賠償投資者損失。



四、填補被攤薄即期回報的措施及承諾

(一)發行人關于填補被攤薄即期回報的措施及承諾

為保證本次募集資金合理使用、有效防范即期回報被攤薄的風險、提高未來
的回報能力,公司擬通過采取多方面措施提升公司的盈利能力與水平,盡量減少
因本次發行造成的凈資產收益率下降和每股收益攤薄的影響。


公司將通過嚴格執行募集資金管理制度,提高募集資金使用效率,加快募集
資金投資項目的建設速度,提高公司綜合競爭力,努力擴大業務規模,完善公司
治理,加大人才引進等措施,提升資產質量、提高盈利水平,實現可持續發展,
以填補可能被攤薄的即期收益回報。具體措施如下:

1、加強募集資金管理,保證募集資金合理規范使用

為保障公司規范、有效使用募集資金,公司已按相關法律法規的要求制定了
《募集資金管理辦法》,本次發行募集資金到位后,公司董事會將與保薦機構、
募集資金專戶開戶行簽署三方監管協議,充分聽取獨立董事的意見,持續監督公
司對募集資金進行專項存儲、保障募集資金按計劃使用。


2、積極穩妥的實施募集資金投資項目

本次募集資金到位前,為盡快實現募集資金投資項目效益,公司將積極調配
資源,力爭提前完成募集資金投資項目的前期準備工作。本次發行募集資金到位
后,公司將積極穩妥的實施募集資金投資項目,爭取募投項目早日達產并實現預
期效益。公司將結合本次發行的募集資金投資項目建設,升級和優化業務,進一
步提高公司綜合競爭力,提升公司市場地位,提升公司中長期的盈利能力及對投
資者的回報能力。


3、進一步提升公司經營管理水平和內部控制

公司已根據法律法規和規范性文件的規定建立健全了股東大會、董事會及各
專門委員會、監事會、獨立董事、董事會秘書和高級管理層的管理結構,夯實了
公司經營管理和內部控制的基礎。未來公司將進一步提高經營管理水平,提升公


司的整體盈利能力。另外,公司將努力提高資金的使用效率,完善并強化投資決
策程序,設計更為合理的資金使用方案,合理運用各種融資工具和渠道,控制公
司資金成本,節省財務費用支出。同時,公司也將繼續加強企業內部控制,加強
成本管理并強化預算執行監督,全面有效地控制公司經營和管理風險。


4、優化投資者回報機制,實施積極的利潤分配政策

根據《公司法》,《上市公司證券發行管理辦法》,《上市公司監管指引第
3號——上市公司現金分紅》,《中國證券監督管理委員會關于進一步落實上市
公司現金分紅有關事項的通知》等法律法規的規定,公司制訂了上市后使用的《公
司章程(草案)》,就利潤分配政策事宜進行詳細規定,明確公司上市后未來三
年分紅回報規劃的制定原則和具體規劃內容,充分維護公司股東依法享有的資產
收益。公司將嚴格執行分紅政策,在符合利潤分配條件的情況下,重視和積極推
動對股東的利潤分配,特別是現金分紅,尊重并維護股東利益。


(二)控股股東、實際控制人關于填補被攤薄即期回報的措施及承諾

為貫徹執行上述規定和文件精神,保障公司填補被攤薄即期回報措施能夠得
到切實履行,公司控股股東、實際控制人唐海作出以下承諾:

1、不越權干預公司經營管理活動,不侵占公司利益;

2、不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益,也不采用其他方
式損害公司利益,不動用公司資產從事與其履行職責無關的投資、消費活動;

3、切實履行公司制定的有關填補回報的相關措施以及對此作出的任何有關
填補回報措施的承諾,若違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的,愿意依
法承擔對公司或者投資者的補償責任。


作為填補回報措施相關責任主體之一,承諾人若違反上述承諾或拒不履行上
述承諾,則將在公司股東大會及中國證監會指定報刊上公開就未履行上述承諾向
公司股東和社會公眾投資者道歉,并在違反上述承諾發生之日起5個工作日內,


停止在公司處領取股東分紅及薪酬(或津貼)(如有),同時承諾人持有的公司
股份(如有)將不得轉讓,直至承諾人履行上述承諾時為止。


(三)公司全體董事、高級管理人員關于填補被攤薄即期回報的承諾

為貫徹執行上述規定和文件精神,保障公司填補被攤薄即期回報措施能夠得
到切實履行,公司全體董事、高級管理人員作出以下承諾:

1、承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益,也不采用其
他方式損害公司利益。


2、承諾對職務消費行為進行約束。


3、承諾不動用公司資產從事與其履行職責無關的投資、消費活動。


4、承諾由董事會或薪酬考核委員會制訂的薪酬制度與公司填補回報措施的
執行情況相掛鉤。


5、若公司后續推出股權激勵計劃,承諾擬公布的股權激勵計劃的行權條件
將與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。


6、自本承諾出具日至公司本次發行實施完畢前,若監管機構作出關于填補
回報措施及其承諾的相關規定有其他要求的,且上述承諾不能滿足監管機構該等
規定時,屆時將按照監管機構的最新規定出具補充承諾。


五、本次發行后公司股利分配政策及上市前滾存利潤的分配

(一)上市后的利潤分配政策

1、利潤分配的原則:公司實施連續、穩定的利潤分配政策,公司利潤分配
應重視對投資者的合理投資回報,并兼顧公司的可持續發展。在滿足公司正常生
產經營的資金需求情況下,如無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生,公司
將積極采取現金方式分配利潤。



2、利潤分配的方式:公司可以采用現金、股票、現金與股票相結合或者法
律法規允許的其他方式分配利潤。其中,在利潤分配方式的分配順序上現金分紅
優先于股票分配。具備現金分紅條件的,公司應當優先采用現金分紅進行利潤分
配,且每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的10%。


其中,公司實施現金分紅時須同時滿足下列條件:

(1)公司該年度實現的可分配利潤(即公司彌補虧損、提取公積金后所余
的稅后利潤)為正值、且現金流充裕,實施現金分紅不會影響公司后續持續經營;

(2)審計機構對公司的該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告。


3、公司應保持利潤分配政策的連續性與穩定性,并綜合考慮所處行業特點、
發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,制定
以下差異化的現金分紅政策:

(1)當公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,
現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%;

(2)當公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,
現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%;

(3)當公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,
現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%。


公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的,可以按照前項規定處理。


4、在符合現金分紅條件情況下,公司原則上每年進行一次現金分紅,公司
董事會可以根據公司的盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現金分紅。


5、公司可以根據年度的盈利情況及現金流狀況,在保證最低現金分紅比例
和公司股本規模及股權結構合理的前提下,注重股本擴張與業績增長保持同步,
在確保足額現金股利分配的前提下,公司可以另行采取股票股利分配的方式進行
利潤分配。



6、公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍,不得損害公司持續經營
能力。


7、公司每年利潤分配預案由公司管理層、董事會結合公司章程的規定、盈
利情況、資金需求和股東回報規劃提出、擬定,經董事會審議通過后提交股東大
會批準。董事會、獨立董事和符合一定條件的股東可以向公司股東征集其在股東
大會上的投票權。獨立董事應對利潤分配預案獨立發表意見并公開披露。


8、董事會審議現金分紅具體方案時,應當認真研究和論證公司現金分紅的
時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜,獨立董事應當發
表明確意見。


9、股東大會對現金分紅具體方案進行審議時,應當通過多種渠道主動與股
東特別是中小股東進行溝通和交流(包括但不限于提供網絡投票表決、邀請中小
股東參會等),充分聽取中小股東的意見和訴求,并及時答復中小股東關心的問
題。分紅預案應由出席股東大會的股東或股東代理人以所持二分之一以上的表決
權通過。


10、公司年度盈利,管理層、董事會未提出、擬定現金分紅預案的,管理層
需就此向董事會提交詳細的情況說明,包括未分紅的原因、未用于分紅的資金留
存公司的用途和使用計劃,并由獨立董事對利潤分配預案發表獨立意見并公開披
露;董事會審議通過后提交股東大會通過現場或網絡投票的方式審議批準,并由
董事會向股東大會做出情況說明。


11、監事會應對董事會和管理層執行公司利潤分配政策和股東回報規劃的情
況及決策程序進行監督,并應對年度內盈利但未提出利潤分配的預案,就相關政
策、規劃執行情況發表專項說明和意見。


12、公司應嚴格按照有關規定在定期報告中披露利潤分配預案和現金分紅政
策執行情況,說明是否符合公司章程的規定或者股東大會決議的要求,分紅標準
和比例是否明確和清晰,相關的決策程序和機制是否完備,獨立董事是否盡職履
責并發揮了應有的作用,中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會,中小股東


的合法權益是否得到充分維護等。對現金分紅政策進行調整或變更的,還要詳細
說明調整或變更的條件和程序是否合規和透明等。若公司年度盈利但未提出現金
分紅預案,應在年報中詳細說明未分紅的原因、未用于分紅的資金留存公司的用
途和使用計劃。


13、公司應當嚴格執行公司章程確定的現金分紅政策以及股東大會審議批準
的現金分紅具體方案。公司根據生產經營情況、投資規劃和長期發展的需要或因
外部經營環境發生重大變化,確需調整利潤分配政策和股東回報規劃的,調整后
的利潤分配政策不得違反相關法律法規、規范性文件、公司章程的有關規定;有
關調整利潤分配政策的議案,由獨立董事、監事會發表意見,經公司董事會審議
后提交公司股東大會批準,并經出席股東大會的股東所持表決權的2/3以上通過。

公司同時應當提供網絡投票方式以方便中小股東參與股東大會表決。董事會、獨
立董事和符合一定條件的股東可以向公司股東征集其在股東大會上的投票權。


14、存在股東違規占用公司資金情況的,公司應當扣減該股東所分配的現金
紅利,以償還其占用的資金。


(二)本次發行完成前滾存利潤的分配方案

根據發行人2020年第二次臨時股東大會決議,公司首次公開發行股票前的
滾存未分配利潤,由發行后的新老股東按持股比例分享。


六、主要風險因素的特別提示

(一)全球經濟波動及國際貿易保護主義風險

發行人主要以各類進出口貿易參與主體為服務對象,為其規劃、設計并提供
專精于跨境環節的標準化物流服務產品與定制化供應鏈解決方案。發行人自身發
展與全球宏觀經濟及國際進出口貿易的發展有著密切的聯系。


近年來世界各國政治經濟不穩定,國際貿易增長有所放緩,由此對跨境物流
服務業產生一定沖擊。同時,自2018年以來美國相繼公布了一系列對進口自中


國的各類商品加征關稅的貿易保護措施。在全球貿易保護主義抬頭的大背景下,
未來國際貿易政策存在一定的不確定性。


2018年至2020年,發行人美線業務銷售收入情況如下:

單位:萬元

項目

2020年度

2019年度

2018年度

美線收入

210,963.27


113,346.75

34,501.89

營業收入

542,792.93


341,333.84

243,103.02

美線收入占比

38.87%


33.21%

14.19%



結合上述經營情況,自中美貿易沖突伊始,中美貿易摩擦尚未對發行人美線
物流業務造成重大不利影響。如果未來世界經濟出現長期性的衰退,或者全球貿
易摩擦進一步加劇,將對發行人經營產生不利影響。


(二)新冠疫情引發的經營風險

2020年以來,國內外陸續出現新型冠狀病毒肺炎疫情。受新冠疫情影響,
全球經濟社會活動秩序受到極大影響,盡管如此,我國外貿進出口仍實現了快速
回穩,逆勢增長。據海關總署統計,2020年全年,我國貨物貿易進出口總值同
比增長1.9%,其中外貿出口總值同比增長4%,外貿進口總值同比下降0.7%。


發行人受疫情影響,復工復產有所推遲,但至2020年2月底發行人及子公
司均已基本恢復至正常經營狀態。


2020年第一季度在新冠疫情沖擊下,發行人的主營業務受到境內道路管制
及境外國家口岸臨時監管措施、境外客戶停工等因素的影響,部分業務經營指標
出現小幅同比下滑。進入2020年第二季度以后,隨著新冠疫情在國內得到有效
控制并在全球范圍內日趨常態化,發行人業務服務能力和下游需求均逐步恢復。

2020年全年,發行人主要業務經營指標與去年同期相比穩中有升,其中空運貨
運量較去年同期上升15.08%,海運貨運量較去年同期上升19.12%,其他業務委
托量較去年同期上升20.05%。


疫情期間,由于國際海運和空運的運力萎縮并疊加疫情物資配送需求增加,
導致運力資源相對緊張。鑒于發行人與川航物流、海南航空、ONE集團、中遠


集團等多家國內外主流海運/空運承運人簽訂了長期運力供給協議,確保了疫情
期間運力資源的穩定。通過開展“空運包機”業務,發行人在2020年確認營業收
入3.66億元,帶動了公司整體業績水平的良好增長。


發行人2020年各主營業務板塊的銷售收入情況如下:

單位:萬元

項目

2020年度

2019年度

變動比例

基礎分段式物流

381,441.44

209,079.26

45.19%

一站式合同物流

87,960.28

77,299.46

12.12%

精益供應鏈物流

69,107.80

48,521.90

29.79%

供應鏈貿易

4,200.71

6,296.53

-49.89%

合計

542,710.23

341,197.15

37.13%



發行人2020年,營業收入、扣非前后凈利潤等主要財務情況如下:

單位:萬元

項目

2020年度

2019年度

變動比例

營業收入

542,792.93

341,333.84

59.02%

歸屬于母公司股東的凈利潤

18,526.91

10,340.01

79.18%

扣除非經常性損益后歸屬于母
公司股東的凈利潤

15,035.44

9,810.57

53.26%



發行人營業收入和凈利潤指標等主要財務指標在疫情期間,受運力緊張和價
格上漲的影響,均較去年同期實現了較大幅度增長。結合2020年全年經營指標
和財務指標同比情況,新冠疫情未對發行人2020年經營情況產生重大不利影響。


(三)業務經營資質的管理風險

現代物流業務受到交通運輸部、商務部、海關總署等相關政府機構的監管,
并需取得該等部門頒發的相關經營資質許可證書后方能開展相關業務。發行人擁
有齊全的業務經營資質。但是,如果發行人在經營過程中,未及時辦理續期或未
達到資質評定條件而導致主要業務經營資質無法持續取得,則可能對公司的持續
經營帶來不利影響。


七、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況


公司財務報告審計
截止


2020

12

31
日。公司
202
1

3

31


資產負債表及
202
1

1
-
3


利潤表、現金流量表未經審計,但已經立信所審
閱并出具了

信會師報字
[2021]

ZG
11443



《審閱報告》。公司董事會、監事
會及其董事、監事、高級管理人員已出具專項聲明,保
證本公司
2021

1
-
3

財務報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真
實性、準確
性及完整性承擔個別及連帶責任。公司負責人、主管會計工作負責人
及會計機構負責人已出具專項聲明,保證本公司
20
21

1
-
3
月財務報告的真實、
準確、完整。



(一)2021年1-3月業績實現情況

1
、合并資產負債表主要數據


單位:萬元


科目名稱

2021-3-31

2020-12-31

變動幅度

資產合計

213,309.92

188,474.94

13.18%

負債合計

110,570.35

94,300.86

17.25%

股東權益合計

102,739.57

94,174.07

9.10%

歸屬于母公司所有者權益合計

92,265.44

85,494.29

7.92%



截至
2021

3

31
日,發行人資產總額為
213,309.92
萬元,較上年末增加
13.18%
,主要系
2021

1
-
3
月銷售規模增加和應收賬款余額增加所致;負債總
額為
110,570.35
萬元,較上年末增加
17.25%
,主要系隨著營業規模擴大,采購
規模同步增長,應付款項相應增加所致;股東權益金額為
102,739.57
萬元,較上
年期末增長
9
.10%
,歸屬

母公司所有者權益金額為
92,265.44
萬元,較上年期
末增長
7.92%
,主要系經營利潤增加
所致。



2
、合并利潤表主要數據


單位:萬元


科目名稱

2021年1-3月

2020年1-3月

變動幅度

營業收入

207,599.89

77,410.17

168.18%

營業利潤

11,100.34

3,163.37

250.90%

利潤總額

11,329.68

3,256.99

247.86%

凈利潤

8,572.97

2,455.43

249.14%

歸屬于母公司所有者的凈利潤

6,775.74

2,534.52

167.34%




科目名稱

2021年1-3月

2020年1-3月

變動幅度

扣除非經常性損益后歸屬于母公
司所有者的凈利潤

6,567.73

2,395.94

174.12%



2021

1
-
3
月,發行人營業收入
207,599.89
萬元,較上年同期增長
168.18%
,
主要系
海運和空運運價在
2021
年一季度相較
2020

一季度
大幅上漲:

2020

2
-
3
月受新冠疫情影響,全國大范圍停工、停產,導致
集裝箱航運
需求下降,
因此海運運價在
2020
年一季度相對處于較低水平,
上海出口集裝箱運價指數

持在
900
點左右,但
隨著
進入二季度
國內疫情的逐步緩解,
集裝箱航運需求的回
升以及
海運
運力

供給受限導致海運運價快速增長,
2021

一季度
上海出口集
裝箱運價指數
維持

2,
5
00
點以上,受此影響,
2021
年一季度海運運價的同比大
幅增長帶動海運相關業務收入的較快增長;

同樣受新冠疫情的影響,
2020

二季度以來國際航空運力緊張,雖然
2021

1
-
2

的空運運價相較
2020

5

峰值有所回落,但

2020
年一季度仍增長較多
,
TAC Index
顯示,
2021

2

中國香港發往歐洲的運費相較
2020

2
月上漲
70.63%
。

由于國際
海運、空運運
力緊張且運力價格大幅上升,發行人
在貨源支撐、多年合作的基礎上,與承運人
維持了良好合作,能夠憑借充足的運力資源保證服務的供應穩定,進而帶動相

收入大幅增加。

2021

1
-
3
月,發行人扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者
的凈利潤為
6,567.73

元,較上年同期增長
174.12%
,主要系公司營業規模擴大
所致。



3
、現金流量表主要數據


單位:萬元


科目名稱

2021年1-3月

2020年1-3月

變動幅度

經營活動產生的現金流量凈額

-4,391.44

790.20

-655.74%

投資活動產生的現金流量凈額

-1,790.56

-953.75

87.74%

籌資活動產生的現金流量凈額

-2,455.74

-123.27

1892.21%



2021

1
-
3
月公司經營活動產生的現金流量凈額為負,主要系隨著營業收入
規模擴大,公司采購運力支付的金額大幅增加,同時采購的付款周期相對較短所
致;投資活動產生的現金流量凈額為
-
1,790.56
萬元,較去年同期增長
87.74%
,
主要系
2021

1
-
3
月發行人購買的理財產品大幅增加所致;籌資活動產生的現



金流量凈額為
-
2,455.74
萬元,較上年同期籌資活動流出金額大幅增加,主要系
2021

1
-
3
月發行人到
期歸還的銀行借款大幅增加所致。



4
、非經常性損益的主要項目和金額


單位:萬元


項目

2021年1-3月

2020年1-3月

變動幅度

非流動資產處置損益

12.85

3.99

221.80%

計入當期損益的政府補助

260.85

75.35

246.20%

委托他人投資或管理資產的損益

11.70

6.70

74.58%

除同公司正常經營業務相關的有效套期保值
業務外,持有交易性金融資產、衍生金融資產、
交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價
值變動損益,以及處置交易性金融資產、衍生
金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和
其他債權投資取得的投資收益

-

-

-

根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損
益進行一次性調整對當期損益的影響

-

-

-

除上述各項之外的其他營業外收入和支出

-27.98

29.33

-195.41%

其他符合非經常性損益定義的損益項目

-

177.54

-100.00%

小計

257.42

292.91

-12.11%

所得稅影響額

45.82

72.33

-36.65%

少數股東權益影響額(稅后)

3.60

82.01

-95.61%

合計

208.00

138.57

50.10%



2021年1-3月,公司歸屬于母公司所有者的非經常性損益凈額為208.00萬
元,較上年同期增加50.10%,主要原因系2021年1-3月發行人收到的西咸新區
空港新城管委會獎勵增加。


(二)2021年1-6月業績預計

2021

1
-
6
月,公司預計實現的營業收入區間為
348,631.37
萬元至
426,105.00
萬元,同比變化幅度為
56.67%

91.49%
;預計歸屬于母公司股東的凈利潤區間

10,201.88
萬元至
12,468.96
萬元,同比變化幅度為
6.28%

29.90%
;預計扣
除非
經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤區間為
9,794.82
萬元至
11,971.45
萬元,同比變化幅度為
12
.23%

37.17%
。其中,公司
2021

1
-
6
月預計實現的
營業收入和凈利潤較上年同期保持較快增長主要系
海運運價在
2021
年上半年持



續維持高位,而集裝箱航運需求較
2020
年上半年疫情爆發初期相應回暖,上述
海運業務的量價變動導致
2021

1
-
6
月預計業績同比增幅較高;但鑒于公司
2020
年第二季度空運業務受市場因素的影響而高度景氣,因此
2021

1
-
6
月業績同
比增速預計會較
2021

1
-
3
月有所放緩。





2021

1
-
6
月的預測數據未經審計或審閱,不構成公司的盈利預測或
承諾。




第二節
本次發行概況


股票種類:

人民幣普通股(A股)

每股面值:

人民幣1.00元

發行股數:

5,131萬股,不低于公司本次發行后總股本的25%,本次
發行不安排原股東公開發售股份

每股發行價格:

16.84元,由公司與主承銷商根據市場情況等因素,通過
向詢價對象詢價的方式確定發行價格

發行市盈率:

22.99倍(每股收益按照2020年度經審計的扣除非經常性
損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后的總股本
20,523.5237萬股計算)

發行前每股凈資產:

6.12元/股(按經審計的2020年12月31日凈資產除以本
次發行前的總股本15,392.5237萬股計算)

發行后每股凈資產:

8.41元/股(在經審計的2020年12月31日凈資產的基礎
上考慮本次發行募集資金凈額的影響)

發行市凈率:

2.00倍(按詢價后確定的每股發行價格除以發行后每股凈
資產確定)

發行方式:

采用網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有上
海市場非限售 A 股股份或非限售存托憑證一定市值的
社會公眾投資者定價發行相結合的方式

發行對象:

符合資格的詢價對象和在上海證券交易所開戶的境內自
然人、法人等投資者(國家法律、行政法規禁止購買者除
外)。中國證監會或上海證券交易所等監管部門另有規定
的,按其規定處理

承銷方式:

采用余額包銷方式

預計募集資金總額
和凈額:

募集資金總額為86,406.04萬元,扣除發行費用后,募集
資金凈額78,417.33萬元。





發行費用概算:

總額7,988.71萬元(不含增值稅),其中:

保薦及承銷費用5,545.85萬元

審計及驗資費用1,264.15萬元

律師費用714.15萬元

用于本次發行的信息披露費用424.53萬元

發行手續費、印刷費等費用40.03萬元







第三節
公司基本情況


一、公司基本資料


中文名稱:海
程邦達供應鏈
管理股份有限公司


英文名稱:
Bondex Supply Chain Management Co., Ltd.


注冊資本:人民幣
15,392.5237
萬元


法定代表人:唐海


成立日期:
2009

12

30



股份公司成立日期:
2018

10

15



公司住所:山東省青島市市南區山東路
6
號華潤大廈
B

10

1008



郵政編碼:
266071


電話:
0532
-
85759915


傳真:
0532
-
86
072222


互聯網網址:
http://www.bondex.com.cn


電子信箱:
secretary@
bondex.com.cn


二、公司歷史沿革及改制重組情況


(一)設立方式


公司系由海程有限以整體變更方式設立的股份公司。



2018

9

25
日,海程有限召開股東會并通過決議,同意以截至
2018

4

30
日經審計的賬面凈資產整體變更設立股份公司。同日,海程有限全體股東
共同簽署了《發起人協議書》,同意以截至
2018

4

30
日經立信所審計的凈
資產
288,737,933.73
元為基數,按照
1:0.46928
5
的比例折股
13,550.0385
萬股,
各發起人按原出資比例持有股份公司股份。




2018

10

15
日,立
信所出具了《驗資報告》(信
會師報字
[2018]

ZG51004
號),驗證截至
2018

10

15
日,海程邦達(籌)已根據《公司法》有關規定
及公司折股方案,將海程邦達截至
2018

4

30
日經審計的凈資產
288,737,933.73
元按
1:0.469285
的比例折合股份總額
13,550.0385
萬股,每股
1
元,共計股本人民幣
135,500,385.00
元,大于股本部分的凈資產
153,237,548.73

計入資本公積。



2018

10

15
日,海程邦達在青島市工商行政管理局辦理了工商變更登
記手續并領取了統一社
會信用代碼為
[91370200697182392G]
的營業執照。



(二)發起人情況


公司整體變更設立為股份公司時,發起人及其持股數量、持股比例如下所示:


股東名稱


持股數量(萬股)


持股比例(
%



唐海


5,425.0000


40.04


泛海達


5,363.0385


39.58


王希平


875.0000


6.46


恒達斯邦


767.0000


5.66


海睿邦達


420.0000


3.10



曉燕


350.0000


2.58


吳叔耀


350.0000


2.58


合計


13,550.0385


1
00.00




(三)發起人出資資產的情況


公司系由海程有限整體變更設立,成立時繼承了海程有限的全部資產、業務
和生產經營體系,截至本
招股說明書
摘要
簽署
日,資產的權屬變更手續均已完成。



三、有關股本的情況


(一)總股本、本次發行的股份


本次發行前公司總股本
15,392.5237
萬股,本次擬公開發行
5,131
萬股,不
低于本次發行后公司總股本的
25.00%
。




(二)股份流通限制和鎖定安排


詳見本
招股說明書
摘要

第一節
重大事項提示




一、
本次發行前股東
關于股份鎖定和減持的承諾


。





)公司前十名股東


截至本
招股
說明

摘要
簽署
日,公司前十名股東持股情況如下:


序號

股東名稱

持股數量(萬股)

持股比例

1





5,425.0000


35.24%


2

泛海達


5,363.0385


34.84%


3

王希平


875.0000


5.68%


4

恒達斯邦


767.0000


4.98%


5

海洋新動能


754.2337


4.90%


6

平陽貿聯


692.6636


4.50%


7

海睿邦達


420.00
00


2.73%


8

華正德


395.5879


2.57%


9

吳叔耀


350.0000


2.27%


10

張曉燕


350.0000


2.27%


合計

15,392.5237


100.00%






)國有股份或外資股份的情況


截至本
招股說明書
摘要簽署
日,公司無外資股份;公司股東中海洋新動能屬
于國有出資的有限合伙企業,但根據《上市公司國有股權監督管理辦法》的相關
規定,國有出資的有限合伙企業不作國有股東認定,因此公司無國有股份。





)發起人、控股股東和股東之間的關聯關系


截至本
招股說明書
摘要
簽署
日,公
司各股東間的關聯關系情況如下:


1
、唐海及其關聯股東


唐海除直接持有海程邦達
35.24%
股份外,同時擔任
泛海達、恒達斯邦和
華正德的執行事務合伙人并持有泛海達
、恒達斯邦、華正德的
69.49%
、
69.36%

0.0002%
的出資額;泛海達、恒達斯邦、華正德分別持有海程邦達
34.84%
、
4.98%
、
2.57%
的股份。




2
、王希平及其關聯股東


王希平除直接持有海程邦達
5.68%
的股份外,同時作為泛海達的有限合伙人
持有泛海達
19.76%
的出資額,泛海達持有海程邦達
34.84%
的股份。



3
、吳叔耀及其關聯股東


吳叔耀
除直接持有海程邦達
2.27%
的股份外,同時作為泛海達的有限合伙人
持有泛海達
5.37%
的出資額,泛海達持有海
程邦達
34.84%
的股份。



4
、張曉燕及其關聯股東


張曉燕除直接持有海程邦達
2.27%
的股份外,同時作為泛海達的有限合伙人
持有泛海達
5.37%
的出資額,泛海達持有海程邦達
34.84%
的股份。



除上述情況外,公司其他股東之間不存在關聯關系。





)本次發行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾


本次發行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾參見本
招股說
明書
摘要

重大事項提示




一、
本次發行前
股東所持股份的流通限制和自愿
鎖定股份的承諾


。



四、公司的主營業務情況


(一)公司的主營業務


發行人從事綜
合性現代物流
服務業,主要以各類進出口貿易參與主體為服務
對象,為其規劃、設計并提供專精于跨境環節的標準化物流服務產品與定制化供
應鏈解決方案。



(二)主要產品及用途


自設立以來,發行人即致力于為客戶提供綜合跨境物流服務。發行人業務體
系隨著物流鏈條延伸、市場需求變化及公司戰略規劃演變,形成了“基礎分段式
物流”、“一站式合同物流”、“精益供應鏈物流”以及“供應鏈貿易”四大核
心業務板塊。



業務板塊


服務內容


板塊
定位


服務對象


基礎分段式物流
服務


為客戶提供
跨境訂艙
、關務管
理、拖車運輸、倉儲管理等

一環節的
基礎物流
作業服務


發行人起步階段即涉足
的傳統業務,是鞏固基
礎貨源與口岸
/
航運資
源的業務支點,對其他
業務板塊起到不可或缺
保障與支持作用


包括直接客
戶和同行客
戶在內的各
類進出口貿
易參與主體


一站式合同物流
服務


通過整合船公司、航空公司、
港口碼頭、海關口岸、倉庫堆
場、貨運車隊等業務資源,將

訂艙、關務、拖車、倉儲


等業務環節有機組合,為客戶
提供兩項及兩項以上環節的
物流服務


產品兼具成本質量優
勢,是發行人

核心業
務板
塊之一,在發行人
現有業務體系中起到承
上啟下作用


包括直接客
戶和同行客
戶在內的各
類進出口貿
易參與主體


精益
供應
鏈物流
服務


根據目標客戶的行業通性與
自身特性,為其定制貫穿


游采購、生產制造、下游流通、
后續配套


全生產經營流程的
一體化物流解決方案


具有

高端客戶、高附
加值、高成長性





特征,對發行人現有
業務架構起到延伸帶動
作用


具有

供應鏈
全球一體化
管理


需求的
大型制造企



供應鏈貿易服務


根據客戶采購委托,購入符合
要求的商品,并最終將商品銷
售并配送至客戶的服務


發行人
整體業務體系中
起到輔助配套作用



有跨境采
購或銷售需
求的客戶




發行人在上述四大業務板塊的基礎上,結合各類型客戶的差異化需求,進一
步完善具體的服務產品布局,逐步建立了較為全面的業務體系,實現了四大業務
板塊之間的相互聯動。





(三)主要銷售模式


1、基礎分段式物流服務

基礎分段式物流服務體系的目標客戶主要由國際物流企業在中國注冊經營
的分支機構、國際物流企業和國內國際貨代企業等同行性質客戶構成。受區域市
場特性復雜、操作環節多、風險控制難度高和市場競爭激烈等諸多因素的影響,
以DHL、近鐵等為代表的國際物流巨頭,在開展中國區業務時,一般承擔整體
物流方案的總承包方角色,而將“國際空海運訂艙、進出口報關、內陸拖車運輸、
倉庫儲存流通”等具體作業任務分別委托給包括發行人在內的,在中國市場更具
比較優勢的本土物流企業。針對同行性質客戶,發行人遵循市場慣例,主要通過
雙方直接溝通協商方式獲取業務。


2、一站式合同物流服務


發行人所提供的一站式合同物流服務按照服務對象和承運標的的性質不同,
可分為海運、空運及其他一站式普貨物流、跨境工程物流和跨境展會物流三大類。


海運、空運及其他一站式普貨物流服務的應用場景最為廣泛,其客戶構成較
為復雜且往往分散于不同區域,發行人主要采用直銷模式,秉持緊貼“進出口口
岸、交通樞紐、主要生產制造基地、主要城市”的布局思路陸續成立區域分支機
構。各分支機構下設銷售部門,由專業的銷售服務團隊通過“屬地化經營”,直
接對接區域內的客戶資源。同時依托集團戰略層面的“總分聯動”機制,發行人
逐漸打造了以青島總部所在的環渤海經濟圈為立足點,覆蓋環渤海、中西部、西
南部、長三角、珠三角片區的全國性物流營運網絡,實現了全國范圍內的客戶資
源獲取。


跨境工程物流服務的目標客戶為從事海外工程建設項目的工程總承包方或
海外業主方,以大型央企、國企及規模較大的民營企業為主,承運標的包括應用
于軌道交通、石油天然氣及制造業等領域的工程設備、成套設備和建筑材料。由
于服務所涉金額較大且周期較長,客戶一般通過公開招標方式決定物流服務供應
商,因此發行人主要以參加公開招投標的方式獲取客戶資源。


跨境展會物流服務以各種商業性展會、博覽會、體育賽事、文藝演出活動的
組織方及參與方為主要目標服務群體,承運標的以各類臨時出入境參展展品為
主?;谠诳缇痴箷锪黝I域較強的服務經驗與品牌聲譽積累,發行人獲取業務
的渠道較為豐富,包括參加投標、客戶推薦、公司網站宣傳等。


3、精益供應鏈物流服務

精益供應鏈物流服務以京東方、莫仕、三星等具有“全球供應鏈一體化協同
管理”需求的大型制造企業為核心服務對象。上述客戶企業普遍就物流網絡覆蓋
率、營運資質齊全程度、資金實力保障性、組織機構完整性、運力資源穩定性、
通關清關效率、服務質量穩定性、物流方案定制能力、信息系統對接能力、營運
記錄等多維度對物流供應商進行全方位考核。在業務合作初期,發行人通常僅承
接客戶企業單一生產經營環節相對基礎的物流作業職能。在為客戶服務的過程


中,發行人逐步與其構建起商業互信與業務默契,并將物流服務鏈條延伸至客戶
“上游采購、生產制造、下游流通、后續配套”全生產經營流程中去。


4、供應鏈貿易服務

供應鏈貿易服務不屬于發行人的經營重點,因此一般不主動向客戶銷售供應
鏈貿易服務。


(四)行業競爭情況


1、行業市場化程度及競爭格局

物流產業是中國最早開放的充分競爭行業之一,整體市場化程度較高。物流
產業雖然屬于相對充分競爭行業,但由于物流企業自身定位的不同,競爭的差異
化也較為明顯。國內物流市場絕大多數企業只能提供基礎貨運代理、倉儲運輸等
較為傳統、基礎的物流服務,該類業務的產品同質化嚴重,市場競爭較為激烈。

而能夠提供一站式綜合物流服務和供應鏈一體化管理服務的現代物流服務商相
對較少。從事供應鏈管理的物流企業在為客戶提供精益物流服務之外,能夠為客
戶設計定制化的物流綜合解決方案,具有一定的資源規劃、整合和物流綜合管理
能力,因而此類企業競爭門檻較高。隨著社會分工的細化和市場競爭的加劇,不
少企業也已經逐漸認識到專業的現代物流及供應鏈管理服務的價值,發行人面對
的是一個相對分散但市場潛力巨大的市場。


2、行業競爭主體

我國現代物流業主要體現為國有背景物流企業、新興民營物流企業、大型實
業集團下屬物流企業以及外資背景物流企業形成的多元化競爭格局。上述四類企
業自身特點和市場定位存在一定差別,各具競爭優劣勢,具體如下:

項目

國有背景物流企業

新興現代物流企業

集團下屬物流企業

外資背景物流企業

企業性質

由國有傳統物流企業
通過加快重組改制和
業務轉型演變而來的
現代物流企業

由傳統物流企業轉
型而來,或新設立的
民營背景的現代物
流企業

由大型實業集團企
業內部物流部門向
社會擴展形成的現
代物流企業

由國際物流巨頭獨
資或合資成立的服
務中國市場的現代
物流企業

優勢

①資產規模大,資金實
力雄厚;②自有物流資

①市場反應機制靈
活,創新意識強;②

①基于集團背景具
備穩定優質的集團

①管理技術與理念
較為先進;②資本實




項目

國有背景物流企業

新興現代物流企業

集團下屬物流企業

外資背景物流企業

源豐厚,成本優勢明
顯;③與港務局、海關
等政府機構天然關系
良好

細分市場客戶開發和
維護方面有資源性優
勢;③擁有良好的內
部激勵機制

內部客戶資源;②基
于服務經驗形成對
特定下游領域形成
明顯專業服務優勢

力較雄厚,品牌優勢
明顯,國際網絡覆蓋
率高;③與大型跨國
企業客戶關系緊密

劣勢

①較為依賴重資產模
式經營,經營機制靈
活度低;②服務意識
較差,運營效率偏低,
限制服務層次提升

①企業規模較小,有
些企業具有區域性
經營色彩;②資金實
力單薄,融資渠道單


①公司發展方向受
到集團影響,缺乏
獨立性;②市場化、
外向型擴張能力相
對有限

①國內服務能力較
弱;②對中國政策
及市場環境理解不
足;③依賴本土合
作企業開展業務

市場定位

①通過規?;洜I占
據基礎物流市場主導
地位;②憑借網絡及
作業環節整合能力在
合同物流領域也有較
強競爭力

①民營企業參與主
體眾多,個體之間定
位差異較大;②通常
在細分專業市場或
特定區域內有較強
的競爭優勢

在自身垂直領域內
具明顯專業優勢,
業務仍以支持集團
產業物流為主,初
步呈現向外部拓展
業務趨勢

①核心服務對象為
跨國企業在華業務
分支;②與本土物流
企業屬于既競爭又
合作的業務關系

代表企業

中遠海運物流

華貿物流

中海物流

中外運股份

海程邦達

飛力達

新寧物流

海晨物流

安吉汽車物流

日日順物流

準時達物流

中外運敦豪

德鐵信可

近鐵國際物流

希杰榮慶物流



(五)公司在行業中的競爭地位


發行人是我國較早獲得一級國際貨運代理資質的企業之一,也是國內較早成
為國際貨運代理協會聯合會(FIATA)和國際航空運輸協會(IATA)會員的物
流企業之一。發行人擁有精密設備和儀器內陸運輸資質認證(TAPA)、交通部
道路運輸許可證、海關報關單位注冊登記證書以及青島海關頒發的“高級認證企
業”(AEO認證)等一整套齊全的業務經營資質。


自設立以來,發行人始終專注于綜合性現代物流服務業,主要以各類進出口
貿易參與主體為服務對象,為其規劃、設計并提供專精于跨境環節的標準化物流
服務產品與定制化供應鏈解決方案。發行人憑借多層次的服務體系與專業化的服
務能力構建核心競爭力,在業內贏得了良好的品牌聲譽,并先后獲得多項企業榮
譽:2010年發行人成為上海世博會指定物流服務商并獲得“明星企業”稱號;
2011年榮膺“中國品牌價值百強物流企業”稱號;2014年獲得青島市船東協會
“誠信伙伴”稱號;2016年被中國交通運輸協會授予“全國先進物流企業”稱
號;2017年受邀擔任中國國際貨運代理協會常務理事;2018年受全國征信系統


誠信企業認證頒發“AAA級重合同守信用單位”;2019年發行人經推舉擔任中
國報關協會副會長單位;2020年發行人被中國物流與采購聯合會評為國家
AAAAA級(最高等級)物流企業,同年成功中選第三屆中國國際進口博覽會主
場指定運輸服務商。


根據中國國際貨運代理協會組織的排名,發行人位列2018年度中國國際貨
代物流綜合百強第26位、空運五十強第10位、海運五十強第23位、民營五十
強第11位。


五、公司與業務相關的主要資產


(一)主要固定資產


截至報告期末,發行人固定資產具體情況如下:

單位:萬元

項 目

賬面原值

累計折舊

減值準備

賬面價值

房屋及建筑物

5,607.80


1,428.51


-


4,179.30


辦公設備

614.56


321.57


-


293.00


運輸設備

3,075.83


2,227.64


-


848.19


電子設備

1,216.79


1,108.65


-


108.14


合 計

10,514.99


5,086.36


-


5,428.63




1、公司及子公司不動產情況

截至2020年12月31日,發行人所擁有的不動產情況如下:

序號

權利


產權證號

座落

土地使用
權面積
(㎡)

房屋建筑面
積(㎡)

取得
方式

權利期限
(至)

用途

他項
權利

1

國際
物流

魯(2017)青
島市不動產權
第0005383號

市南區山東路
6號甲1號樓
1001戶

50,958.29

(共用)

258.01

購買

2051.06.21

商服/
辦公

抵押

2

國際
物流

魯(2017)青
島市不動產權
第0005476號

市南區山東路
6號甲1號樓
1002戶

50,958.29

(共用)

124.85

購買

2051.06.21

商服/
辦公

抵押

3

國際
物流

魯(2016)青
島市不動產權
第0142437號

市南區山東路
6號甲1號樓
1003戶

50,958.29

(共用)

124.85

購買

2051.06.21

商服/
辦公

抵押




序號

權利


產權證號

座落

土地使用
權面積
(㎡)

房屋建筑面
積(㎡)

取得
方式

權利期限
(至)

用途

他項
權利

4

國際
物流

魯(2017)青
島市不動產權
第0002092號

市南區山東路
6號甲1號樓
1004戶

50,958.29

(共用)

129.71

購買

2051.06.21

商服/
辦公

抵押

5

國際
物流

魯(2017)青
島市不動產權
第0005527號

市南區山東路
6號甲1號樓
1005戶

50,958.29

(共用)

115.36

購買

2051.06.21

商服/
辦公

抵押

6

國際
物流

魯(2017)青
島市不動產權
第0002067號

市南區山東路
6號甲1號樓
1006戶

50,958.29

(共用)

140.65

購買

2051.06.21

商服/
辦公

抵押

7

國際
物流

魯(2017)青
島市不動產權
第0001102號

市南區山東路
6號甲1號樓
1007戶

50,958.29

(共用)

216.02

購買

2051.06.21

商服/
辦公

抵押

8

國際
物流

魯(2017)青
島市不動產權
第0002063號

市南區山東路
6號甲1號樓
1008戶

50,958.29

(共用)

124.85

購買

2051.06.21

商服/
辦公

抵押

9

國際
物流

魯(2017)青
島市不動產權
第0001120號

市南區山東路
6號甲1號樓
1009戶

50,958.29

(共用)

124.85

購買

2051.06.21

商服/
辦公

抵押

10

國際
物流

魯(2017)青
島市不動產權
第0005841號

市南區山東路
6號甲1號樓
1010戶

50,958.29

(共用)

217.46

購買

2051.06.21

商服/
辦公

抵押

11

國際
物流

魯(2017)青
島市不動產權
第0004629號

市南區山東路
6號甲1號樓
1011戶

50,958.29

(共用)

414.99

購買

2051.06.21

商服/
辦公

抵押

12

國際
物流

魯(2017)青
島市不動產權
第0001116號

市南區山東路
6號甲1號樓
1012戶

50,958.29

(共用)

258.11

購買

2051.06.21

辦公

抵押

13

國際
物流

青房地權市字
第201268692


市南區香港中
路18號2號樓
1803戶

17,681.80

(共用)

370.71

購買

2052.06.27

商服/
辦公

抵押

14

國際
物流

魯(2017)青
島市不動產權
第0091954號

市南區東海西
路1號3號樓
2109戶

21,748.38

(共用)

54.28

購買

2047.06.10

商住、
商貿、
娛樂/公


抵押

15

青島
邦達


魯(2020)膠
州市不動產權
第0006419號

膠州市臨空區
綜保三路北
側、綜保二路
東側

43,691

-

出讓

2070.05.05

倉儲






2、公司及子公司租賃房產情況

截至2021年3月24日,發行人租賃500平方米以上的房產情況如下:

序號


權利人


產權證號


座落


土地使用

面積
(㎡)


房屋建筑面
積(㎡)


取得
方式


權利期限
(至)


用途


他項
權利


1


國際物流


魯(
2017
)青
島市不動產權

0
005383



市南區山東路
6
號甲
1
號樓
1001



50,958.29


(共用)


258.01


購買


2051.06.21


商服
/
辦公


抵押


2


國際物流


魯(
2017
)青
島市不動產權

0005476



市南區山東路
6
號甲
1
號樓
1002



50,958.29


(共用)


124.85


購買


2051.06.21


商服
/
辦公


抵押


3


國際物流


魯(
2016
)青
島市不動產權

014243
7



市南區山東路
6
號甲
1
號樓
1003



50,958.29


(共用)


124.85


購買


2051.06
.21


商服
/
辦公


抵押


4


國際物流


魯(
2017
)青
島市不動產權

0002092



市南區山東路
6
號甲
1
號樓
1004



50,958.29


(共用)


129.71


購買


2051.06.21


商服
/
辦公


抵押


5


國際物流


魯(
2017
)青
島市不動產權

0005527



市南區山東路
6
號甲
1
號樓
1005



50,958.29


(共用)


115.36


購買


2051.06.21


商服
/
辦公


抵押


6


國際物流


魯(
2017
)青
島市不動產權

0002067



市南區山東路
6
號甲
1
號樓
1006



50,
958.29


(共用)


140.65


購買


2051.06.21


商服
/
辦公


抵押


7


國際物流


魯(
2017
)青
島市不動產權

0001102



市南區山東路
6
號甲
1
號樓
1007



50,958.29


(共用)


216.02


購買


2051.06.21


商服
/
辦公


抵押


8


國際物流


魯(
2017
)青
島市不動產權

0002063



市南區山東路
6
號甲
1
號樓
1008



50,958.29


(共用)


1
24.85


購買


2051.06.21


商服
/
辦公


抵押


9


國際物流


魯(
2017
)青
島市不動產權

0
001120



市南區山東路
6
號甲
1
號樓
1009



50,958.29


(共用)


124.85


購買


2051.06.21


商服
/
辦公


抵押


10


國際物流


魯(
2017
)青
島市不動產權

0005841



市南區山東路
6
號甲
1
號樓
1010



50,958.29


(共用)


217.46


購買


2051.06.21


商服
/
辦公


抵押


11


國際物流


魯(
2017
)青
島市不動產權

0004629



市南區
山東路
6
號甲
1
號樓
1011



50,958.29


(共用)


414.99


購買


2051.06.21


商服
/




抵押





序號


權利人


產權證號


座落


土地使用

面積
(㎡)


房屋建筑面
積(㎡)


取得
方式


權利期限
(至)


用途


他項
權利


12


國際物流


魯(
2017
)青
島市不動產權

0001116



市南區山東路
6
號甲
1
號樓
1012



50,958.29


(共用)


258.11


購買


2051.06.21


辦公


抵押


13


國際物流


青房地權市字

201268692



市南區香港中

18

2
號樓
1803



17,681.80


(共用)


370.71


購買


2052.06.27


商服
/
辦公


抵押


14


國際物流


魯(
2
017
)青
島市不動產權

0091954



市南區東海西

1

3
號樓
2109



21,748.38


(共用)


54.28


購買


2047.06.10


商住、
商貿、
娛樂
/




抵押


15


青島


邦達芯


魯(
2020
)膠
州市不動產權

0006419



膠州市臨空區
綜保三路北
側、綜保二路
東側


43,691


-


出讓


2070.05.05


倉儲







(二)主要無形資產


報告期內無形資產主要為商標及計算機軟件著作權等。


1、注冊商標

截至2020

12

31

,發行人所擁有境內注冊商標情況如下:

序號

所有權人

商標名稱

類別

注冊號

權利期限

取得
方式

他項
權利

1

發行人



42

19454110

2017.05.07-

2027.05.06

原始
取得



2

發行人



36

19454111

2017.07.21-

2027.07.20

原始
取得



3

發行人



35

19454112

2017.07.21-

2027.07.20

原始
取得



4

發行人



9

19454113

2017.05.07-

2027.05.06

原始
取得



5

發行人



39

7264936

2010.11.28-

2030.11.27

繼受
取得



6

發行人

圖片包含 游戲機, 鳥, 飛機, 畫
描述已自動生成


39

8492352

2021.07.28-

2031.07.27


繼受
取得



7

發行人

手機屏幕截圖
描述已自動生成


35

19454104

2017.07.21-

2027.07.20

原始
取得






序號

所有權人

商標名稱

類別

注冊號

權利期限

取得
方式

他項
權利

8

發行人

手機屏幕截圖
描述已自動生成


9

19454105

2017.05.07-

2027.05.06

原始
取得



9

發行人

http://wswj.saic.gov.cn:8080/images/TID/201603/107/F5163A04292EDA5E73D747B77EF43042/36/ORI.JPG


36

19454107

2019.07.07-

2029.07.06

原始
取得



10

發行人

http://wswj.saic.gov.cn:8080/images/TID/201603/108/D7EADA24CB3EE8558FCDC85AA43DBABD/35/ORI.JPG


35

19454108

2019.07.07-

2029.07.06

原始
取得



11

發行人

http://wswj.saic.gov.cn:8080/images/TID/201603/109/2947360F8E26CCDFC89DF15F45A403D8/09/ORI.JPG


9

19454109

2019.07.07-

2029.07.06

原始
取得



12

發行人

http://wswj.saic.gov.cn:8080/images/TID/201706/256/CE76E46D55EDB425E8F71AFBBA73FABE/35/ORI.JPG


35

24724256

2019.01.28

2029.01.27

原始
取得



13

發行人



39

17108083

2016.08.21-

2026.08.20

原始
取得



14

發行人



35

16081732

2016.03.14-

2026.03.13

原始
取得



15

發行人



39

8030491

2011.02.28-

2031.02.27

原始
取得



16

發行人



36

8030475

2012.04.14-

2022.04.13

原始
取得



17

發行人



35

8030462

2011.03.14-2031.03.13

原始
取得



18

發行人

圖片包含 游戲機, 畫
描述已自動生成


39

7510283

2010.12.21-

2030.12.20

原始
取得



19

國際物流



42

18099827

2016.11.28-

2026.11.27

原始
取得



20

國際物流



42

15757996

2016.07.14-

2026.07.13

原始
取得



21

順圓弘通

http://wswj.saic.gov.cn:8080/images/TID/201807/966/65CB492428BE2E9D04EE2371AC922382/35/ORI.JPG


35

32206966

2019.04.07

2029.04.06

原始
取得



22

順圓弘通

http://wswj.saic.gov.cn:8080/images/TID/201807/135/85F7B53B04DDB85C8B45B05B2B5AF9DB/39/ORI.JPG


39

32201135

2019.04.07-

2029.04.06

原始
取得





2、計算機軟件著作權

截至2020

12

31

,發行人所擁有計算機軟件著作權的情況如下:

序號

著作
權人

軟件名稱

證書編號

首次發表日期

權利
范圍

權利
期限

取得
方式

他項
權利

1

海領
科技

海道訂艙平臺軟
件V1.0

軟著登字第
1071804號

2015.06.15

全部
權利

50年

原始
取得






序號

著作
權人

軟件名稱

證書編號

首次發表日期

權利
范圍

權利
期限

取得
方式

他項
權利

2

海領
科技

海領綜合結算平
臺軟件V2.0

軟著登字第
1000158號

2014.10.22

全部
權利

50年

原始
取得



3

海領
科技

海領保險業務平
臺軟件V1.0

軟著登字第
1745641號

2016.12.13

全部
權利

50年

原始
取得



4

海領
科技

海領單據-訂單
中心平臺軟件
V1.0

軟著登字第
1749232號

2016.11.08

全部
權利

50年

原始
取得



5

海領
科技

海領海運操作管
理軟件V1.0

軟著登字第
1749188號

2015.12.12

全部
權利

50年

原始
取得



6

海領
科技

海領貨物跟蹤軟
件V1.0

軟著登字第
1749239號

2016.04.12

全部
權利

50年

原始
取得



7

海領
科技

海領客戶信息管
理軟件V1.0

軟著登字第
1749024號

2016.02.12

全部
權利

50年

原始
取得



8

海領
科技

海領快遞助手軟
件V1.0

軟著登字第
1748693號

2015.11.01

全部
權利

50年

原始
取得



9

海領
科技

海領派車平臺軟
件V2.0

軟著登字第
0831639號

2012.12.25

全部
權利

50年

原始
取得



10

海領
科技

海領物流信息服
務平臺軟件
V2.0

軟著登字第
1000151號

2015.01.25

全部
權利

50年

原始
取得



11

海領
科技

海領薪資管理軟
件V1.0

軟著登字第
1748541號

2015.04.12

全部
權利

50年

原始
取得



12

海領
科技

海領詢報價軟件
V1.0

軟著登字第
1748561號

2016.09.13

全部
權利

50年

原始
取得



13

海領
科技

海領業務-財務
轉接平臺軟件
V1.0

軟著登字第
1748569號

2016.08.15

全部
權利

50年

原始
取得



14

海領
科技

海領在線提單確
認軟件V1.0

軟著登字第
0879270號

2012.12.08

全部
權利

50年

原始
取得



15

海領
科技

捷報一站式通關
平臺V1.0

軟著登字第
117419號

2015.07.18

全部
權利

50年

原始
取得



16

海領
科技

海領銷售業績統
計軟件V1.0

軟著登字第
3112647號

2017.12.01

全部
權利

50年

原始
取得



17

海領
科技

海領跨境電商申
報軟件V1.0

軟著登字第
3130750號

2017.10.11

全部
權利

50年

原始
取得



18

海領
科技

海領進口報關軟
件V1.0

軟著登字第
3112873號

2017.07.01

全部
權利

50年

原始
取得



19

海領
科技

捷報智能云通關
平臺V2.0

軟著登字第
3216783號

2017.12.01

全部
權利

50年

原始
取得






序號

著作
權人

軟件名稱

證書編號

首次發表日期

權利
范圍

權利
期限

取得
方式

他項
權利

20

海領
科技

海領客戶服務軟
件V1.0

軟著登字第
3112651號

2017.03.20

全部
權利

50年

原始
取得



21

海領
科技

捷報物流賬冊管
理平臺V1.0

軟著登字第
4396709號

2018.12.31

全部
權利

50年

原始
取得



22

海領
科技

海領財務平臺軟
件V1.0

軟著登字第
4398185號

2018.12.05

全部
權利

50年

原始
取得



23

海領
科技

捷報查驗平臺軟
件V1.0

軟著登字第
4396701號

2018.11.01

全部
權利

50年

原始
取得



24

海領
科技

海領應用材料維
修賬冊聯網監管
軟件V1.1

軟著登字第
4393106號

2018.09.30

全部
權利

50年

原始
取得



25

海領
科技

捷報智能云通關
平臺V3.0

軟著登字第
4435003號

2018.07.31

全部
權利

50年

原始
取得



26

工程
物流

海程邦達報關子
系統服務軟件
V1.0

軟著登字第
2639204號

2017.12.31

全部
權利

50年

原始
取得



27

工程
物流

海程邦達運價查
詢系統軟件
V1.0

軟著登字第
2639920號

2016.06.07

全部
權利

50年

原始
取得



28

工程
物流

海程邦達報關單
查詢系統軟件
V1.0

軟著登字第
2639947號

2017.06.23

全部
權利

50年

原始
取得



29

工程
物流

海程邦達空運進
出口管理軟件
V1.0

軟著登字第
2639952號

2017.11.19

全部
權利

50年

原始
取得



30

工程
物流

海程邦達綜合結
算平臺軟件
V1.0

軟著登字第
2640071號

2015.12.23

全部
權利

50年

原始
取得



31

工程
物流

海程邦達貨物實
時追蹤軟件
V1.0

軟著登字第
2640073號

2015.09.17

全部
權利

50年

原始
取得



32

工程
物流

海程邦達客戶檔
案管理系統軟件
V1.0

軟著登字第
2640076號

2015.06.03

全部
權利

50年

原始
取得



33

工程
物流

海程邦達在線財
務系統軟件
V1.0

軟著登字第
2640290號

2016.06.07

全部
權利

50年

原始
取得






序號

著作
權人

軟件名稱

證書編號

首次發表日期

權利
范圍

權利
期限

取得
方式

他項
權利

34

工程
物流

海程邦達車輛分
派管理軟件
V1.0

軟著登字第
2640295號

2016.06.07

全部
權利

50年

原始
取得



35

工程
物流

海程邦達訂單管
理系統軟件
V1.0

軟著登字第
2668016號

2017.08.30

全部
權利

50年

原始
取得





3、美術作品著作權

截至2020年12月31日,發行人所擁有美術作品著作權的情況如下:

序號

著作權人

作品名稱

登記號

首次發表日期

權利
期限

取得
方式

他項
權利

1

發行人



魯作登字
-2020-F-00227443

2020.07.27

50年

原始
取得





六、同業競爭與關聯交易


(一)公司獨立運營情況


1
、
資產完整情況


發行人資產完整,擁有生產經營所需的完整業務系統,合法擁有與業務及生
產經營相關的房產、物流設備等固定資產以及商標、軟件著作權等無形資產的所
有權或使用權,發行人具有獨立經營的能力,不存在與股東共用經營資產的情形。

發行人資產產權清晰且界定明確,不存在股東、實際控制人、高級管理人員及其
他關聯方違
規占用發行人資產的情形,也不存在依賴控股股東、實際控制人及其
控制的其他企業進行生產經營的情形。



2
、
人員獨立情況


發行人依法建立了獨立的勞動、人事、工資報酬及社會保障管理體系,獨立
招聘員工并簽訂勞動合同。發行人的董事、監事及高級管理人員均按照《公司法》,
《公司章程》等有關規定選舉或聘任產生。發行人的總經理、副總經理、財務負
責人及董事會秘書等高級管理人員未在控股股東、實際控制人及其控制的其他企
業中擔任除董事、監事以外的其他職務,未在控股股東、實際控制人及其控制的
其他企業領薪;發行人財務人員均在本發行人專職工作
并領取薪酬,未在控股股



東、實際控制人及其控制的其他企業中兼職。



3
、財務獨立情況


發行人設立了獨立的財務會
計部門,配備了專職的財務
人員,制定了嚴格、
規范的財務管理制度等內控制度,建立了獨立的財務核算體系,能夠獨立作出財
務決策。發行人依法獨立開設銀行賬戶,與控股股東、實際控制人及其控制的其
他企業賬戶分離,且依法獨立履行納稅申報及繳納義務。



4
、機構獨立情況


根據《公司法》和《公司章程》,發行人設置了股東大會、董事會、監事會
及總經理負責的管理層治理體系,建立了完整、獨立的法人治理結構并自股份公
司設立以來規范運作
。發行人建立了符合自身經營特點、獨立完整的組織結構,
各機構均獨立運作,依法行使各自職權,不存在與控股股東、
實際控制人及其控
制的其他企業間機構混同的情形。



5
、業務獨立情況


發行人從事綜合性現代物流服務業,主要以各類進出口貿易參與主體為服務
對象,為其規劃、設計并提供專精于跨境環節的標準化物流服務產品與定制化供
應鏈解決方案。發行人的經營活動獨立進行,具有面向市場獨立開展業務的能力,
不存在依賴控股股東、實際控制人及其控制的其他企業的情形。發行人控股股東、
實際控制人及其控制的其他企業沒有經營與發行人相同或相似的業務
,且實際控
制人已出具避免同業競爭的承諾函,承諾不從事任何與發行人主營業務構成同業
競爭的業務或活動。



綜上,
保薦機
構認為,發行人與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業
均保持獨立,上述關于發行人獨立性的信息披露真實、準確、完整。



(二)同業競爭


1
、發行人控股股東、實際控制人及其控制的其他企業


截至2020

12

31

,發行人控股股東、實際控制人唐海及其控制的其
他企業情況如下:


序號

企業名稱

控制關系

任職情況

主營業務

經營范圍

1

睿鑫有限注1

唐海持股
99%,唐明
正持股1%

唐明正擔
任執行董
事兼總經


投資

貨物及技術進出口(不含出版
物);商務中介;電子科技產
品的技術研發、技術服務、技
術轉讓;國內文化藝術交流信
息咨詢;企業形象策劃;企業
營銷策劃;房地產項目策劃;
受托代理房地產銷售;批發:
演出器材、裝潢裝飾材料。(依
法須經批準的項目,經相關部
門批準后方可開展經營活動)

2

睿鑫恒達注2

唐海直接
持股98%,
并通過睿
鑫有限間
接持股2%

唐明正擔
任執行事
務合伙人
委派代表

投資

商務服務;財務咨詢。(依法
須經批準的項目,經相關部門
批準后方可開展經營活動)

3

泛海達注3

唐海持股
69.49%

唐海擔任
執行事務
合伙人

投資

商務信息咨詢,商務服務,經
濟信息咨詢(不含金融、期貨、
證券),財務咨詢(不含代理
記賬),企業管理。(依法須
經批準的項目,經相關部門批
準后方可開展經營活動)

4

恒達斯邦注3

唐海持股
69.36%

唐海擔任
執行事務
合伙人

投資

以自有資金對外投資,投資管
理,股權投資,股權投資管理,
投資信息咨詢(非證券類業務)
(未經金融監管部門依法批
準,不得從事向公眾吸收存款、
融資擔保、代客理財等金融服
務),商務咨詢,財務信息咨
詢。(依法須經批準的項目,
經相關部門批準后方可開展經
營活動)

5

華正德注3

唐海直接
持股
0.0002%

唐海擔任
執行事務
合伙人

投資

商務信息咨詢,商務服務,經
濟信息咨詢(不含證券、金融
及期貨業務),財務咨詢(不
含代理記賬),企業管理。(依
法須經批準的項目,經相關部
門批準后方可開展經營活動)



注1:睿鑫有限除持有睿鑫恒達2%的股份以外,無實際經營業務;唐明正為唐海之子。


注2:睿鑫恒達除持有廈門賽富1.90%的出資份額以外,無實際經營業務。


注3:泛海達、恒達斯邦、華正德除持有發行人股份以外,無實際經營業務。



公司控股股東、實際控制人控制的其他企業所從事的主營業務與公司不存在
相同、相似或者上下游業務關系,因此不構成同業競爭或潛在同業競爭。


2
、發行人控股股東、實際控制人作出的關
于避免同業競爭的承諾


為避免在以后的經營中產生同業競爭,維護發行人及中小股東的利益,保證
發行人的正常經營,發行人控股股東及實際控制人唐海出具了《關于避免同業競
爭的承諾函》,承諾如下:

1、
截至本承諾函簽署之日,本人及本人控制的企業均未直接或間接經營任
何與海程邦達供應鏈管理股份有限公司
(以下簡稱“發行人”)經營的業務構成
競爭或可能構成競爭的業務,也未參與投資任何與發行人經營的業務構成競爭或
可能構成競爭的其他企業。


2、
自本承諾函簽署之日起,本人及本人控制的企業將不直接或間接經營任
何與發行人經營的業務構成競爭或可能構成競爭的業務,也不參與投資任何與發
行人經營的業務構成競爭或可能構成競爭的其他企業。


3、
自本承諾函簽署之日起,如發行人進一步拓展業務范圍,本人及本人控
制的企業將不與發行人拓展后的業務相競爭;若與發行人拓展后的業務產生競
爭,則本人及本人控制的企業將以停止經營相競爭的業務的方式,或者將相競爭
的業務納入到發行人經營的方式,或者將相競爭的業務轉讓給無關聯關系的第三
方的方式避免同業競爭。


4、
本人將保證合法、合理地運用股東權利及控制關系,不采取任何限制或
影響發行人正常經營或損害發行人其他股東利益的行為。


5
、
本人愿意承擔由于違反上述承諾給發行人造成的直接、間接的經濟損失、
索賠責任及額外的費用支出。


6
、
在本人及本人控制的企業與發行人存在關聯關系期間,本承諾函為有效
之承諾。



(三)關聯交易情況


1、經常性關聯交易


1
)銷售商品、提供勞務


單位:萬元

關聯方

關聯交易內容

2020




2019年度

2018年度

成都近達

物流服務

58.43


134.49

125.21

青島海新達

物流服務

983.0
1


1,039.48

1,167.00

青島港易通

物流服務

437.31


410.91

186.71

新疆中歐

物流服務

694.25


1,142.91

6,654.41

臨沂中歐

物流服務

3.52


-

515.84

泰國順圓

物流服務

109.63


15.95

-

Win Logistics

物流服務

98.98


71.36

-

江蘇海邦注1

物流服務

639.08


1,144.19

88.33

海邦淮安

物流服務

160.15


39.72

-

鄭州捷迅注2

物流服務

-


-

69.76

工程物流注3

物流服務

-


-

152.45

中鐵資源

物流服務

59.17


55.67

1,115.30

弘順咖發注4

物流服務

-


104.50

-

蘇州鴻領

物流服務

0.20


-

-

海邦太倉

物流服務

6.95






上海運樂吉

物流服務

4.90








注1:2018年1月至2018年11月期間,江蘇海邦為發行人持股51%的子公司,蘇州鴻領、
海邦淮安、海邦太倉為江蘇海邦的子公司,發行人后于2018年12月轉讓部分股權后持有江
蘇海邦35%股權,自此江蘇海邦成為發行人聯營公司,因此自2018年12月及以后發行人
與江蘇海邦、蘇州鴻領、海邦淮安、海邦太倉的交易作為關聯交易披露;

注2:2017年1月至2018年12月期間,鄭州捷迅為發行人持股50%的合營公司,發行人
后于2019年1月收購完成鄭州捷迅剩余50%股權,自此鄭州捷迅成為發行人全資子公司,
因此自2019年1月及以后發行人與鄭州捷迅的交易已不再作為關聯交易披露;

注3:2017年至2018年3月期間,工程物流為發行人聯營公司,后與2018年3月收購完成
剩余65%的股權,自此工程物流成為發行人全資子公司,因此自2018年4月及以后發行人
與工程物流的交易已不再作為關聯交易披露;

注4:弘順咖發系發行人董事王希平之配偶商懿持股33%的參股企業。



2
)采購商品、接受勞務


單位:萬元

關聯方


關聯交易內容


2020




2019
年度


2018
年度





關聯方


關聯交易內容


2020




2019
年度


2018
年度


成都近達


物流服務


1,326.73


985.72


1,710.09


青島海新達


物流服務


51.67


129.17


155.16


青島港易通


物流服務


47.96


85.40


113.00


新疆中歐


物流服務


3.05


12.67


646.01


臨沂中歐



流服務


4,932.98


1,341.89


775.75


泰國順圓


物流服務


359.48


11.9
9


-


Win Logistics


物流服務


683.82


233.58


-


江蘇海邦


物流服務


897.15


1,071.20


154.03


蘇州鴻領


物流服務


1.12


3.18


-


工程物流


物流服務


-


-


0.19


鄭州捷迅


物流服務


-


-


161.30


海邦淮安


物流服務


505.11


215.29


-


上海運樂吉


物流服務


0.25


-


-




報告期內,公司關聯交易主要系與聯營公司之間發生的勞務采購和銷售交
易,相關交易均為各自正常開展業務經營活動所產生的,累計交易金額占公司各
期銷售收入和采購成本比例不大,同時交易價格以市場價格為依據,不存在利用
業務往來進行利益輸送的情況。



3
)關聯租賃


單位:萬元

出租方


承租方


租賃地址


租賃


面積


租金


2020




2019
年度


2018
年度


才高倉儲


國際物流


青島市城陽區浦東路
36
號高標準空運倉庫


412.5m2


-


10.10


12.05


青島市城陽區浦東路
36

101
-
105
、
201
-
205
、
301
-
305
辦公室


504m2


-


25.92


30.24




注:才高倉儲系發行人實際控制人唐海持股40%的參股企業,唐海已于2018年12月轉讓
上述股權,參照上市規則要求,2019年發行人與才高倉儲的交易仍作為關聯交易披露。


報告期內,發行人租賃關聯方房屋的價格根據市場價格確定,價格公允。


(4)關鍵管理人員薪酬

單位:萬元

項目

2020年度

2019年度

2018年度

2017年度

關鍵管理人員薪酬

530.70

527.17

733.94

2,151.90





注:關鍵管理人員薪酬包含股份支付,其中2018年為234.37萬元。


2、偶發性關聯交易


1
)關聯擔保情況


報告期內,公司作為擔保方的對外提供關聯擔保的情況如下:

單位:萬元

被擔保方

擔保方/擔保方式

擔保最高
本金限額

授信(借款)銀行

合同載明的

主債權期間

成都蓉歐

發行人/最高額保證

1,200

成都銀行股份有限
公司長順支行

2019.02.14-

2020.02.13



注:成都蓉歐系發行人聯營公司,截至目前上述對外擔保合同對應的主債權已償付完畢,發
行人擔保義務相應解除。


報告期內,公司作為被擔保方的關聯擔保情況如下:

單位:萬元

被擔保方

擔保方/擔保方式

擔保最高
本金限額

授信(借款)銀行

合同載明的

主債權期間

國際物流


唐海
/

高額保證


2,000


中國銀行股份有限
公司青島市分行


2020.07.09
-


2021.06.28


國際物流

唐海/

最高額保證

6,600

上海浦東發展銀行股
份有限公司青島分行

2020.02.18-

2023.02.17

國際物流

唐海/最高額保證

9,268

中信銀行股份有限公
司青島分行

2019.12.20-

2020.12.20

國際物流

王輝/最高額保證

9,268

中信銀行股份有限公
司青島分行

2019.12.20-

2020.12.20

國際物流

唐海/最高額保證

2,000

中國銀行股份有限公
司青島市分行

2019.06.30-

2020.06.10

國際物流

唐海/最高額抵押

920

興業銀行股份有限公
司青島分行

2019.07.05-

2020.07.05

國際物流

王輝/最高額抵押

1,250

興業銀行股份有限公
司青島分行

2019.07.05-

2020.07.05

國際物流

唐海/最高額保證

2,200

上海浦東發展銀行股
份有限公司青島分行

2016.08.16-

2019.08.15

國際物流

唐海/最高額保證

9,268

中信銀行股份有限公
司青島分行

2018.11.20-

2019.11.20

國際物流

王輝/最高額保證

9,268

中信銀行股份有限公
司青島分行

2018.11.20-

2019.11.20

國際物流

唐海/最高額保證

1,500

青島銀行股份有限公
司香港中路第一支行

2017.11.27-

2018.11.27




被擔保方

擔保方/擔保方式

擔保最高
本金限額

授信(借款)銀行

合同載明的

主債權期間

國際物流

唐海/最高額保證

10,000

興業銀行股份有限公
司青島分行

2017.11.23-

2018.11.23

國際物流

唐海/最高額保證

1,500

興業銀行股份有限公
司青島分行

2017.05.03-

2018.05.03

國際物流

唐海/最高額保證

6,768

中信銀行股份有限公
司青島分行

2017.12.06-

2018.12.06

國際物流

王輝/最高額保證

6,768

中信銀行股份有限公
司青島分行

2017.12.06-

2018.12.06

青島供應鏈

唐海/最高額保證

1,300

中國銀行股份有限公
司青島市南支行

2017.12.06-

2018.12.04

青島供應鏈

唐海/最高額保證

1,500

中國銀行股份有限公
司青島市南支行

2016.06.27-

2017.06.19

國際物流

唐海/最高額保證

2,500

青島銀行股份有限公
司香港中路第一支行

2016.08.01-

2017.08.01

國際物流

唐海/最高額抵押

495

青島銀行股份有限公
司香港中路第一支行

2015.05.22-

2020.05.22

國際物流

王輝/最高額抵押

1,005

青島銀行股份有限公
司香港中路第一支行

2015.05.22-

2020.05.22

寧波順圓

周韶宇/最高額保證

1,420

浙江泰隆商業銀行股
份有限公司

2018.11.26-

2020.11.26

寧波順圓

周韶宇/最高額抵押

750

浙江泰隆商業銀行股
份有限公司

2017.09.19-

2020.09.19




2
)關聯方資金拆借


報告期內,公司向關聯方拆入資金的情況具體如下:

單位:萬元

關聯方


拆入金額


起始日


到期日


寧波弘統


600,000.00


2020/9/16


2020/12/31


寧波弘統


420,000.00


2020/9/28


2020/12/31


寧波弘統


1,000,000.00


2020/10/12


2020/12/31


寧波弘統


500,000.00


2020/8/24


2020/12/9


寧波弘統


250,000.00


2020/8/24


2020/12/25


寧波弘統


150,000.00


2020/9/22


2020/12/25


寧波弘統


600,000.00


2020/9/22


2020/12/29


寧波弘統


900,000.00


2020/10/10


2020/12/31


寧波弘統


500,000.00


2020/10/12


2020/12/31


寧波弘統


600,000.00


2020/9/16


2020/12/31






3
)關聯方股權轉讓


2017月12月,海程有限收購王希平所持工程物流50%的股權,交易價格為
31,913,650元,系參照銀信評估對工程物流的資產評估價值確定,相關股權轉讓
款項于2018年向王希平支付完畢。


3、關聯方往來余額

報告期內,公司應收、應付關聯方款項余額如下:

單位:萬元

項目名稱


關聯方


2020
-
12
-
31


2019
-
12
-
31


2018
-
12
-
31


應收賬款


成都近達


-


6.55


63.53


青島海新達


183.58


266.53


2
33.00


青島港易通


-


16.56


63.60


新疆中歐


214.77


281.41


34.5
1


臨沂中歐


-


-


98.47


泰國順圓


0.87


15.94


-


Win Logistics


-


12.03


-


江蘇海邦


-


334.47


168.01


海邦淮安


-


10.05


-


鄭州捷迅


-


-


9.54


中鐵資源


-


55.67


174.97


弘順咖發


-


75.64


-


工程物流


-


-


-


海邦太倉


-








預付款項


青島海新達


-


-


0.0
1


江蘇海邦


-


0.33


-


臨沂中歐


-


33.19


-


青島港易通


-


0.05


-


王希平


-


-


-


泰國順圓


0.31


-


-


其他應收款


臨沂中歐


2,284.95


1,018.35


-


成都近達


-


-


-


青島海新達


-


-


-


泰國順圓


-


72.86


-


應付賬款


成都近達


874.00


167.95


754.80





項目名稱


關聯方


2020
-
12
-
31


2019
-
12
-
31


2018
-
12
-
31


青島海新達


-


53.86


21.06


青島港易通


12.39


21.30


9.73


新疆中歐


-


6.27


-


臨沂中



172.84


-


12.60


泰國順圓


36.98


9.71


-


Win Logistics


140.45


42.70


-


江蘇海邦


209.44


160.64


470.19


海邦淮安


143.43


109.93


-


鄭州捷迅


-


-


118.33


工程物流


-


-


-


蘇州鴻領


0.13


0.04


-


才高倉儲


-


-


2.01


海邦太倉


-


-


-


上海運樂吉


-


-


-


預收款項


青島港易通


0.01


0.01


0.01


臨沂中歐


-


-


-


其他應
付款


成都近達


-


-


5.47


新疆中歐


-


-


0.67


鄭州捷迅


-


-


4.56






4、關聯交易對公司財務狀況和經營成果的影響

報告期內,公司關聯銷售和采購情況具體如下:

單位:萬元





2020
年度


2019
年度


2018
年度


關聯銷售金額


3,255.57


4,159.18


10,075.01


當年營業收入


542,792.93


341,333.84


243,103.02


關聯銷售占營業收入的比例


0.60%


1.22%


4.14%


關聯采購金額


8,809.32


4,0
90.08


3,715.53


當年營業成本


498,001.22


306,497.24


214,237.
31


關聯采購占營業成本的比例


1.77%


1.33%


1.73%




報告期內,公司生產經營過程中發生的關聯銷售占營業收入的比例逐年下
降,而關聯采購占營業成本的比例一直相對較低。此外,上述關聯交易主要系發
行人與聯營公司之間發生的物流服務采購和銷售行為,相關交易均為各自正常開


展業務經營活動所產生的。同時上述交易價格以市場價格為依據,不存在利用業
務往來進行利益輸送的情況。


5、減少和規范關聯交易的制度安排


1
)《公司章程》的有關規定


第三十四條 公司的控股股東、實際控制人不得利用其關聯關系損害公司利
益。違反規定的,給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。


第三十五條 股東大會是公司的權力機構,依法行使下列職權:

(十四)審議批準公司擬與關聯自然人發生的交易金額超過人民幣300萬元
的關聯交易;審議批準公司擬與關聯法人發生的交易金額在人民幣3,000萬元以
上,且占公司最近一期經審計凈資產絕對值5%以上的關聯交易。


第三十六條 公司下列對外擔保行為,須經股東大會審議通過:

(六)對股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保。


股東大會在審議為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的議案時,該股東
或受該實際控制人支配的股東不得參與該項表決,該項表決由出席股東大會的其
他股東所持表決權的2/3以上通過。


第七十條 股東大會審議有關關聯交易事項時,關聯股東不應當參與投票表
決,其所代表的有表決權的股份數不計入有效表決總數;股東大會決議應當寫明
非關聯股東的表決情況。


第九十五條 董事會行使下列職權:

(十五)審議批準公司擬與關聯自然人發生的交易金額在30萬元人民幣以
上的關聯交易;審議批準公司擬與關聯法人發生的交易金額在300萬元人民幣以
上,且占公司最近一期經審計凈資產絕對值0.5%以上的關聯交易;其中與關聯
自然人發生的交易金額超過人民幣300萬元的關聯交易,以及與關聯法人發生的
交易金額在人民幣3,000萬元以上,且占公司最近一期經審計凈資產絕對值5%
以上的關聯交易須經股東大會審議通過。



第一百零七條 董事與董事會會議決議事項所涉及的企業有關聯關系的,不
得對該項決議行使表決權,也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過
半數的無關聯關系董事出席即可舉行,董事會會議所作決議須經無關聯關系董事
過半數通過。出席董事會的無關聯董事人數不足3人的,應將該事項提交股東大
會審議。



2
)《關聯交易管理制度》的有關規定


第三條 公司的關聯交易應當遵循以下基本原則:

(一)平等、自愿、等價、有償的原則;

(二)公平、公允、公開的原則;

(三)關聯人如在股東大會上享有表決權,除特殊情況外,均應對關聯交易
事項回避表決;

(四)與關聯人有任何利害關系的董事,在董事會就該關聯交易事項進行表
決時,應當回避;若因特殊情況無法回避,應按本制度規定程序參與表決,但必
須單獨出具聲明;

(五)公司董事會應當根據客觀標準判斷該關聯交易是否對公司有利,必要
時應聘請專業評估機構或獨立財務顧問發表意見。


同時,《關聯交易管理制度》對關聯交易的決策權限有如下規定:

第八條 公司與關聯法人發生的交易金額在300萬元以上,且占公司最近一
期經審計凈資產絕對值0.5%以上的關聯交易,或者公司與關聯自然人發生的交
易金額超過30萬元的關聯交易,應當由總經理向董事會提交議案,經董事會批
準后生效并及時披露。公司不得直接或者通過子公司向董事、監事、高級管理人
員提供借款。


第九條 公司與關聯自然人發生的交易金額超過人民幣300萬元的關聯交
易,以及與關聯法人發生的交易金額在人民幣3,000萬元以上且占公司最近一期
經審計凈資產絕對值5%以上的關聯交易(公司獲贈現金資產和提供擔保除外),


除應當及時披露外,還應當聘請具有執行證券、期貨相關業務資格的中介機構,
對交易標的進行評估或審計,并將該交易提交股東大會審議。本制度第十五條所
述與日常經營相關的關聯交易所涉及的交易標的,可以不進行審計或評估。


第十條 公司為關聯人提供擔保的,不論數額大小,均應當在董事會審議通
過后提交股東大會審議。


第十八條 董事會對本辦法第八條、第九條之規定的關聯交易應當請獨立董
事發表意見,同時報請監事會出具意見。獨立董事在作出判斷前,可以聘請中介
機構出具獨立財務顧問報告,作為其判斷的依據。


(四)報告期內公司關聯交易獨立董事意見


發行人最近三年發生的關聯交易均嚴格履行了《公司章程》規定的權限和程
序,獨立董事對關聯交易履行的審議程序合法性及交易價格的公允性發表如下意
見:“公司報告期內與關聯方之間的各項關聯交易均履行了相關審議程序,前述
關聯交易的價格或定價方法合理、公允,不存在侵害公司或其他股東利益的情形,
并已經采取規范和減少關聯交易的有效措施,有利于公司持續、穩定、健康發
展?!?

七、公司董事、監事、高級管理人員


(一)公司董事、監事、高級管理人員


姓名

職務

任期

唐海



事長、總經理


2018.10
-
2021.10


王希平


副董事長、副總經理


2018.10
-
2021.10


王佳芬


董事


2018.10
-
2021.10


許志揚


獨立董事


2018.10
-
2021.10


尉安寧


獨立董事


2020.04
-
2021.10


吳叔耀


監事會主席


2018.10
-
2021.10


于愔


監事


2018.10
-
2021.10


耿翠枝


職工代表監事


2018.10
-
2021.10


張曉燕


副總經理


2018.1
0
-
2021.10


楊大偉


財務總監、董事會秘書


2018.1
0
-
2021.10





(二)董事、監事、高級管理人員持股情況


1、直接持股情況

截至本招股說明書摘要簽署日,公司董事、監事、高級管理人員與核心技術
人員及其近親屬直接持有公司股份的情況如下:

序號

姓名

職務/親屬關系

持股數量(萬股)

持股比例

1

唐海

董事長、總經理

5,425.00

35.24%

2

王希平

副董事長、副總經理

875.00

5.68%

3

吳叔耀

監事會主席

350.00

2.27%

4

張曉燕

副總經理

350.00

2.27%



2、間接持股情況

截至本招股說明書摘要簽署日,泛海達、恒達斯邦、海睿邦達、華正德分別
持有發行人34.84%、4.98%、2.73%和2.57%的股份,公司董事、監事、高級管
理人員與核心技術人員持有泛海達、恒達斯邦、海睿邦達出資情況如下:

序號

姓名

職務/親屬關系

持有股東的股權情況

1

唐 海

董事長、總經理

持有泛海達69.49%出資額、恒達斯邦
69.36%出資額、華正德0.0002%出資額

2

王希平

副董事長、副總經理

持有泛海達19.76%出資額

3

吳叔耀

監事會主席

持有泛海達5.37%出資額

4

張曉燕

副總經理

持有泛海達5.37%出資額

5

楊大偉

財務總監、董事會秘書

持有海睿邦達41.43%出資額

6

于 愔

監事

持有海睿邦達24.29%出資額

7

耿翠枝

職工代表監事

持有恒達斯邦0.65%出資額



除上述情況外,公司董事、監事、高級管理人員與核心技術人員及近親屬不
存在其他直接或間接持有公司股份的情況。


(三)董事、監事、高級管理人員及核心技術人員
最近一年在公司及其關聯企
業領取的薪酬情況


姓名

職務

2020年薪酬(萬元)

是否公司專職領薪

唐 海

董事長、總經理

126.27




王希平

副董事長、副總經理

69.21




王佳芬

董事

13.00







許志揚

獨立董事

13.00




尉安寧

獨立董事

10.56




吳叔耀

監事會主席

72.62




于 愔

監事

39.37




耿翠枝

職工監事

37.17




張曉燕

副總經理

74.09




楊大偉

財務總監、董事會秘書

72.95






公司對董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的待遇和退休金安排嚴格
按照國家法律法規、政策及地方相關規定執行,不存在法律法規、政策規定以外
的其他待遇和退休金計劃。


(四)董事、監事、高級管
理人員及核心技術人員兼職情況


截至
2021

3

24

,董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的主要
兼職情況如下:


姓名

公司

職務

兼職單位

兼職職務

任職期限

與發行人

關系

唐海

董事長
兼總經


泛海達

執行事務合
伙人

2016年至今

發行人股東

恒達斯邦

執行事務合
伙人

2017年至今

發行人股東

華正德

執行事務合
伙人

2016年至今

發行人股東

青島海新達

董事長

2001年至今

發行人聯營
企業

青島港易通

副董事長

2014年至今

發行人聯營
企業

成都近達

董事

2011年至今

發行人合營
企業

王佳芬

董事


永藝家具股份有限公司

獨立董事

2017年至今

-

振德醫療用品股份有限
公司

獨立董事

2016年至今

-

良品鋪子股份有限公司

獨立董事

2017年至今

-

上海新通聯包裝股份有
限公司

董事

1999年至今

-

上海觀詰企業管理咨詢有
限公司

監事

2016年至今

-

金斯瑞生物科技股份有

董事

2018年至今

-




姓名

公司

職務

兼職單位

兼職職務

任職期限

與發行人

關系

限公司

上海榮泰健康科技股份有
限公司

董事

2020年至今

-

上海領教企業管理咨詢有
限公司

領教

2015年至今

-

尉安寧

獨立董



上海谷旺投資管理有限公


執行董事兼總
經理

2010年至今

-

大成食品(亞洲)有限公司

董事會主席

2014年至今

-

民生證券股份有限公司

獨立董事

2021年至今

-

寧波谷旺投資管理有限公


執行董事

2015年至今

-

華寶基金管理有限公司

獨立董事

2020年至今

-

佳禾食品工業股份有限公


獨立董事

2018年至今

-

許志揚

獨立董



信永中和會計師事務所
(特殊普通合伙)

合伙人

2007年至今

-

青島高測科技股份有限
公司

獨立董事

2017年至今

-

楊大偉

董事會
秘書兼
財務總



海睿邦達

執行事務合
伙人

2018年至今

發行人股東

新疆中歐

董事

2015年至今

發行人聯營
企業

青島海新達

董事

2020年至今

發行人聯營
企業

于愔

監事


上海運樂吉

監事

2019年至今

發行人參股
公司



除上述情況外,公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員不存在其他
對外兼職的情況。



八、公司實際控制人的簡要情況


公司控股股東、實際控制人為唐海。

截至本
招股說明書
摘要
簽署
日,唐海直
接持有發行人
35.24%
的股份
,同時通過擔任泛海達和恒達斯邦、華正德的執行
事務合伙人,間接控制發行人
42.39%
股份的表決權。合計控制發行人
77.64%

份的表決權,為公司的實際控制人。




唐海先生,1968年出生,中國國籍,無境外居留權,EMBA。1989年至1991
年,任青島匯泉王朝大酒店部門經理;1991年至1994年,任美國環世公司青島
辦事處經理;1994年至1996年,任青島邦聯貨運代理服務有限公司總經理;1996
年至今任國際物流總經理;2009年至2018年任海程有限董事長兼總經理,2018
年10月至今任本公司董事長兼總經理;2016年至今兼任華正德、泛海達執行事
務合伙人;2017年至今兼任恒達斯邦執行事務合伙人。


九、財務會計信息及管理層討論與分析


(一)合并財務報表


1
、合并資產負債表


單位:元

資產


2020
-
12
-
31


2019
-
12
-
31


2018
-
12
-
31


流動資產:











貨幣資金


526,797,950.15


416,704,806.69


272,614,219.68


交易性金融資產


9,956,000.00


15,235,586.41


-


應收票據


572,592.90


711,000.00


32,9
46,659.22


應收賬款


1,046,525,828.59


676,596,043.76


686,500,599.84


應收款項融資


9,383,810.02


3,956,140.10


-


預付款項


32,694,986.14


30,891,774.94


46,027,158.46


其他應收款


96,447,335.39


63,882,363.30


51,939,923.04


存貨


-


-


-


一年內到期的非流動資產


-


-


1
,777,211.21


其他流動資產


10,385,387.9
9


8,219,554.08


6,360,915.11


流動資產合計


1,732,763,891.18


1,216,197,269.28


1,098,166,686.56


非流動資產:











長期股權投資


44,242,012.39


73,445,825.40


60,916,160.97


固定資產


54,286,308.52


58,663,264.20


64,217,250.02


在建工程


1,461,325.44


21,132.07


-


無形資產


26,927,613.58


3,395,141
.69


4,501,844.83


長期待攤費用


4,175,933.87


2,901,161.57


3,143,509.62


遞延所得稅資產


20,892,307.88


16,979,693.36


11,273,910.59


非流動資產合計


151,985,501.68


155,406,218.29


144,052,676.03


資產總計


1,884,749,392.86


1,371,603,487.57


1,242,219,362.5
9





資產


2020
-
12
-
31


2019
-
12
-
31


2018
-
12
-
31


流動負債:











短期借款


78,951,671.95


35,000,000.00


80,767,026.51


應付賬款


722,008,439.18


429,729,765.80


469,587,611.16


預收款項


-


15,002,196.48


27,120,846.30


合同負債


20,424,316.43


-


-


應付職工薪酬


59,918,482.31


36,523,613.14


38,782,388.55


應交稅費


31,559,540.78


27,557,646.52


2
2,422,504.23


其他應付款


16,954,919.5
1


27,245,737.09


36,528,515.82


一年內到期的非流動負債


2,178,724.48


2,068,571.93


2,068,571.93


其他流動負債


139,462.12


-


-


流動負債合計


932,135,556.76


573,127,530.96


677,277,464.50


非流動負債:











長期借款


10,873,089.53


12,947,698.70


15,016,270.63


遞延收益





-


1,500,000.00


非流動負債合計


10,873,0
89.53


12,947,698.70


16,516,270.63


負債合計


943,008,646.29


586,075,229.66


693,793,735.13


所有者權益:











股本


153,925,237.00


153,925,237.00


135,500,385.00


資本公積


273,899,253.31


273,565,871.67


171,774,123.67


其他綜合收益


-
236,218.67


-
47,946.
65


-
31,500.00


盈余公積


7,762,497.13


1,285,599.33


-


未分配利潤


419,592,150.69


291,595,237.36


189,480,693.03


歸屬于母公司所有者權益合計


854,942,919.46


720,323,998.71


496,723,701.70


少數股東權益


86,797,827.11


65,204,259.20


51,701,925.76


所有者權益合計


941,740,746.57


785,528,257.91


548,425
,627.46


負債和所有者權益總計


1,884,749,39
2.86


1,371,603,487.57


1,242,219,362.59






2
、合并利潤表



單位:元


項目


2020




2019
年度


2018
年度


一、營業總收入


5,427,929,319.17


3,413,338,362.79


2,431,030,178.77


其中:營業收入


5,427,929,319.17


3,413,338,362.79


2,431,030,178.77


二、營業總成本


5,210,606,
859.23


3,280,472,840.94


2,312,14
7,303.50


其中:營業成本


4,980,012,150.95


3,064,972,381.50


2,142,373,110.79


稅金及附加


4,907,980.31


2,686,432.75


2,977,541.65





項目


2020




2019
年度


2018
年度


銷售費用


82,189,311.14


66,714,495.93


40,291,169.75


管理費用


129,551,698.93


143,529,188.84


123,906,745.81


研發費用


5,80
1,001.60


1,719,316.96


1,487,840.
66


財務費用


8,144,716.30


851,024.96


1,110,894.84


其中:利息費用


3,072,359.98


5,618,015.07


4,704,862.96


利息收入


2,605,274.69


1,671,688.30


1,488,320.31


加:其他收益


70,854,533.19


23,246,581.68


2,986,552.86


投資收益(損失以

-


號填列)


-
5,035,387.42


14,37
8,724.83


-
5,633,498.05


其中:對聯營企業

合營企業的投資收益


-
5,311,891.52


12,287,332.16


-
6,349,933.69


匯兌收益(損失以

-


號填列)


-


-


-


公允價值變動收益
(損失以

-


號填列)


-


58,965.57


-


信用減值損失(損失


-


號填列)


-
19,343,633.94


-
26,545,325.55


-


資產減值損失(損失


-


號填列)


-


-


-
6,838,980.39


資產處置收益(損失


-


號填列)


27,768
.69


616,557.52


157,175.58


三、營業利
潤(虧損


-


號填列)


263,825,740.46


144,621,025.90


109,554,125.27


加:營業外收入


13,269,551.50


4,917,106.28


6,273,598.67


減:營業外支出


656,126.11


449,348.63


410,300.58


四、利潤總額(虧損
總額以

-


號填列)


276,439,165.85


149,088,783.55


115,417,423.36


減:所得稅費用


69,027,959.67


41,164,800.78


38,0
97,774.51


五、凈利潤(凈虧損


-


號填列)


207,411,206.18


107,923,982.77


77,319,648.85


(一)按經營持續性分












1
.持續經營凈利潤
(凈虧損以

-


號填
列)


207,411,206.18


107,923,982.77


77,319,648.85


2
.終止經營凈利潤
(凈虧損以

-


號填
列)


-


-


-


(二)按所有權歸屬分














項目


2020




2019
年度


2018
年度





1
.歸屬于母公司股東
的凈利潤(凈虧損以

-


號填列)


185,269,139.34


103,400,143.
66


73,967,631.61


2
.少數股東損益(凈
虧損以

-


號填列)


22,142,066.84


4,523,839.11


3,352,017.24


六、其他綜合收益的
稅后凈額


-
480,889.31


-
16,446.65


-
31,500.00


歸屬于母公司所有者
的其他綜合收益的稅
后凈額


-
188,272.02


-
16,446.65


-
31,500.00


(一)不能重分類進
損益的其他綜合收益


-


-


-


(二)將重分類進損
益的其
他綜合收益


-
188,272.02


-
16,446.65


-
31
,500.00


1
.權益法下可轉損益
的其他綜合收益


3,500.00


-
42,000.00


-
31,500.00


2
.外幣財務報表折算
差額


-
191,772.02


25,553.35


-


歸屬于少數股東的其
他綜合收益的稅后凈



-
292,617.29


-


-


七、綜合收益總額


206,930,316.87


107,907,536.12


77,288,148.85


歸屬于母公司所有者
的綜合收益總額


185,080,867.32


103,
383,697.01


73,936,131.61


歸屬于少數股
東的綜
合收益總額


21,849,449.55


4,523,839.11


3,352,017.24


八、每股收益:











(一)基本每股收益
(元
/
股)


1.20


0.69


0.56


(二)稀釋每股收益
(元
/
股)


1
.20


0.69


0.56







3
、合并現金流量表


單位:元

項目


2020




2019
年度


2018
年度


一、經營活動產生的現
金流量











銷售商品、提供勞務收


5,126,366,193.20


3,402,745
,029.33


2,417,432,211.97





項目


2020




2019
年度


2018
年度


到的現金


收到的稅費返



359,478.90


2,343,638.85


3,828,690.20


收到其他與經營活動
有關的現金


90,654,466.33


93,119,915.28


69,179,003.18


經營活動現金流入小



5,217,380,138.43


3,498,208,583.46


2,490,439,905.35


購買商品、接受勞務支
付的現金


4,577,772,544.37


2,891,744,798.04


1,980,900,275.
33


支付給職工以及為職
工支付的現金


231,076,702.
58


236,904,937.14


176,312,981.08


支付的各項稅費


100,268,842.48


64,780,910.32


63,111,207.29


支付其他與經營活動
有關的現金


188,878,156.90


205,953,454.85


204,287,954.82


經營活動現金流出小



5,097,996,246.33


3,399,384,100.35


2,424,612,418.52


經營活動產生的現金
流量凈額


119,383,892.10


98,824,483.11


65,
827,486.83


二、投資活動產生的現
金流量











收回投資收到的現金


68,154,660.58


387,574,000.00


11,743,595.52


取得投資收益收到的
現金


20,922,193.89


3,430,765.48


6,580,894.80


處置固定資產、無形資
產和其他長期資產收
回的現金凈額


353,250.28


1,323,779.66


189,743.72


處置子公司及其他營
業單位收到的現金凈



-


-


8
56,179.00


收到其他與投資活動
有關的現金


-


1,55
3,954.89


-


投資活動現金流入小



89,430,104.75


393,882,500.03


19,370,413.04


購建固定資產、無形資
產和其他長期資產支
付的現金


31,193,842.54


4,780,620.10


6,752,960.73


投資支付的現金


63,137,100.00


404,817,070.63


17,900,000.00


質押貸款凈增加額


-


-


-


取得子公司及其他營
業單位支付的現金凈



-


10
0.00


18,256,117.83





項目


2020




2019
年度


2018
年度


支付其他與投資活動
有關的
現金


-


998,777.12


-


投資活動現金流出小



94,330,942.54


410,596,567.85


42,909,078.56


投資活動產生的現金
流量凈額


-
4,900,837.79


-
16,714,067.82


-
23,538,665.52


三、籌資活動產生的現
金流量











吸收投資收到的現金


600,000.00


129,565,453.06


55,850,000.00


其中:子公司吸收少數
股東投資收到的現金


60
0,000.00


9,865,453.06


5,850,000.
00


取得借款收到的現金


206,823,251.58


46,797,179.24


95,000,000.00


收到其他與籌資活動
有關的現金


5,000,000.00


-


-


籌資活動現金流入小



212,423,251.58


176,362,632.30


150,850,000.00


償還債務支付的現金


163,767,536.80


112,472,338.68


71,960,264.01


分配股利、利潤或償付
利息支付的現金


53,
987,096.90


5,607,747.92


5,996,05
1.43


其中:子公司支付給少
數股東的股利、利潤


245,000.00


499,951.51


1,484,078.72


支付其他與籌資活動
有關的現金


8,410,000.00


-


79,603.32


籌資活動現金流出小



226,164,633.70


118,080,086.60


78,035,918.76


籌資活動產生的現金
流量凈額


-
13,741,382.12


58,282,545.70


72,814,081.24


四、匯率變動對
現金及
現金等價物的影響


-
5,070,079.80


1,036,
126.02


2,598,049.71


五、現金及現金等價物
凈增加額


95,671,592.39


141,429,087.01


117,700,952.26


加:期初現金及現金等
價物余額


406,271,746.69


264,842,659.68


147,141,707.42


六、期末現金及現金等
價物余額


501,943,339.08


406,271,746.69


264,842,659.68






(二)非經常性損益情況


單位:萬元

項目


2020




2019
年度


2018
年度





項目


2020




2019
年度


2018
年度


非流動性資產處置損



3.83


103.72


77.33


計入當期損益的政府補助


3,487.03


356.14


301.21


委托他人投資或管理資產的損益


26.60


167.08


10.03


除同公司正常經營業務相關的有效套期保值
業務外,持有交易性金融資產、衍生金融資
產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的
公允價值變動損益,以及處置交易性金融資
產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生
金融負債和其他債權投資取得的投資收益


-


5.90


-


根據稅收、
會計等法律、法規的要求對當期
損益進行一次性調整對當期損益的影響


-
32.25


-
51.66


-
895.67


除上述各項之外的其他營業外收入和支出


-
22.92


121.53


315.69


其他符合非經常性損益定義的損益項目


1,609.43


-


-


小計


5,071.71


702.71


-
191.41


減:所得稅影響額


1,095.93


166.17


-
47.95


扣除少數股東權益影響后的非經常性損益凈



3,491.48


529.44


-
150.24


歸屬于母公司所有者的凈利潤


1
8,526.91


10,340.01


7,396.76


扣除
非經常性損益后的歸屬于母公司所有者
的凈利潤


15,035.44


9,810.57


7,547.00


非經常性損益占歸屬于母公司所有者的凈利
潤比例


18.85
%


5.12%


-
2.03%






(三)主要財務指標


1
、主要財務指標


報告期內,公司主要財務指標情況如下:


財務指標


2020
-
12
-
31


2019
-
12
-
31


2018
-
12
-
31


流動比率(倍)


1.86


2.12


1.62


速動比率(倍)


1.86


2.12


1.62


資產
負債率(合并)


50.03%


42.73%


55.85%


資產
負債率(母公司)


24.57%


14.90%


12.69%


歸屬于母公司所有者的每股凈資產(元)


5.55





3.67


無形資產(扣除土地使用權)占凈資產比例


0.25%


0.43%


0.82%


財務指標


2020
年度


2019
年度


2018
年度


應收賬款周轉率(次)


6.30


5.01


4.13





存貨周轉率(次)


-


-


32,602.43


息稅折舊攤銷前利潤(萬元)


29,199.92


16,594.92


13,550.44


利息保障倍數(倍)


90.98


27.54


25.53


歸屬于
母公司所有者的凈利潤(萬元)


18,526.91


10,340.01


7,396.76


扣除非經常性損益后的歸屬于母公司所有者
的凈利潤(萬元)


15,035.44


9,810.57


7,547.00


每股經營活動凈現金流量(元)


0.78


0.64


0.49


每股凈現金流量(元)


0.62


0.92


0.87




2
、每股收益和凈資產收益率


根據《企業會計準則第
34

——
每股收益》及《公開發行證券的公司信息
披露編報規則第
9

——
凈資產收益率
和每股收益的計算及披露(
2010
年修
訂)》,報告期內公司凈資產收
益率及每股收益如下:


報告期利潤


2020




加權平均凈資
產收益率


每股收益(元
/
股)


基本每股收益


稀釋每股收益


歸屬于公司普通股股東的凈利潤


22.79%


1.20


1.20


扣除非經常性損益后歸屬于公司普通
股股東的凈利潤


18.49%


0.98


0.98


報告期利潤


2019
年度


加權平均凈
資產收益率


每股收益(元
/
股)


基本每股收益


稀釋每股收益


歸屬于公司普通股股東的凈利潤


16.20%


0.69


0.6
9


扣除非經常性損益后歸屬于公司普通
股股東的凈利潤


15.37
%


0.66


0.66


報告期利潤


2018
年度


加權平均凈
資產收益率


每股收益(元
/
股)


基本每股收益


稀釋每股收益


歸屬于公司普通股股東的凈利潤


16.88%


0.56


0.56


扣除非經常性損益后歸屬于公司普通
股股東的凈利潤


17.23%


0.57


0.57




本公司提醒投資者注意,以下討論分析應結合本公司經審計的財務報告和本
招股說明書
披露的其他信息一并閱讀。




(四)管理層討論與分析


1
、資產狀況分析


本公司報告期各期末資
產規模與構成如下表所示:


單位:萬元


項目


2020
-
12
-
31


2019
-
12
-
31


2018
-
12
-
31


金額


占比


金額


占比


金額


占比


流動資產


173,276.39


91.94%


121,619.73


88.67%


109,816.67


88.40%


非流動資產


15,198.55


8.06%


15,540.62


11.33%


14,405.27


11.60%


資產總額


188,474.94


100.00%


137,160.35


100.00%


124,221.94


100.00
%




報告期各期末,公司資產總額分別為124,221.94萬元、137,160.35萬元和
188,474.94萬元,總資產規模隨公司發展而逐年增長。其中流動資產占總資產的
比例分別為88.40%、88.67%和91.94%,流動資產占比穩中有升,資產結構得到
優化。報告期各期末,公司資產總額增長較快主要系流動資產增加所致: 2019
年末較2018年末公司流動資產增加11,803.06萬元,主要系2019年公司引入外
部股東增資導致貨幣資金余額有所增加;2020年末較2019年末公司流動資產增
加16,617.85萬元,主要系營業規模擴大,應收賬款增加所致。


2
、負債狀況分析


報告期各期末,公司各類負債余額及占總負債的比例情況如下表:

單位:萬元

項目


2020
-
12
-
31


2019
-
12
-
31


2018
-
12
-
31


金額


比例

%



金額


比例



%



金額


比例



%



貨幣資金


52,679.80


30.40


41,670.48


34.26


27,261.42


24.82


交易性金融資產


995.60


0.57


1,523.56


1.25


-


-


應收票據


57.26


0.03


71.10


0.0
6


3,294.67


3.00


應收賬款


104,652.58


60.40


67,659.60


55.63


68,650.06


62.51


應收款項融資


938.38


0.54


395.61


0.33


-


-


預付款項


3,269.50


1.89


3,089.18


2.54


4,602.72


4.19


其他應收款


9,644.73


5.57


6,388.24


5.25


5,193.99


4.73


存貨


0.00


0.00


-


-


-


-


一年內到期的非流動資產


0.00


0.00


-


-


177.72


0.16


其他流動資產


1,038.54


0.60


821.96


0.68


636.09


0.58





流動資產合計


173,276.39


100.00


121,619.73


100.00


109,816.67


100.00




報告期各期末,公司流動資產分別為109,816.67萬元、121,619.73萬元和
173,276.39萬元,主要由貨幣資金、應收賬款、預付款項和其他應收款構成,上
述四項資產合計占流動資產的比例分別為96.26%、97.69%和98.25%。


3
、償債能力分析


財務指標


2020
-
12
-
31


2019
-
12
-
31


2018
-
12
-
31


流動比率(倍)


1.86


2.12


1.62


速動比率(倍)


1.86


2.12


1.62


資產負債率


50.03
%


42.73%


55.85%


財務指標


2020




2019
年度


2018
年度


息稅折舊攤銷前利潤(萬元)


29
,
199.92


16,594.92


13,550.44


利息保障倍數(倍)


90.98


27.54


25.53




報告期各期末,公司流動比率分別為1.62、2.12和1.86,速動比率分別為
1.62、2.12和1.86,隨著公司主營業務發展及內外部股東資本投入,公司償債能
力穩步提升??傮w來看,公司短期資產負債結構合理,貨幣資金、應收賬款等變
現能力良好的流動資產能夠較好地覆蓋流動負債。公司穩健的業務發展趨勢和資
本營運能力,能夠有效控制公司短期償債風險,為公司經營活動的順利開展提供
充分保障。


4
、資產周轉能力分析


報告期內,公司資產周轉能力指標如下表:

單位:次

評價指標

2020年度

2019年度

2018年度

2017年度

應收賬款周轉率

6.30


5.01


4.13


5.28


存貨周轉率

-


-


32,602.43


21,725.81





1
:應收賬款
周轉率
=
營業收入
/
應收賬款平均賬面價值。




2
:存貨周轉率
=
營業成本
/
存貨平均余額。



5
、盈利能力分析



1
)營業收入分析



營業收入構成情況



報告期內,公司營業收入構成如下:


單位:萬元

項目


2020
年度


2019
年度


2018
年度


金額


比例


金額


比例


金額


比例


主營業務


542,710.23


99.98%


341,197.15


99.96%


242,777.85


99.87%


其他業務


82.70


0.02%


136.69


0.04%


325.17


0.13%


合計


542,792.9
3


100.00%


341,333.84


100.00%


243,103.02


100.00%




報告期內,公司主營業務收入占同期營業收入的比例接近
100%
,公司主營
業務突出。




主營業務收入產品結構和變動情況


報告期公司主營業務收入的產品結構情況如下:


單位:萬元


項目


2020
年度


2019
年度


2018
年度


金額


比例


金額


比例


金額


比例


基礎分段式物



381,441.44


70.28%


209,079.26


61.28%


1
04,758.71


43.15%


一站式合同物



87,960
.28


16.21%


77,299.46


22.66%


87,439.48


36.02%


精益供應鏈物



69,107.80


12.73%


48,521.90


14.22%


43,168.55


17.78%


供應鏈貿易


4,200.71


0.77%


6,296.53


1.85%


7,411.10


3.05%


合計


542,710.23


100.00%


341,197.15


100.00%


242,777.85


100.00%




報告期內,公司基礎分段式物流業務收入分別為104,758.71萬元、209,079.26
萬元和381,441.44萬元,其中2019年同比增長104,320.55萬元,收入大幅增長
的主要原因系發行人為完善在長三角地區的業務網點布局并提升基礎訂艙能力,
公司于2018年成功收購順圓弘通,順圓弘通主要從事基礎分段式海運業務并在
北美海運航線具有較強的市場競爭力,由此導致公司當年基礎分段式業務收入出
現較大增長。2020年全年基礎分段式收入相較上年同期增長172,362.18萬元,
增幅82.49%,主要原因系空運及海運業務收入的增長所致。


公司基礎分段式物流業務由海運、空運、陸運、鐵路、報關、倉儲及其他構
成,其中海運、空運、陸運、鐵路業務收入貢獻超過90%,具體如下:


金額:萬元

項目

2020年度

2019年度

2018年度

金額

占比

金額

占比

金額

占比

海運業務

272,957.98

71.56%

153,809.81

73.57%

45,395.45

43.33%

空運業務

73,523.30

19.28%

27,865.36

13.33%

22,845.42

21.81%

陸運業務

19,639.33

5.15%

13,803.10

6.60%

15,214.51

14.52%

鐵運業務

5,585.70

1.46%

6,133.10

2.93%

14,226.22

13.58%

報關、倉儲及其他

9,735.14

2.55%

7,467.89

3.57%

7,077.10

6.76%

總計

381,441.44

100.00%

209,079.26

100.00%

104,758.71

100.00%



基礎分段式海運業務收入分別為45,395.45萬元、153,809.81萬元和
272,957.98萬元。其中2019年同比增長108,414.36萬元,漲幅達到238.82%,主
要系2019年順圓弘通納入合并報表范圍且其當年收入增長較快所致。


報告期內,基礎分段式空運業務收入分別為22,845.42萬元、27,865.36萬元
和73,523.30萬元,逐年增長。公司空運業務在國內具有較強的市場競爭力,同
時隨著國內產業結構升級,高附加值產業對于航空運輸的需求也隨之增長,因此
帶來空運業務整體呈現上升趨勢。2019年基礎空運業務收入增長較快,部分原
因系部分代理客戶受終端客戶生產計劃安排影響,需求結構發生變化,由空運一
站式業務轉為基礎空運業務;同時,發行人為了增加市場份額,與航司形成更加
牢固的戰略合作,2019年拓展了包板包量業務。2020年空運業務收入大幅度增
長,主要原因為疫情期間運力緊張導致航空運價上漲,而發行人通過開展空運包
機業務保證了服務能力,實現了當期空運業務較大增長。


基礎分段式陸運業務收入分別為15,214.51萬元、13,803.10萬元和19,639.33
萬元。陸運貨物量為39,082票、34,610票和52,253票。2019年陸運收入和業務
量分別同比下降9.28%、11.44%,但陸運均價相對穩定,上述陸運業務量下降主
要系近鐵集團和富士康集團采購的陸運業務需求下降所致;2020年因寧波地區
部分客戶出貨量增加及DHL集團、近鐵集團等同行客戶陸運需求增加,導致相
關陸運收入有所增長。


基礎分段式鐵運業務收入分別為14,226.22萬元、6,133.10萬元和5,585.70
萬元??紤]鐵運補貼影響后,公司基礎分段式鐵運業務收入分別為14,493.92萬


元、8,097.98萬元和7,602.66萬元,鐵運貨物量分別為10,363TEU、6,292TEU
和5,503TEU,其中2019年收入規模及貨運量下降且幅度較大,主要原因為基礎
分段式鐵運業務的主要客戶新疆中歐于2018年完成貝肯能源石油鉆機運輸項目
后,大型機械設備類運輸訂單減少,導致銷售額下降。


B、一站式合同物流

報告期內,公司一站式合同物流收入分別為87,439.48萬元、77,299.46萬元
和87,960.28萬元,其中2018年收入同比增長11,902.15萬元,主要是由于公司
整合跨境工程物流業務所致,此外海運一站式和其他聯運方式的業務收入增長也
是當年一站式合同物流收入增長的原因之一;2019年收入同比下降10,140.02萬
元,主要由于空運一站式物流業務收入下降所致。2020年收入同比增長10,660.82
萬元,主要原因系2020年空運一站式收入大幅上升所致。


公司一站式合同物流業務中海運一站式、空運一站式和工程物流業務收入貢
獻超過80%,具體如下:

金額:萬元

項目

2020年度

2019年度

2018年度

金額

占比

金額

占比

金額

占比

海運一站式

27,334.35

31.08%

35,021.18

45.31%

34,671.58

39.65%

空運一站式

44,332.87

50.40%

23,244.34

30.07%

31,445.39

35.96%

工程物流

7,099.16

8.07%

10,717.83

13.87%

7,749.86

8.86%

展會物流

762.72

0.87%

1,313.30

1.70%

2,057.97

2.35%

其他一站式

8,431.19

9.59%

7,002.82

9.06%

11,514.68

13.17%

總計

87,960.28

100.00%

77,299.46

100.00%

87,439.48

100.00%



海運一站式業務銷售收入分別為34,671.58萬元、35,021.18萬元和27,334.35
萬元,2019年相較2018年小幅上升,2020年收入下降主要是受疫情影響,國內
制造業和貿易類企業生產經營和進出口需求受到普遍影響,其中對新疆新鐵國際
物流有限責任公司的海鐵聯運銷售業務下降最為明顯,受新疆當地政策調整及疫
情影響,發行人對其海運一站式業務收入由2019年的4,220.38萬元下降為2020
年的0萬元。



空運一站式業務銷售收入分別為31,445.39萬元、23,244.34萬元和44,332.87
萬元,其中2019年收入金額同比下降8,201.05萬元,主要原因為2019年北京康
捷空國際貨運代理有限公司、鴻霖國際貨運代理(上海)有限公司等同行客戶受
其終端客戶物流需求變化的影響,業務委托內容由空運一站式轉為基礎空運業
務,空運一站式業務收入減少的同時基礎分段式空運業務收入增加。此外,2019
年諾馬(中國)有限公司等空運一站式客戶向國外采購的部分材料轉至從國內采
購,也導致對于空運進口需求量減少。2020年收入金額大幅上升,主要原因為
上半年空運市場運力緊張且艙位供不應求,空運運價出現大幅上漲,公司利用與
航空公司的良好合作關系積極開展國際航空包機業務,承接了海連(中國)國際
貨運有限公司、青島四方國際貨運有限公司、唯凱供應鏈管理有限公司等客戶的
空運出口業務。在此期間,雖然空運一站式業務量較上年同期變動不大,但空運
一站式單價較上年同期增長超過105%,進而導致空運一站式收入大幅增加。


2018年、2019年、2020年,公司工程物流業務收入分別為7,749.86萬元、
10,717.83萬元、7,099.16萬元,其中2018年及2019年工程物流業務收入增長的
主要原因系合并報表原因所致。2017年為消除發行人與主要股東之間的潛在同
業競爭風險、同時整合拓展工程物流板塊業務并與其他業務形成協同,發行人決
定對海程邦達國際工程物流(北京)有限公司進行收購,并于2018年3月31
日開始將其納入合并范圍。2018年相關業務收入僅包括4月至12月發生額,但
從全年收入來看海程邦達國際工程物流(北京)有限公司2019年與2018年收入
基本一致。2020年,公司工程物流業務收入為7,099.16萬元,主要受大項目減
少及疫情影響收入有所下降。


展會物流業務收入分別為2,057.97萬元、1,313.30萬元和762.72萬元,其中
2019年收入同比下降744.68萬元,主要系承接的大型展會物流項目2017-2018
年沃爾沃環球帆船賽的主體物流服務工作于2018年結束,受此影響2019年相關
收入相應下降。2020年,受疫情影響國內展會活動大幅度減少,公司展會物流
收入也隨之受到影響。


C、精益供應鏈物流服務


公司精益供應鏈物流服務收入分別為43,168.55萬元、48,521.90萬元和
69,107.80萬元,各期均保持上升趨勢,其原因主要為公司近年來大力拓展精益
供應鏈物流業務,且隨著京東方、莫仕、三星等重點客戶不斷增設新廠和擴大生
產,公司業務也隨之增長;同時公司在南京、合肥、武漢等泛半導體產業聚集地
加大拓展客戶力度,報告期內新增長江存儲集團等新興客戶,從而支撐相關業務
的持續發展。其中2020年精益供應鏈物流服務收入受國際航運運價上漲的影響,
相較上年增幅為42.43%,增長較快。


D、供應鏈貿易

報告期內,公司供應鏈貿易收入分別為7,411.10萬元、6,296.53萬元和
4,200.71萬元,收入貢獻較低,目前僅作為輔助類延伸業務。



2
)營業成本分析



營業成本構成情況


報告期內,公司營業成本構成情況如下:

單位:萬元

項目

2020年度

2019年度

2018年度

金額

比例

金額

比例

金額

比例

主營業務

497,973.02

99.9
9%


306,437.21

99.98%

214,189.32

99.98%

其他業務

28.192519

0.01%


60.03

0.02%

47.99

0.02%

合計

498,001.22

100.00%


306,497.24

100.00%

214,237.31

100.00%



報告期內,公司營業成本分別為214,237.31萬元、306,497.24萬元和
498,001.22萬元,其中各期主營業務成本占營業成本的比例接近100%。


②主營業務
成本分析


報告期內,公司主營業務成本構成如下:

單位:萬元

項目

2020年度

2019年度

2018年度

金額

比例

金額

比例

金額

比例

基礎分段式物


358,513.23

71.99%

195,984.49

63.96%

96,487.17

45.05%




項目

2020年度

2019年度

2018年度



金額

比例

金額

比例

金額

比例

一站式合同物


79,908.22

16.05%

66,817.26

21.80%

75,919.92

35.45%

精益供應鏈服


55,465.94

11.14%

37,455.54

12.22%

34,596.12

16.15%

供應鏈貿易

4,085.63

0.82%

6,179.91

2.02%

7,186.11

3.36%

合計

497,973.02

100.00%

306,437.21

100.00%

214,189.32

100.00%




報告期內,公司主營業務成本分別為214,189.32萬元、306,437.21萬元和
497,973.02萬元。2019年公司基礎分段式物流成本增幅較大,主要因為收購順圓
弘通后基礎分段式物流的海運業務規模顯著擴大所致??傮w來看,公司各項業務
的營業成本變動趨勢與營業收入基本一致。



3
)毛利及毛利率分析


①綜合毛利率分析

報告期內,公司綜合毛利率情況如下:

單位:萬元

項目

2020年度

2019年度

2018年度

營業收入

542,792.93

341,333.84

243,103.02

營業成本

498,001.22

306,497.24

214,237.31

綜合毛利

44,791.72

34,836.60

28,865.71

綜合毛利率

8.25%

10.21%

11.87%



②主營業務毛利率分析

報告期內,公司主營業務的毛利率構成情況如下:

單位:萬元

項目

2020年度

2019年度

2018年度

基礎分段式物流

營業收入

381,441.44

209,079.26

104,758.71

營業成本

358,513.23

195,984.49

96,487.17

毛利率

6.01%

6.26%

7.90%

一站式合同物流

營業收入

87,960.28

77,299.46

87,439.48

營業成本

79,908.22

66,817.26

75,919.92

毛利率

9.15%

13.56%

13.17%

精益供應鏈服務

營業收入

69,107.80

48,521.90

43,168.55

營業成本

55,465.94

37,455.54

34,596.12

毛利率

19.74%

22.81%

19.86%

供應鏈貿易

營業收入

4,200.71

6,296.53

7,411.10

營業成本

4,085.63

6,179.91

7,186.11

毛利率

2.74%

1.85%

3.04%

合計

主營業務收入

542,710.23

341,197.15

242,777.85

主營業務成本

497,973.02

306,437.21

214,189.32

主營業務毛利率

8.24%

10.19%

11.78%




報告期內,公司主營業務毛利率分別為11.78%、10.19%和8.24%,2019年
同比下降,其主要原因為公司2018年12月納入合并范圍的順圓弘通主要從事基
礎分段式海運業務,導致毛利率較低的基礎分段式物流收入占比由2018年的
43.15%提升至2019年的61.28%,由此導致公司2019年主營業務毛利率有所下
降。


具體來看,公司各期基礎分段式物流業務的毛利率分別為7.90%、6.26%、
6.01%,毛利率相對較低主要是由于該類業務以海運和空運的簡單訂艙操作為主,
而訂艙行業競爭充分且市場價格透明,市場溢價能力也相對有限。2018年基礎
分段式物流的毛利率同比下降主要是由于海運、空運兩類收入占比較高的基礎業
務毛利率下降所致;2019年基礎分段式物流的毛利率進一步下降主要是由于臨
沂歐亞班列業務增長較多,該項業務較大程度依賴于財政專項資金補貼,而該部
分運費補貼計入當期其他收益致使發行人相關業務毛利為負;2020年基礎分段
式物流的毛利率較2019年下降,主要原因為受疫情影響,海運運力緊張導致海
運運價從2020年5月開始持續上漲,公司毛利率較低的海運業務收入增長較快,
拉低了基礎分段式物流的毛利率。


公司報告期內一站式合同物流業務的毛利率分別為13.17%、13.56%和
9.15%,其中前三年毛利率基本保持穩定,2020年毛利率有所下降主要系臨沂歐
亞班列業務財政專項資金補貼較大,導致相關業務毛利率較低所致。


公司報告期內精益供應鏈服務業務的毛利率分別為19.86%、22.81%和
19.74%,2019年毛利率上升的主要原因為:公司搭建一體化通關模式,各個網
點之間共享運力資源,形成規模效益,降低了采購成本;近鐵集團、莫仕集團、
京東方等客戶業務量增加,進一步增加了多環節的綜合物流業務需求,增值服務
毛利率高。2020年毛利率下降的主要原因為:受疫情影響,海運、空運運力緊
張導致運價大幅增長,精益供應鏈服務的毛利主要來自公司為客戶提供的個性化
服務,所以雖然運價上漲會導致收入增加,但是對毛利影響相對較小,收入增速
大于毛利增速,導致毛利率相較上年下降。


③同行業毛利率比較分析


從同行業上市公司的業務特點來看,可分為如下三類:1)中國外運、中創
物流:傳統的第三方物流企業,主營單純的貨運代理業務,毛利率較低,對應于
發行人的基礎物流服務;2)華貿物流、飛力達:以跨境物流服務為基礎,既為
客戶提供基礎的貨運代理服務,也提供綜合一體化物流服務,毛利率居中,對應
于發行人的基礎物流服務和綜合物流服務;3)暢聯股份、嘉誠國際:專門為某
類大型客戶提供專業化的綜合物流服務、供應鏈管理服務,毛利率較高,對應于
發行人的綜合物流服務和精益供應鏈物流服務。


同行業上市公司

2020年度

2019年度

2018年度

A類







中國外運

5.84
%


5.44%

7.17%

中創物流

6.24
%


7.46%

7.48%

A類平均值

6
.04
%


6.45%

7.33%

發行人-基礎分段式物流服務

6.01%

6.26%

7.90%

B類







華貿物流

1
1.70
%


11.68%

11.40%

飛力達

9.07%


10.87%

10.78%

B類平均值

1
0.39
%


11.28%

11.09%

發行人-基礎分段式物流服務+一站式合同物流服務

6.60%

8.23%

10.30%

C類







暢聯股份

-

19.87%

24.59%

嘉誠國際

24.04%

24.27%

23.73%

C類平均值

-

22.07%

24.16%

發行人-一站式合同物流服務+精益供應鏈物流服務

15.68%

17.13%

15.38%

全部公司平均值

11.38%

13.27%

14.19%

發行人-主營業務毛利率

8.24%

10.19%

11.78%



注:同行業上市公司數據來源于其定期報告、招股說明書等公開披露信息。截至2021年4
月27日,暢聯股份2020年報尚未披露。



發行人的綜合毛利率略低于行業平均值,其主要原因為發行人主要專注于跨
境物流服務,相對于主要開展境內物流業務
或部分
開展跨境
物流
業務的
同行業


公司而言
,發行人收入報價

成本結構中涉及

空運

海運
費用占比

相對


,而毛利率
相對較高的物流
業務
環節
,
如倉儲、
報關、陸運

跨境物流
服務的
收入
報價中
占比
則相對
偏低,
因此會
導致公司主營業務毛利率
偏低
。



6
、現金流量分析



1
)經營活動產生的現金流量分析


報告期內,公司經營活動產生的現金流量如下:

單位:萬元

項目

2020年度

2019年度

2018年度

銷售商品、提供勞務收到的現金

512,636.62

340,274.50

241,743.22

收到的稅收返還

35.95

234.36

382.87

收到的其他與經營活動有關的現金

9,065.45

9,311.99

6,917.90

經營活動現金流入小計

521,738.01

349,820.86

249,043.99

購買商品、接受勞務支付的現金

457,777.25

289,174.48

198,090.03

支付給職工以及為職工支付的現金

23,107.67

23,690.49

17,631.30

支付的各項稅費

10,026.88

6,478.09

6,311.12

支付的其他與經營活動有關的現金

18,887.82

20,595.35

20,428.80

經營活動現金流出小計

509,799.62

339,938.41

242,461.24

經營活動產生的現金流量凈額

11,938.39

9,882.45

6,582.75



報告期內,公司經營活動產生的現金流量凈額分別
6,582.75
萬元、
9,882.45
萬元和
11,938.39
萬元,各期經營現金流凈額低于凈利潤主要由于發行人經營規
模持續擴大導致經營性應收項目增加較快所致。




2
)投資活動產生的現金流量分析


報告期內,公司投資活動產生的現金流入主要為收到銀行理財產品贖回,合
營和聯營企業相關的投資收益現金,
投資活動產生的現金流出主要為購買理財產
品、投資合營和聯營企業以及
購建固定資產、無形資產支付的現金和取得子公司
及其他營業單位支付的現金凈額。報告期內,公司收回投資收到的現金分別為
1,174.36
萬元、
38,757.40
萬元和
6,815.47
萬元,對外投資支付的現金分別為
1,790.00
萬元、
40,481.71
萬元和
6,313.71
萬元,購建固定資產、無形資產和其他



長期資產支付的現金分別為
675.30
萬元、
478.06
萬元和
3,119.38
萬元。




3
)籌資活動產生的現金流量分析


報告期內,公司籌資活動產生的現
金流主要包括取得的股東增資款項、銀行
借款的現金流入及償還債務的現
金流出。報告期內,公司籌資活動產生的現金流
入分別為
15,085.00
萬元、
17,636.26
萬元和
21,242.33
萬元;籌資活動產生的現
金流出分別為
7,803.59
萬元、
11,808.01
萬元和
22,616.46
萬元,其中籌資活動產
生的現金流量凈額為正主要為
2019
年平陽貿聯、海洋新動能、華正德等外部股
東對海程邦達增資
11,970
萬元所致。



(五)股利分配政策


1
、報告期內股利分配政策


根據現行《公司法》和《公司章程》等相關規定,公司股利分配政策如下:

公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司
法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。


公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規定提取法定公
積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。


公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤
中提取任意公積金。


公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分
配,但《公司章程》規定不按持股比例分配的除外。


股東大會違反前款規定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配
利潤的,股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。


公司持有的本公司股份不參與分配利潤。



2
、最近三年實際股利分配情況


報告期內,公司實施過一次現金股利分配。2020年6月10日,公司召開第
一屆董事會第十二次會議,2019年股東大會審議通過2019年度利潤分配方案,


決定向全體股東派發現金股利50,795,328.21元,上述股利已于2020年8月發放
完畢。


3
、本次發行后的股利分配政策


根據公司2020年第二次臨時股東大會審議通過的《關于制定公司首次公開
發行人民幣普通股(A股)股票并上市后未來三年股東分紅回報規劃的議案》,
本次發行上市后的股利分配政策如下:

公司實施積極的利潤分配辦法,重視對投資者的合理投資回報,并保持利潤
分配政策的連續性和穩定性。公司可以采取現金或者股票等方式分配利潤,利潤
分配不得超過累計可分配利潤的范圍,不得損害公司持續經營能力。


(1)公司的利潤分配形式

公司采取現金、股票、二者相結合的方式或法律法規允許的其他方式分配股
利,但以現金分紅為主,在具備現金分紅的條件下,應優先選擇以現金形式分紅。


(2)公司現金方式分紅的具體條件和比例

公司主要采取現金分紅的利潤分配政策,即公司當年度實現盈利,在依法彌
補虧損、提取法定公積金、盈余公積金后有可分配利潤的,則公司應當進行現金
分紅;公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍。公司如無重大投資計劃或
重大現金支出等事項發生,單一年度以現金方式分配的利潤不少于當年度實現的
可分配利潤的10%;重大投資計劃或重大現金支出是指公司在一年內購買資產以
及對外投資等交易涉及的資產總額(同時存在賬面和估值的,以較高者計)占公
司最近一期經審計總資產30%以上的事項。根據公司章程的規定,重大投資計劃
或重大現金支出等事項應經董事會審議后,提交股東大會表決通過。


同時,公司董事會應當綜合考慮公司所處行業特點、發展階段、自身經營模
式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,在提出利潤分配的方案時,
提出差異化的現金分紅政策:

①公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金
分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%;


②公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金
分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%;

③公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金
分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%;

公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的,可以按照前項規定處理。


(3)公司發放股票股利的具體條件

若公司快速成長,并且董事會認為公司股票價格與公司股本規模不匹配時,
可以在進行現金股利分配之余,提出實施股票股利分配預案。公司的公積金用于
彌補公司的虧損、擴大生產經營規?;蛘咿D增公司資本,法定公積金轉為資本時,
所留存的該項公積金將不少于轉贈前公司注冊資本的25%。


(4)利潤分配的期間間隔

在符合現金分紅條件情況下,公司原則上每年進行一次現金分紅,公司董事
會也可以根據公司的盈利狀況及資金需求狀況提議進行中期現金分紅。公司董事
會應在定期報告中披露利潤分配方案及留存的未分配利潤的使用計劃安排或原
則,公司當年利潤分配完成后留存的未分配利潤應用于發展公司經營業務。


(5)利潤分配應履行的審議程序

公司每年度利潤分配方案由董事會根據公司經營狀況和有關規定擬定,獨立
董事及監事會應就利潤分配方案發表意見,并提股東大會審議決定。公司在制定
現金分紅具體方案時,董事會應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和
最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜,獨立董事應當發表明確意見。

獨立董事可以征集中小股東的意見,提出分紅提案,并直接提交董事會審議。股
東大會對現金分紅具體方案進行審議前,上市公司應當通過多種渠道主動與股東
特別是中小股東進行溝通和交流,充分聽取中小股東的意見和訴求,及時答復中
小股東關心的問題。股東大會審議利潤分配方案時,除現場會議投票外,公司應
當提供網絡投票 等方式以方便股東參與股東大會表決。除按照股東大會批準的
利潤分配方案進行利潤分配外,剩余未分配利潤將用于發展公司的主營業務。



因公司外部經營環境或自身經營狀況發生較大變化而需要調整分紅政策的,
調整后的利潤分配政策不得違反中國證監會和證券交易所的有關規定,有關調整
利潤分配政策的議案需經公司董事會審議后提交公司股東大會批準,該等事項應
經出席股東大會的股東所持表決權的2/3以上通過。獨立董事、監事會應該對此
發表意見,股東大會應該采用網絡投票方式為公眾股東提供參會表決的條件。


(6)利潤分配的其他規定

公司應當及時行使對全資或控股子公司的股東權利,根據全資或控股子公司
公司章程的規定,促成全資或控股子公司向公司進行現金分紅,并確保該等分紅
款在公司向股東進行分紅前支付給公司。


公司董事會未作出現金利潤分配預案的,應當在定期報告中披露原因、未用
于分紅的資金留存公司的用途和使用計劃,獨立董事應當對此發表獨立意見;公
司最近3年未進行現金利潤分配的,不得向社會公眾增發新股、發行可轉換公司
債券或向原有股東配售股份。


公司將根據自身實際情況,并結合股東(特別是公眾投資者)、獨立董事和
監事會的意見,在上述利潤分配政策規定的范圍內制定或調整股東回報計劃。若
公司根據生產經營情況、投資規劃和長遠發展的需要,需調整利潤分配政策的,
調整后的利潤分配政策不得違反中國證監會和證券交易所的有關規定,有關調整
利潤分配的議案需經公司董事會審議后提交公司股東大會批準。


(7)股東違規占用公司資金情況的處理辦法

存在股東違規占用公司資金情況的,公司應當扣減該股東所分配的現金紅
利,以償還其占用的資金。


(六)控股
子公司業務及財務情況


1
、基本情況


序號


公司
名稱


成立
時間


注冊
資本
/
投資
總額


注冊地址


經營范圍
/
主營業務


股東構成


1


國際
物流


1996

5



10,000
萬元


青島市市南
區香港中路


承辦海運,空運進出口貨物、國際展品、私
人物品的國際運輸代理業務,包括:攬貨、


海程邦達
持股





序號


公司
名稱


成立
時間


注冊
資本
/
投資
總額


注冊地址


經營范圍
/
主營業務


股東構成


14



18
號福泰廣

18



訂艙、倉儲、中轉、集裝箱拼裝拆箱,裝卸,
堆存,維修、租賃、買賣及其他配套業務、
結算運雜費、報關、報驗、保險、相關的短
途運輸服務及咨詢業務;倉儲服務業務;

事進出中華人民共和國港口貨物運輸的無船
承運業務;國際船舶代理業
務。(經營政府批

,
無船承運業務經營資格登記證有效期限
以許可證為準)。(依法須經批準的項目,經
相關部門批準后方可開展經營活動)


100%


2


合肥
海益



2016

7

27



300


萬元


合肥市新站
區合肥綜合
保稅區內


陸、海、空國際運輸代理業務(攬貨、訂艙、
中轉、集裝箱拼裝拆箱、報關、報驗、倉儲、
分檢、裝卸、包裝、整理服務);貨運代理咨
詢服務;商務信息咨詢服務;國內外貿易;
轉口貿易;商品的倉儲(除危險品)、加工整
理;自營和代理各
類商品和技術的進出口業
務(除國家限定企業經營和禁止進出口的商
品和
技術外)。(依法須經批準的項目,經相
關部門批準后方可開展經營活動)


國際物流
持股
100%


3


無錫
唯信

1


2019

1

31



500


萬元


無錫市新吳
區無錫高浪
東路
18
號副

402



供應鏈管理;承辦空運、陸運、海運的國際
運輸代理業務;包括:攬貨、托運、訂艙、
中轉、集裝箱的拼裝拆箱、結算運雜費、報
驗、報關、倉儲、裝卸服務(除危險品及專
項規定);專用設備、通用機械、電子產品及
零配件的檢測和維修;企業管理咨詢(不含
投資咨詢);會務服務;展覽展
示服務;道路
普通貨物運輸;電子產品、機械設備及零部
件的銷售(含網
上銷售);自營和代理各類商
品及技術的進出口業務(國家限定公司經營
或禁止進出口的商品及技術除外)。(依法須
經批準的項目,經相關部門批準后方可展開
經營活動)


合肥海益
達持股
100%


4


重慶
捷順

2


2010

9

26



200


萬元


重慶市沙坪
壩區綜保大

26
號附
2
號重慶西永
微電園保稅
倉庫
BW
-
1
-
2


倉儲(不含危險品)、陸路貨物運輸代理、貨
運信息咨詢服務、貨物及技術進出口(以上
經營范圍法律、法規禁止的不得經營,法律、
法規限制的取得相關行政許可
后方可從事經
營)


國際物流
持股
100%


5


青島
恒誠


2012

8

2



100


萬元


山東省青島
市保稅港區
青島出口加


供應鏈管理;倉儲(不含冷凍、冷藏、制冷
及危險化學品儲存);國內貨運代理及相關信
息咨詢;商務信息咨詢;裝卸服務;貨物進


國際物流
持股
100%





序號


公司
名稱


成立
時間


注冊
資本
/
投資
總額


注冊地址


經營范圍
/
主營業務


股東構成


工區龍海路
168



出口,技術進出口;機械自動化設備組裝(依
法須經批準的項目,經相關部門批準后方可
開展經營活動)


6


煙臺
捷順


2007

7

18



200


萬元


中國(山東)
自由貿易試
驗區煙臺片
區北京中路
50
號內
31


2



一般項目:供應鏈管理服務
;普通貨物倉儲
服務(不含危險化學品等需許可審批的項
目);國內貨物
運輸代理(除依法須經批準的
項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
許可項目:貨物進出口;技術進出口(依法
須經批準的項目,經相關部門批準后方可開
展經營活動,具體經營項目以審批結果為準)


國際物流
持股
100%


7


西安
恒誠


2007

11

20



200


萬元


西安市高新
區信息大道
28
號陜西西
安出口加工

B



一般項目:國內貨物運輸代理;裝卸搬運;
普通貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許
可審批的項目);信息咨詢服務(不含許可類
信息咨詢服務)。

(
除依
法須經批準的項目外,
憑營業執照依法自主開展經營活動
)
許可項
目:貨
物進出口。

(
依法須經批準的項目,經
相關部門批準后方可開展經營活動,具體經
營項目以審批結果為準
)


國際物流
持股
100%


8


青島
吉通


2006

3

28



300


萬元


中國(山東)
自由貿易試
驗區青島片
區前灣保稅
港區前灣港

68
號綜合

204
室(
A



一般項目:國內貨物運輸代理;裝卸搬運;
普通貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許
可審批的項目);食品經營(銷售預包裝食
品);進出口代理;貨物進出口;食品進出口。

(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依

自主開展經營活動)許可項目:海關監管
貨物倉儲服務(不含危險化學品
);保稅物流
中心經營;保稅倉庫經營。(依法須經批準的
項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,
具體經營項目以相關部門批準文件或許可證
件為準)


國際物流
持股
100%


9


濰坊
吉通


2009

3

3



100


萬元


山東省濰坊
綜合保稅區
高五路與桃
源街交叉路
口西北角院
內辦公樓一

101



一般項目:供應鏈管理服務;普通貨物倉儲
服務(不含危險化學品等需許可審批的項
目);裝卸搬運;國內貿易代理;信息技術咨
詢服務;信息咨詢服務(不含許可類信息咨
詢服務);國
內貨物運輸代理;國際貨物運輸
代理(除依法須經批準的項目外,憑營業

照依法自主開展經營活動)許可項目:海關
監管貨物倉儲服務(不含危險化學品);進出
口代理;貨物進出口;技術進出口;道路貨
物運輸(不含危險貨物);省際普通貨船運輸、
省內船舶運輸;公共鐵路運輸(依法須經批


國際物流
持股
100%





序號


公司
名稱


成立
時間


注冊
資本
/
投資
總額


注冊地址


經營范圍
/
主營業務


股東構成


準的項目,經相關部門批準后方可開展經營
活動,具體經營項目以審批結果為準)


10


青島
海邦


2013

8

19



500


萬元


中國(山東)
自由貿易試
驗區青島片
區西海岸綜
合保稅區內
(紅石崖十
一號線以西,
十四號線以
北)
0226



一般項目:供應鏈管理服務;普通貨物倉儲
服務(不含危險化學品等需許
可審批的項
目);國內貨物運輸代理;國際貨物運輸代理;
食品進出口;貨物進出口;食品經營(銷售
預包裝食品);進出口代理。(除依法須經批
準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營
活動)


國際物流
持股
100%


11


成都
吉通


2010

11

19



100


萬元


成都高新區
西部園區雙
柏路
8

5

1
單元
1

101



倉儲、中轉倉儲(危險品及其它國家法律法
規有專項規定的除外);國內貨運代理、分裝、
包裝、檢測服務及相關信息咨詢(憑資質證
書有效期從事經營);裝卸
服務(國家有專項
規定除外);貨物、技術的進出口貿易(憑資
質證經營
)(依法須經批準的項目,經相關部
門批準后方可開展經營活動)。



國際物流
持股
100%


12


鄭州
吉通


2010

8

27



200


萬元


鄭州新鄭綜
合保稅區申
報大廳
221
-
1
房間


道路普通貨物運輸、貨物專用運輸(集裝箱)
(憑有效許可證經營);貨物分檢、整理服務;
陸路國際貨運代理;從事貨物和技術進出口
業務(上述范圍凡涉及國家法律、法規規定
應經審批方可經營或禁止進出口的貨物和技
術除外)。



國際物流
持股
100%


13


重慶
海邦

3


2010

7

9



500


萬元


重慶市沙坪
壩區康安路
2

1

902


從事報關業
務。(按專項許可證核準的事項及
期限從事經營)倉儲、搬運裝卸服務。從事
陸路國際貨物運輸代理服務、航空國際貨物
運輸代理服務、海上國際貨物運輸代理服務、
從事代理報檢業務。(以上范圍國家法律、法
規禁止經營的不得經營;國家法律、法規規
定應經審批而未獲審批前不得經營)


國際物流
持股
100%


14


合肥
海勝



2018

3

9



300


萬元


安徽省合肥
市經濟技術
開發區空港
保稅物流中
心(
B
型)項
目保稅物流
倉庫二號庫


供應鏈管理;國際運輸代理業務及相關配套

務;報關、報檢事務代理;貨物倉儲(除
危險品)、分揀、裝卸、包裝、
整理服務;貨
運代理、商務信息咨詢;自營和代理各類商
品和技術的進出口業務(但國家限定企業經
營和禁止進出口有的商品和技術除外)。(依
法須經批準的項目,經相關部門批準后方可
開展經營活動)


國際物流
持股
100%





序號


公司
名稱


成立
時間


注冊
資本
/
投資
總額


注冊地址


經營范圍
/
主營業務


股東構成


15


香港
海程


2014

12

30



10

美元


香港九龍荔
枝角長沙灣

928
-
930

時代中心
9

901



供應鏈管理,國際物流,國際貿易,自營和
代理商品和技術進出口。



國際物流
持股
100%


16


美國
海程


2019

1

11



1,0
00
美元


1200S, 192nd
Street, Suite
#204, Seattle,
Washington


運輸及倉儲。



香港海程
持股
100%


17


孟加
拉海



2018

12

9



-


Plot
-
10
,
Metropolitan
Shopping
Mall,Gulshan
North
(Commercial
Area),
Dhaka
-
1212


貨運代理、物流、進出口業務。



香港海程
持股
100%


18


青島
邦達



2018

8

22



1,000
萬元


山東省青島
市黃島區太
白山路
172
號青島中德
生態
園雙創
中心
1008



國際貨運代理;集裝箱拼箱拆箱;倉儲服務
(不
含冷庫、不含危險化學品及一類易制毒
化學品);代理報關報檢;普通貨物道路運輸;
供應鏈管理;二手車經銷;經營其它無需行
政審批即可經營的一般經營項目。(依法須經
批準的項目,經相關部門批準后方可開展經
營活動)


國際物流
持股
70%
,安
徽東昶供
應鏈管理
有限公司
持股
30%


19


上海
海萬


2015

8

6



500


萬元


上海市浦東
新區東方路
1988

6
-
8



供應鏈管理,倉儲(除危險化學品),第三方
物流服務,海上、航空、公路國際貨物運輸
代理,代理報關報
檢業務,貨物裝卸服務,
物流信息咨詢,企業管理咨詢,會務服務,
展覽
展示服務,從事貨物及技術的進出口業
務?!疽婪毥浥鷾实捻椖?,經相關部門批準
后方可開展經營活動】


國際物流
持股
60%
,上
海萬銳供
應鏈管理
有限公司
持股
40%


20


臨沂
吉通


2019

3

22



100


萬元


山東省臨沂
市綜合保稅
區沂河三路
1
號樓四層
A
單元
401



供應鏈管理;物流分撥、裝卸服務、普通貨
運、大型物件運輸、倉儲服務(除化學危險
品及第一類易制毒化學品);代理報關、報檢,
國際、國內貨物運輸代理、物流咨詢服務;
電子商務(法律法規未規定批準
的,自主開
展經營活動);貨物進出口(國家法律、行政
法規禁止的項目
除外,法律、行政法規限制
的項目,取得許可證后方可經營);其他無需
報經批準的一切合法項目。(依法須經批準的


國際物流
持股
100%





序號


公司
名稱


成立
時間


注冊
資本
/
投資
總額


注冊地址


經營范圍
/
主營業務


股東構成


項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)


21


海領
科技


2011

6

20



200


萬元


青島市市南
區香港中路
18

B

1803



軟件設計、技術開發、技術咨詢、技術轉讓、
維護及服務外包;計算機系統集成,網絡科
技研發;網絡工程(不含互聯網上網服務),
計算機技術服務;批發:電子產品;貨物及
技術進出口(法律、行政法規
禁止的項目除
外,法律、行政法規限制的項目取得許可后
方可經營);軟
件產品銷售。(依法須經批準
的項目,經相關部門批準后方可開展經營活
動)


海程邦達
持股
100%


22


北京
華鐵


2013

2

4



1,000
萬元


北京市順義
區南法信鎮
金關北二街
3
號院
3
號樓
3

322



航空國際貨運代理;海上、陸路國際貨運代
理;經濟信息咨詢;代理進出口;會議服務;
承辦展覽展示。(領取本執照后,應到市商務
委員會備案。企業依法自主選擇經營項目,
開展經營活動;依法須經批準的項目,經相
關部門批準后依批準的內容開展經營活動;
不得從事本市產
業政策禁止和限制類項目的
經營活動。)


海程邦達
持股
100%


2
3


青島
供應



2011

11

11



500


萬元


山東省青島
市市南區山
東路
6
號甲
華潤大廈
B

10

1004



許可項目:食品進出口;貨物進出口;食品
經營(銷售預包裝食品);危險化學品經營。

(依法須經批準的項目,經相關部門批準后
方可開展經營活動,具體經營項目以相關部
門批準文件或許可證件為準)一般項目:供
應鏈管理服務;企業管理;日用百貨銷售;
針紡織品銷售;勞動保護用品銷售;機械設
備銷售;電氣機械設備銷售;電氣設備銷售;
辦公設備銷售;儀器儀表銷售
;五金產品批
發;電子元器件批發;計算機軟硬件及輔助
設備批發;辦公
用品銷售;皮革制品銷售;
汽車零配件批發;汽車新車銷售;初級農產
品收購;食品添加劑銷售;寵物食品及用品
批發;化工產品銷售(不含許可類化工產品);
國際貨物運輸代理;無船承運業務?;瘖y品
批發。(除依法須經批準的項目外,憑營業執
照依法自主開展經營活動)


海程邦達
持股
100%





序號


公司
名稱


成立
時間


注冊
資本
/
投資
總額


注冊地址


經營范圍
/
主營業務


股東構成


24


上海
供應



2013

10

16



100


萬元


上海市金山
區朱楓公路
9135
號楓涇
商城
4
號樓
南樓
291



供應鏈管理,企業管理咨詢,從事貨物進出
口及技術進出口業務,國內
貨物運輸代理,
日用百貨、針紡織品、服裝服飾、工藝禮品、
機械設備、
電子設備、五金交電、計算機、
軟件及輔助設備、辦公自動化設備、辦公文
化用品、皮革制品、食用農產品、化妝品、
有機肥、化肥、包裝種子、化工原料及產品
(除危險化學品、監控化學品、煙花爆竹、
民用爆炸物品、易制毒化學品)銷售,食品
銷售?!疽婪毥浥鷾实捻椖?br /> ,
經相關部門批
準后方可開展經營活動】


青島供應
鏈持股
100%


25


邦達
物流


1999

4

19



1,000
萬元


山東省青島
市市南區山
東路
6
號甲
華潤大廈
B

10

1001



根據《道路運輸許可證》
核準的項目從事普
通貨運,貨物專用運輸(集裝箱),大型貨物
運輸經營
活動;航空貨運代理業務;【裝箱、
倉儲、貨物分撥包裝】(不含危險品);搬家
服務;國際、國內貨運代理業務;裝卸搬運
服務(不含危險品)(依法須經批準的項目,
經相關部門批準后方可開展經營活動)


海程邦達
持股
100%


26


西安
近達


2013

10

30



815


萬元


西安市高新
區信息大道
28
號陜西西
安出口加工

B
區綜合
辦公樓
201
、
203



一般項目:國內貨物運輸代理;裝卸搬運;
包裝服務;汽車拖車、求援、清障服務。

(

依法須經批準的項目外,憑營業執
照依法自
主開展經營活動
)
許可項目:道路貨物運輸
(不含危險貨物)。

(
依法須經批準的項目,
經相關部門批準后方可開展經營活動,具體
經營項目以審批結果為準
)


邦達物流
持股
51%
,蘇
州近鐵國
際物流有
限公司持

49%


27


鄭州
捷迅


2012

7

2



200


萬元


鄭州航空港
經濟綜合實
驗區綜合保
稅區富一街
2
號倉庫


承辦海運空運進出口貨物、國際展品、私人
物品的國際運輸代理業務;攬貨、分撥、訂
艙、中轉物流服務;國際多式聯運服務;集
裝箱拼裝拆箱;報關、報檢、相關短途運輸
服務及運輸咨詢業務;貨物配送;倉儲業務
(易燃易爆制毒
及危險化學品除外);國際船
舶代理業務;陸路國際貨運代理;貨物的搬
運、裝卸、吊裝、分揀整理服務;供應鏈管
理(金融及國家限制類除外);從事貨物和技
術的進出口業務涉及許可經營項目,應取得
相關部門許可后方可經營


海程邦達
持股
100%





序號


公司
名稱


成立
時間


注冊
資本
/
投資
總額


注冊地址


經營范圍
/
主營業務


股東構成


28


工程
物流


2009

6

30



2,500
萬元


北京市東城
區崇文門外
大街
16
號便
宜坊大廈
8

815
單元


海上、航空、陸路國際貨運代理;會議及展
覽服務。(以工商局核定為準);無船承運業
務。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營
活動;無船承運業務以及依法須經批準的項
目,經相關部門批準
后依批準的內容開展經
營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制
類項目
的經營活動。)


海程邦達
持股
100%


29


吉布
提邦



2015

9

9



100

吉布
提法



Djibouti,
Lotissement
du Heron,
Building
Abdoulbasset
Ahem
Mohamed


貨物與人員的國際運輸、物流、倉儲、公共
工程車輛、搬運材料和工業設備租賃。



工程物流
持股
100%


30


吉布
提海



2017

1

15



14

美元


Djibouti Free
Zone


一般貿易。



吉布提邦
達持股
1
00%


31


成都
供應



2017

12

11



500


萬元


中國(四川)
自由貿易試
驗區成都高
新區天府大
道中段
666

2

36

3606



供應鏈管理服務;貨物及技術進出口;計算
機軟件設備、技術開發、技術轉讓;國內貨
運代理;國際貨運代理;裝卸服務;倉儲服
務(不含危險化學品)。(依法須經批準的項
目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。



海程邦達
持股
100%


32


南京
科邦


2016

8

16



3,000
萬元


南京市浦口
區橋林街道
步月路
18



貨物運輸;倉儲服務;公路貨物運輸代理;
代理出入境報關、檢驗、
檢疫、報檢;自營
和代理各類商品及技術的進出口業務(國家
限定企業經
營或禁止進出口的商品和技術除
外);機械設備零配件及電子產品維修;質檢
技術服務;國際貨運代理(依法須經批準的
項目
,
經相關部門批準后方可開展經營活動)


海程邦達
持股
75%
,科
學城物流
股份有限
公司持股
25%


33


西安
海邦


2014

5

29



500


萬元


西安市高新
區綜合保稅
區通關服務
中心主樓
6

602



報關、報驗、倉儲;國內普通貨物運輸;貨
物裝卸服務;承辦海運、空運、陸路國際運
輸代理業務;攬貨、訂艙、中轉、集裝箱拼
裝拆箱;貨運代理咨詢服務;
商務信息咨詢
服務;貨物及技術的進出口經營(國家限制
和禁止進出口的
貨物和技術除外)。(依法須
經批準的項目,經相關部門批準后方可開展
經營活動)


海程邦達
持股
100%





序號


公司
名稱


成立
時間


注冊
資本
/
投資
總額


注冊地址


經營范圍
/
主營業務


股東構成


34


上海
海展


2011

3

8



550


萬元


上海市虹口
區四川北路
1318

1

2407



承辦海運、陸運、空運進出口貨物、國際展
品、私人物品及過境貨物的國際運輸代理業
務,包括:攬貨、訂艙、托運、倉儲、中轉、
集裝箱拼裝拆箱、結算運雜費、報驗、相關
運輸咨詢服務;提供倉儲服務,集裝箱整修。

【依法須經批準的項目,經相關部門批準后
方可開展經營活動】


海程邦達
持股
85%
,卓
盟集團有
限公司持

15%


35


武漢
吉通


2018

2

11



1,000
萬元


武漢東湖新
技術開發區
左嶺路
117
號光電子配
套產業園一
期廠房
6

樓一層(自貿
區武漢片區)


供應鏈管理;軟件開發;計算機科技領域內
的技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服
務;企業事務代理;普通機械設備的零配件、
電子產品(不含電子出版物)的批發兼零售、
維修;普通貨物道路運輸;裝卸服務;倉儲
服務(不含危險品);國際貨運代理、國內貨
運代理;貨物進出口、技術進出口、代理進
出口(不含國家禁止或限制進出口的貨物或
技術)。(
依法須經審批的項目,經相關部門
審批后方可開展經營活動)


海程邦達
持股
55%
,湖
北浩洋運
通國際貨
運代理有
限責任公
司持股
45%


36


新疆
華鐵

4


2018

2

1



1,000
萬元


新疆烏魯木
齊經濟技術
開發區金陽

416
號多
式聯運海關
監管中心綜
合辦公樓一
期二樓
216



航空國際貨運代理;海上、陸路國際貨運代
理;集裝箱裝拆箱、分撥代理;代辦進出口
報關、報檢、報驗、保險;貨運代理咨詢服
務;信息咨詢服務;普通貨物運輸;會議服
務。



海程邦達
持股
100%


37


合肥
海恒



2019

2

14



1,000
萬元


安徽
省合肥
市經濟技術
開發區云谷

3188
號合
肥出口加工
區內
1
號保
稅倉



供應鏈管理;預包裝食品、保健食品、乳制
品(含嬰幼兒配方乳粉)、五金產品、電子儀
器、家用電器、化工產品(除危險品)、化妝
品、輕紡產品、紙張、機械設備、日用百貨、
飼料、畜禽、生鮮食品、冷凍食品、酒店設
備、計算機及配件、電子數碼產品的批發兼
零售(含網上);電子商務信息咨詢;貨物裝
卸、分揀、包裝、倉儲(除危險品)服務;
道路普通貨物運輸;大型物件運輸;報關、
報驗、報檢事務代理;國際、國內貨物運輸
代理;物流信息咨詢;會務會展服務;計算
機網絡設計、開發及
技術服務;自營和代理
各類商品和技術的進出口業務(但國家限定
企業經
營或禁止進出口的商品和技術除外);


海程邦達
持股
55%
,合
肥海恒國
際物流有
限公司持

45%





序號


公司
名稱


成立
時間


注冊
資本
/
投資
總額


注冊地址


經營范圍
/
主營業務


股東構成


物業服務;鍵盤加工;電子產品的維修及加
工。(依法須經批準的項目,經相關部門批準
后方可開展經營活動)


38


順圓
弘通


2017

9

22



7,000
萬元


浙江省寧波
市鄞州區鐘
公廟路
277



國際海運輔助業務:無船承運業務;道路貨
物運輸(以上憑有效許可證經營);海上、陸
路、航空國際貨運代理;報關報檢代理(憑
有效許可證經營);運輸信息咨詢;普通貨物
倉儲。(依
法須經批準的項目,經相關部門批
準后方可開展經營活動)


海程邦達


51%
,弘
統投資持

49%


39


寧波
順圓


2017

8

15



3,000
萬元


浙江省寧波
市鄞州區鐘
公廟路
277



道路貨物運輸;無船承運業務(以上憑有效
許可證經營);普通貨物倉儲;海上、陸路、
航空國際貨物運輸代理服務;代理報關、報
檢服務;運輸代理咨詢服務;多式聯運業務。

(依法須經批準的項目,經相關部門批準后
方可開展經營活動)


順圓弘通
持股
100%


40


青島
順圓


2017

8

24



600


萬元


山東省青島
市市南區山
東路
6
號甲
1
號樓
12

1208



國際貨物運輸代理,無船承運業務,國內陸
路貨運代
理;物流裝備信息咨詢,商務信息
咨詢;五金交電、塑料制品、日用百貨的批
發、零售;從事貨物進出口業務及技術進出
口業務(法律、行政法規禁止的項目除外,
法律、行政法規限制的項目取得許可后方可
經營),物流設備信息咨詢。(依法須經批準
的項目,經相關部門批準后方可開展經營活
動)


順圓弘通
持股
100%


41


大連
順圓

5


2017

9

1



500


萬元


遼寧省大連
市中山區人
民路
15

17

I
號、
J



經營海上、航空、陸路國際貨物運輸代理業
務;報關、報驗;國
內貨運代理;無船承運;
倉儲業務(不含危險化學品);國內一般貿易;
貨物進出口、技術進出口。(依法須經批準的
項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)


順圓弘通
持股
100%


42


天津
順圓


2017

9

4



500


萬元


天津市和平
區小白樓街
道大沽北路
2
號天津環球
金融中心津
塔寫字樓
4805



國際貨運代理(海運、空運、陸運)、無船承
運業務、商務信息咨詢;五金交電、塑料制
品、日用百貨批發兼零售;貨物及技術進出
口業務(限從事國家法律法規允許經營的進
出口業務);報關業務。(依法須經批準的項

,
經相關部門批準后方可開
展經營活動)


順圓弘通
持股
100%





序號


公司
名稱


成立
時間


注冊
資本
/
投資
總額


注冊地址


經營范圍
/
主營業務


股東構成


43


嘉興
順圓


2017

8

28



500


萬元


浙江省嘉興
市南湖區嘉
興世界貿易
中心
2

1501



道路貨物運輸;倉儲服務(不含危險化學品
及易制毒化學品);海上、陸路、航空國際貨
物運輸代理服務;代理報關、報檢服務;交
通運輸咨詢服務;多式聯運業務;無船承運
業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批
準后方可開展經營活動)


順圓弘通
持股
100%


44


上海
順圓


2017

9

21



500


萬元


上海市楊浦
區國安路
386

612
-
619



許可項目:報關業務;貨物進出口;技
術進
出口。(依法須經批準的項目,經相關部門批
準后方可開展經營活動
,具體經營項目以相
關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:
國際貨物運輸代理,代理出入境檢驗檢疫報
檢,貨物運輸代理,裝卸服務,貨物倉儲(除
危險化學品等須經審批許可的項目),銷售、
租賃、維修集裝箱,銷售五金交電、塑料制
品、日用百貨。(除依法須經批準的項目外,
憑營業執照依法自主開展經營活動)


順圓弘通
持股
100%


45


深圳
順圓


2017

8

23



500


萬元


深圳市福田
區蓮花街道
福中社區福
中三路
1006
號諾德金融
中心
3F
-
G
-
H


一般經營項目
:物流信息咨詢;海上、陸路、
航空國際貨物運輸代理服務;代理報關、

檢代理;許可經營范圍:道路貨物運輸;普
通貨物;倉儲服務;多式聯運服務;承辦無
船承運業務。



順圓弘通
持股
100%


46


香港
順圓


2017

9

8



50

港幣


香港西環干
諾道西
135
號錦添工業
大廈
6

616



陸運、海運、航空國際貨物運輸代理、多式
聯運、倉儲。



順圓弘通
持股
100%


47


連云
港順


6


2018

11

19



500


萬元


中國
(
江蘇
)
自由貿易試
驗區連云港
片區連云區
海濱大道二
號陽光國際
中心
C

2903



貨物專用運輸(集
裝箱);承辦海運、陸運、
空運進出口貨物的國際運輸代理業務,包括:
攬貨、托運、訂艙、倉儲、中轉、集裝箱拆
裝箱、結算運雜費、報關、報檢、相關的短
途運輸服務及運輸咨詢業務;國際貨運代理;
國內貨運代理;國內船舶代理;運輸代理咨
詢服務;多式聯運;無船承運業務;自營和
代理各類商品和技術的進出口業務,但國家
限定企業經營或者禁止進出口的商品和技術
除外;鐵礦砂、生鐵、農產品、鋼材、水泥、
木材銷售。(依法須經批準的項目,經相關部
門批準后方可開展經營活動)


順圓弘通
持股
100%





序號


公司
名稱


成立
時間


注冊
資本
/
投資
總額


注冊地址


經營范圍
/
主營業務


股東構成


48


廈門
順圓


2019

5

13



500






中國(福建)
自由貿易試
驗區廈門片
區(保稅區)
象嶼路
97

廈門
國際航
運中心
D

7

01
單元


國際貨物運輸代理;國內貨物運輸代理;其
他未列明運輸代理業務(不含須經許可審批
的事項);無船承運業務;經營各類商品和技
術的進出口(不另附進出口商品目錄),但國
家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術
除外;其他倉儲業(不含需經許可審批的項
目);裝卸搬運。



順圓弘通
持股
100%


49


東南
亞順



2018

6

5



100

來西
亞令



Room 2,
29
-
1,Jalan
Batu Nilam
4,Bandar
Buki
t
Tinggi,41200
Klang,
Selangor



運、其他貨運裝卸活動,收費和合約式批
發。



香港順圓
持股
100%


50


馬來
西亞
順圓


2018

11

22



100

來西
亞令



Room 2,
29
-
1, Jalan
Batu Nilam
4, Bandar
Bukit Tinggi,
41200 Klang,
Selangor


貨運、其他貨運裝卸活動,收費和合約式批
發。



東南亞順
圓持股
100%


51


柬埔
寨順



2018

8

14



4



美元


5th Floor of
building
79,
Kampuchea
Krom
Boulevard,
M
onorom
District, 7
Makara
Commune,
Phnom Penh,
Cambodia


運輸支持活動等。



東南亞順
圓持股
66%
,
KHY
HOUT


34%


52


越南
海程


2019

9

24



120

越南



209 Nguyen
Van Thu, Da
Kao Ward,
District 1, Ho
Chi Minh
City


海岸與海洋貨運、與運輸相關的其他支持性
服務、貨物存儲與倉儲。



香港海程
持股
60%
,
Sit
c
Logistics
Investmen
t PTE.





序號


公司
名稱


成立
時間


注冊
資本
/
投資
總額


注冊地址


經營范圍
/
主營業務


股東構成


Limi
ted
持股
39%
,
DAI
LY VAN
TAI SAFI
JOINT
STOCK
COMPAN
Y
持股
1%


53


青島
邦達



2019

11

14



10,000
萬元


山東省青島
市膠州市膠
東街道辦事
處臨空經濟
示范區火車
北站南側白
家屯村


物流供應鏈管理咨詢服務(未經金融監管部
門批準,不得從事吸收存款、融資擔保、代
客理財等金融業務),倉儲服務(不含國家違
禁物品和易燃易爆物品,不含危險化學品等
限制或禁止經營的產品,不含冷凍、冷藏、
制冷,危險化學品儲
存),半導體制造及技術
推廣服務,半導體設備維修,倉儲設施的開
發、
建設、經營,物流信息咨詢;物業管理
服務;國際貨運代理業務;國內貨運代理業
務;代理報關、報檢服務;普通貨運,航空
貨運代理;批發、零售:家用電器、電子產
品、機械電子設備、五金交電、計算機軟硬
件、辦公自動化設備、辦公用品、橡膠制品、
日用百貨、紡織品、皮革制品,汽車(不含
電動汽車),貨物及技術進出口(國家法律法
規禁止經營的項目不得經營,法律法規限制
經營的取得許可后方可經營)。(依法須經批
準的項目,經相關部門批準后方可開展經營
活動)


西安海邦
持股
100%


54


越南
順圓


2018

3

29



23

越南



163
Nguyen
Van Troi
Street,Ward1
1, Phu Nhuan
District, Ho
Chi Minh
City,Vietnam


與運輸相關的其他支持服務,織物批發、成
衣、鞋。



東南亞順
圓持股
98%
,
Tran
Bich
持股
2%


55


濟南
吉通


2020

2

26



100




山東省濟南
市高新區機
場北路
1

濟南綜合保


供應鏈管理服務;裝卸搬運;信息技術咨詢
服務;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢
服務);商務代理代辦服務;集裝箱租賃服務;
個人商務服務;國內貿易
代理;報關業務;


國際物流
持股
100%





序號


公司
名稱


成立
時間


注冊
資本
/
投資
總額


注冊地址


經營范圍
/
主營業務


股東構成


稅區工業廠
房一號廠房
101



公共鐵路運輸;道路貨物運輸;省際普通貨
船運輸、省內船舶運輸;貨物進出口;技術
進出口;倉儲服務;進出口代理;國內貨物
運輸代理。(依法須經批準的項目
,
經相關部
門批準后方可開展經營活動)


56


威海
吉通


2020

5

28



200


萬元


山東省威海
經濟技術開
發區出口加
工區內國泰

101
-
1

(生產經營
地:威海九龍
城休閑購物
廣場寫字樓
A

13

01
-
02
室)(自
主申報)


供應鏈管理服務;裝卸搬運;信息技術咨詢

務;商務代理代辦服務;集裝箱租賃服務;
個人商務服務;國內貿易代理
;代理報關業
務及咨詢服務;道路貨物運輸;貨物或技術
進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和
技術進出口除外);倉儲服務;貿易代理;國
內貨物運輸代理。(依法須經批準的項目,經
相關部門批準后方可開展經營活動)


國際物流
持股
100%


58


上海
圓平

7


2019

1

11



500


萬元


上海市崇明
區城橋鎮三
沙洪路
89

4

773

(上海崇明
供銷經濟開
發區)


道路貨物運輸(除危險化學品),報關服務,
代理報檢,運輸信息咨詢,倉儲服務(除危
險化學品),國際
貨物運輸代理?!疽婪毥?br /> 批準的項目,經相關部門批準后方可開展經

活動】


順圓弘通
持股
51%
,寧
波海平國
際物流有
限公司持

49%


59


青島
欣易


8


2016

9

21



500


萬元


山東省青島
市保稅港區
漢城路
3

美晶大廈六

606
-
10
(蛙
聲一片創客
園區)
(B)


供應鏈管理;物流分撥,裝卸服務(不含運
輸),倉儲代理(不含倉儲),代理報關、報
檢,國際、國內貨物運輸代理,物流信息咨
詢服務;會務會展服務;電子商務(法律法
規禁止的,不得經營;應經審批的,未獲批
準前不得經營;法律法規未規定批準的,自
主開展經營活
動);計算機網絡設計、開發及
技術服務;化妝品、日用百貨、電子產品
、
通訊器材、五金交電、辦公用品、工藝美術
品(不含象牙制品及文物)、皮革制品、紡織
品、衛生潔具、箱包、服裝鞋帽、家用電器、
計算機軟硬件及耗材、體育用品、飾品、床
上用品、金屬制品(不含稀貴金屬)、塑料制
品、珠寶首飾、鐘表、眼鏡(不含隱形眼鏡)、
玩具的貿易;國際貿易、轉口貿易、區內企
業之間貿易及貿易項下加工整理,自營和代


青島供應
鏈持股
95%
,武
劍持股
5%





序號


公司
名稱


成立
時間


注冊
資本
/
投資
總額


注冊地址


經營范圍
/
主營業務


股東構成


理各類貨物和技術的進出口(國家禁止或涉
及行政審批的貨物和技術進出口除外)。(依
法須經批準的項目,經相關部門批準后方可
開展經營活動)


60


香港
欣易


8


20
17

4

10



10

港幣


香港灣仔皇
后大道東
183
號合和中心
54



貿易、物流。



青島欣易
達持股
100%


62


濟南
海邦

9


2014

4

4



100


萬元


濟南市高新
區港興一路
899

1
號樓
1
-
101
-
111


倉儲服務(不含危險品);物流服務(不含運
輸);裝卸服務;包裝服務;國內貨運代理及
相關信息咨詢;物流工程設計;貨物及技術
進出口(法律、行政法規禁止的項目除外;
法律、行政法規限制的項目取得許可后方可
經營)。(依法須經批準的項目,經相
關部門
批準后方可開展經營活動)


國際物流
持股
100%


63




海邦

10


2014

6

9



300


萬元


山東威海經
區出口加工
區內威海世
豐倉儲物流
有限公司院



備案范圍內的普通倉儲服務(特殊倉儲除
外)、國內貨運代理及相關信息咨詢、物流分
撥(不含運輸)、貨物整理、大型物件裝卸;
代理報關報檢手續;備案范圍內的貨物及技
術的進出口。(依法須經批準的項目,經相關
部門批準后方可開展經營活動)


國際物流
持股
100%


64


深圳
易達


11


2012

8

17



815


萬元


深圳市南山
區粵海街道
科技園中區
科苑路科

科學園
B1


701
-
76



國際貨運代理(法律、行政法規、國
務院決
定需交通部門審批的,需交通部門審批后方
可經營);經營電子商務(涉及前置性行政許
可的,須取得前置性行政許可文件后方可經
營);國內貿易(法律、行政法規、國務院決
定規定在登記前須經批準的項目除外);經營
進出口業務(法律、行政法規、國務院決定
禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后
方可經營)。



海程有限
持股
100%


66


北京
新展


12


2009

3

20



500


萬元


北京市順義
區天竺鎮府
前街四號奧
竺商務樓
B213



物流服務;海上、航空、
陸路國際貨運代理;
貨物進出口、代理進出口;承辦展覽展示。

(企業依
法自主選擇經營項目,開展經營活
動;依法須經批準的項目,經相關部門批準
后依批準的內容開展經營活動;不得從事本
市產業政策禁止和限制類項目的經營活動)。



上海海展
持股
51%
,許
國慶持股
39%
,李
軍持股
10%


67


海恒



國際


2020

7

14



500

元人
民幣


安徽省合肥
市經濟技術
開發區云谷


國際貨物運輸代理;貨物或技術進出口(國
家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口
除外);普通貨物道路運輸;貨物運輸代理;


合肥海恒
達持股
100%





序號


公司
名稱


成立
時間


注冊
資本
/
投資
總額


注冊地址


經營范圍
/
主營業務


股東構成



3188
號海
關大樓
1002


打包、裝
卸、運輸全套服務代理;裝卸搬運;
運輸貨物裝卸活動;一般貨物裝卸搬
運活動;
普通貨物倉儲服務(除?;罚?;報關代理服
務;包裝服務;計算機軟硬件技術開發、技
術咨詢、技術服務。(依法須經批準的項目,
經相關部門批準后方可開展經營活動)


68


南通
海程


2020

11

5



500

元人
民幣


如東經濟開
發區井岡山
黃河路
111
號海鑫大廈
B

142
-
1



一般項目:國內貨物運輸代理;國際貨物運
輸代理;航空國際貨物運輸代理;陸路國際
貨物運輸代理;海上國際貨物運輸代理;裝
卸搬運(除依法須經批準的項目外
,憑營業
執照依法自主開展經營活動)


國際物流
持股
100%


69


海南
供應



2020

12

8



1,000
萬元
人民



海南省三亞
市天涯區三
亞灣路國際
客運港區國
際養生度假
中心酒店
B

(2#

)8

811



許可項目:出口監管倉庫經營;海關監管貨
物倉儲服務(不含危險化學品);保稅倉庫經
營(依法須經批準的項目,經相關部門批準
后方可開展經營活動)一般項目:航空國際
貨物運輸代理;供應鏈管理服務;會議及展
覽服務;國際貨物運輸代理;海上國際貨物
運輸代理;裝卸搬運;普通貨物倉儲服務(不
含危險化學品等需許可審批的項目)(
除許可
業務外,可自主依法經營法律法規非禁止或
限制的項目)


國際物

持股
100%


70


海南
吉通


2021

2

8



500

元人
民幣


海南省???br /> 市保稅區海
口綜合保稅
區聯檢大樓
四樓
A113
-
59



許可項目:海關監管貨物倉儲服務(不含危
險化學品);保稅物流中心經營;保稅倉庫經
營;食品經營(銷售預包裝食品);進出口代
理;貨物進出口;食品進出口(依法須經批
準的項目,經相關部門批準后方可開展經營
活動)一般項目:國內貨物運輸代理;裝卸
搬運;普通貨物倉儲服務(不含危險化學品
等需許可審批的項目);供應鏈管理服務(除
許可
業務外,可自主依法經營法律法規非禁
止或限制的項目)


海南供應
鏈持

100%




注:上述報告期內轉讓公司基本情況為股權轉讓工商變更登記之日信息,注銷公司基本情況
為完成工商注銷之日信息。




1

2020

11

5
日,無錫唯信完成工商注銷手續。




2

2020

9

30
日,重慶捷順完成工商注銷手續。




3

2021

1

18
日,重慶海邦完成工商注銷手續
。




4

2020

9

11
日,新疆華鐵完成工商注銷手續。




5

2020

9

15
日,大連順圓完成工商注銷手續。




6

2020

8

26
日,連云港順圓完成工商注
銷手續。




7

2019

4

22
日,順圓弘通已將上海圓平
51%
的股權對外轉讓。





8

2019

5

27
日,青島供應鏈已將青島欣易達
95%
的股權對外轉讓,其子公司香港
欣易達隨之一并轉讓。




9

2019

3

5
日,濟南海邦完成工商注銷手續。




10

2018

12

6
日,威海海邦完成工商注銷手續。




11

2018

9

20
日,深圳易達豐完成工商注銷手續。




12

2019

5

7
日,北京新展運完成工商注銷手續。



2
、
主要財務數據
(經
立信所審計



單位:萬元


序號


公司名稱


2020

12

31

/202
0
年度


總資產


凈資產


凈利潤


1


國際物流


97,10
7.69


40,942.22


13,741.68


2


合肥海益達


381.50


173.39


-
69.50


3


無錫唯信


65.87


65.87


-
20.55


4


重慶捷順


0.00


0.00


53.26


5


青島恒誠


309.13


304.04


20.23


6


煙臺捷順


316.96


0.03


266.62


7


西安恒誠


134.68


0.84


27.41


8


青島吉通


1,616.72


1,557.94


237.38


9



坊吉通


108.27


71.36


20.32


10


青島海邦


109.49


109.49


-
0.14


11


成都吉通


163.24


156.94


-
45.59


12


鄭州吉通


874.74


288.04


-
50.03


13


重慶海邦


264.07


264.07


18.87


14


合肥海勝達


62.85


39.16


94.39


15


香港海程


3,342.35


357.59


29.18


16


美國海程


1,119.93


-
199.07


-
174.59


17


孟加拉海程


796.01


-
7.66


89.16


18


青島邦達通


250.41


191.64


-
218.38


19


上海海萬


530.34


132.52


-
210.01


20


臨沂吉通


-
31.23


-
39.57


-
39.57


21


海領科技


210.25


-
550.75


-
62.49


22


北京華鐵


3,959.27


3,859.63


-
10.33


23


青島供應鏈


665.02


441.18


110.23


24


上海供應鏈


156.01


155.40


7.33


25


邦達物流


5,167.60


2,302.77


300.
71


26


西安近達


2,220.07


1,681.05


20
4.16


27


鄭州捷迅


691.14


631.42


178.61


28


工程物流


5,263.08


3,832.20


-
1,748.70


29


吉布提邦達


1,183.44


113.47


74.33


30


吉布提海程


7.72


-
44.27


-
9.52


31


成都供應鏈


643.26


367.91


-
126.06


32


南京科邦


2,155.82


1,879.53


347.04





33


西安海邦


7,897.82


5,067.06


1,589.24


34


上海海展


187.72


135.40


-
0.42


35


武漢吉通


1,577.54


858.84


281.41


36


新疆華鐵


0.00


0.00


-
0.13


37


合肥海恒達


1,460.84


1,205.08


667.06


38


順圓弘通


9,591.94


6,287.83


-
397.64


39


寧波順圓


36,494.80


7,823.09


2,445.82


40


青島順圓


9,473.08


1,784.53


332.30


41


大連順圓


0.00


0.00


54.34


42


天津順圓


1,899.70


315.07


1
80.73


43


嘉興順圓


4,855.93


363.45


142.54


44


上海順圓


5,600.95


561.89


581.47


45


深圳順圓


2,753.30


373.66


211.10


46


香港順圓


29,804.58


-
141.18


-
50.22


47


連云港順圓


4.61


2.61


-
11.61


48


廈門順圓


651.97


336.58


66.56


49


東南亞順圓


177.59


-
9.16


2.65


50


馬來西亞順圓


698.04


108.87


57.25


51



埔寨順圓


884.38


217.94


161.20


52


越南海程


343.28


215.32


-
101.66


53


青島邦達芯


3,456.88


3,448.14


-
51.63


54


越南順圓


774.05


109.82


40.26


55


濟南吉通


14.73


-
3.06


-
3.06


56


威海吉通


-
1.46


-
1.46


-
1.46


57


海恒達國際


0.00


0.00


0.00


58


南通海程


-
1.10


-
1.10


-
1.
10


59


海南供應鏈


0.00


0.00


0.00




注:上
表均系各子公司單體財務數據。




第四節 募集資金運用

一、本次發行募集資金的基本情況


公司本次擬向社會公眾公開公司民幣普通股(A股)5,131萬股,本次發行
后社會公眾股占發行后總股本的比例不低于25.00%,實際募集資金扣除發行費
用后的凈額全部用于與公司主營業務相關的項目及償還銀行貸款。


本次募集資金投向經公司董事會和股東大會審議確定,由董事會根據公司的
經營情況按項目計劃負責實施,具體如下:

單位:萬元

項目名稱


項目投資總額


擬投入募集資金
金額


邦達芯跨境供應鏈綜合服務基地建設項目


26,350.00


23,988.49


全國物流網絡拓展升級項目


24
,
576.02


22,373.49


供應鏈信息化建設項目


7,711.00


7,019.93


補充流動資金


27,500.00


25,035.42


合計


86,137.02


78,417.33




二、募集資金投資項目投資進度安排


本次發行的募集資金到位后,將根據所投資項目的建設進度,在1-3年內分
別投入使用,其中:邦達芯跨境供應鏈綜合服務基地建設項目的實施涉及建筑工
程裝修以及設備的購置、安裝、調試,根據施工工程量,以及設備安裝、調試進
度安排,項目整體建設工期預計為24個月;全國物流網絡拓展升級項目計劃建
設周期為36個月;供應鏈信息化建設項目計劃建設周期為36個月。


三、募集資金運用對公司財務狀況和經營成果的整體影響


(一)對資產規模和償債能力的影響

本次募集資金到位后,公司貨幣資金和股東權益將相應增加,公司凈資產規
模和每股凈資產得到大幅提升。同時,公司流動比率和速動比率也將相應提高,
資產負債結構得到改善,公司防范財務風險能力顯著增強。



(二)對經營活動資金的影響

本次采用公開發行股票方式融資將使得公司籌資活動現金流入大幅增加。隨
著募集資金投資項目效益的產生,未來經營活動現金流入和投資活動現金流出將
有所增加,公司整體現金流水平將得到進一步優化。


(三)對凈資產收益率和盈利能力的影響

本次募集資金到位后,公司總股本和凈資產將迅速增加。由于募集資金投資
項目存在一定建設期,同時在建成后固定資產折舊和租賃費用將相應增加,這都
將導致短期內公司每股收益和凈資產收益率面臨攤薄風險。但從長期來看,隨著
募集資金投資項目建成投產和效益逐步發揮,將有利于提升公司中長期的持續盈
利能力和市場競爭能力。


(四)對資本結構的影響

本次募集資金到位后,公司引進社會公眾股股東,有利于優化公司的股權結
構,實現投資主體多元化,完善公司法人治理結構。



第五節 風險因素和其他重要事項

一、市場風險

(一)全球經濟波動及國際貿易保護主義風險

發行人主要以各類進出口貿易參與主體為服務對象,為其規劃、設計并提供
專精于跨境環節的標準化物流服務產品與定制化供應鏈解決方案。發行人自身發
展與全球宏觀經濟及國際進出口貿易的發展有著密切的聯系。


近年來世界各國政治經濟不穩定,國際貿易增長有所放緩,由此對跨境物流
服務業產生一定沖擊。同時,自2018年以來美國相繼公布了一系列對進口自中
國的各類商品加征關稅的貿易保護措施。在全球貿易保護主義抬頭的大背景下,
未來國際貿易政策存在一定的不確定性。


2018年至2020年,發行人美線業務銷售收入情況如下:


單位:萬元


項目


2020
年度


2019
年度


2018
年度


美線收入


210,963.27


113,346.75


34,501.89


營業收入


542,792.93


341,333.84


243,103.02


美線收入占比


38.87%


33.21%


14.19%




結合上述經營情況,自中美貿易沖突伊始,中美貿易摩擦尚未對發行人美線
物流業務造成重大不利影響。如果未來世界經濟出現長期性的衰退,或者全球貿
易摩擦進一步加劇,將對發行人經營產生不利影響。


(二)新冠疫情引發的經營風險

2020年以來,國內外陸續出現新型冠狀病毒肺炎疫情。受新冠疫情影響,
全球經濟社會活動秩序受到極大影響,盡管如此,我國外貿進出口仍實現了快速
回穩,逆勢增長。據海關總署統計,2020年全年,我國貨物貿易進出口總值同
比增長1.9%,其中外貿出口總值同比增長4%,外貿進口總值同比下降0.7%。



發行人受疫情影響,復工復產有所推遲,但至2020年2月底發行人及子公
司均已基本恢復至正常經營狀態。


2020年第一季度在新冠疫情沖擊下,發行人的主營業務受到境內道路管制
及境外國家口岸臨時監管措施、境外客戶停工等因素的影響,部分業務經營指標
出現小幅同比下滑。進入2020年第二季度以后,隨著新冠疫情在國內得到有效
控制并在全球范圍內日趨常態化,發行人業務服務能力和下游需求均逐步恢復。

2020年全年,發行人主要業務經營指標與去年同期相比穩中有升,其中空運貨
運量較去年同期上升15.08%,海運貨運量較去年同期上升19.12%,其他業務委
托量較去年同期上升20.05%。


疫情期間,由于國際海運和空運的運力萎縮并疊加疫情物資配送需求增加,
導致運力資源相對緊張。鑒于發行人與川航物流、海南航空、ONE集團、中遠
集團等多家國內外主流海運/空運承運人簽訂了長期運力供給協議,確保了疫情
期間運力資源的穩定。通過開展“空運包機”業務,發行人在2020年確認營業
收入3.66億元,帶動了公司整體業績水平的良好增長。


發行人2020年各主營業務板塊的銷售收入情況如下:

單位:萬元


項目


2020




2019




變動比例


基礎分段式物流



381,441.44



209,079.26


45.19%


一站式合同物流



87,960.28



77
,299.46


12.12%


精益供應鏈物流



69,107.80



48,521.90


29.79%


供應鏈貿易



4,200.71



6,296.53


-
49.89%


合計



542,710.23



341,197.15


37.13%




發行人2020年,營業收入、扣非前后凈利潤等主要財務情況如下:


單位:萬元


項目


2020




2019




變動比例


營業收入


542,792.93


341,333.84


59.02
%


歸屬于母公司股東的凈利潤


18,526.91


10,340
.01


79.18%


扣除非經常性損益后歸屬于母
公司股東的凈利潤


15,035.44


9,810.57


53.26%




發行人營業收入和凈利潤指標等主要財務指標在疫情期間,受運力緊張和價
格上漲的影響,均較去年同期實現了較大幅度增長。結合2020年全年經營指標


和財務指標同比情況,新冠疫情未對發行人2020年經營情況產生重大不利影響。


(三)國內物流產業同行競爭加劇風險

目前我國現代物流領域的競爭,主要體現為國有背景物流企業、新興民營物
流企業、大型實業集團下屬物流企業、以及外資背景物流企業的多元化競爭格局。

未來隨著我國經濟和物流行業持續發展,將有更多的國內外物流企業和產業資本
進入物流行業,業務競爭將進一步加劇。


盡管發行人多年以來通過為客戶提供穩定優質的跨境物流服務,在行業內樹
立了良好的品牌形象,但若發行人不能及時抓住市場機遇,繼續保持在行業內的
技術、市場、品牌、客戶信任等方面的優勢,進一步搶占市場份額,擴大業務規
模,同時積極進行服務模式創新以提高市場競爭力,則仍存在因市場競爭加劇而
導致經營業績下滑或被競爭對手超越的風險。


(四)“精益供應鏈物流”服務模式業務推廣風險

精益供應鏈物流服務是發行人為具有“全球供應鏈一體化協同管理”需求的
大型制造業客戶提供的全程嵌入式物流解決方案。憑借精益供應鏈物流的服務模
式,發行人得以與京東方、莫仕、三星等大型企業建立了成熟穩定的戰略合作關
系,并在泛半導體制造產業的垂直服務領域內形成了業內領先的客戶資源及服務
經驗積累。


根據業務發展計劃,發行人將逐步拓展“精益供應鏈物流”服務模式的業務
覆蓋范圍,力爭將其成功模式復制、推廣至其他先進制造產業客戶中去,以承接
國家產業升級進程中的業務增量。然而,由于不同行業的客戶對供應鏈物流服務
的需求依行業特性不同而存在差異,可能導致發行人無法有效開發目標行業或目
標領域客戶,或進入目標行業后由于方案定制設計和服務精準交付能力無法滿足
客戶需求而導致公司業績增速放緩的風險。


二、財務風險


(一)應收賬款風險

報告期內,公司應收賬款凈額分別為68,650.06萬元、67,659.60萬元和
104,652.58萬元,占公司總資產的比例分別為55.26%、49.33%和55.52%。截至
報告期末,公司應收賬款的賬齡絕大部分為6個月以內,且公司與主要客戶均保
持長期良好的合作關系,客戶質量良好。雖然公司目前通過對客戶資信進行動態
監控并將應收賬款情況納入內部管理體系等方式加強對應收賬款的科學管理,但
仍存在因相關客戶經營環境或財務狀況出現重大不利變化,而導致公司對客戶的
應收賬款無法及時或全額收回的財務風險。


(二)匯率波動風險

發行人從事的綜合跨境物流業務涉及部分外幣結算,面臨一定的匯率波動風
險。報告期內,人民幣匯率出現一定幅度的波動,由此給公司造成匯兌損益金額
分別為-286.03萬元、-453.89萬元和589.76萬元??紤]到匯率波動風險始終存在,
如果未來人民幣匯率出現較大不利變動,則公司生產經營活動仍將面臨一定的匯
率風險。


(三)毛利率波動風險

報告期內,公司綜合毛利率分別為11.87%、10.21%和8.26%,因受業務收
入結構影響整體略有下降。隨著業務規模的擴大以及對物流服務的延伸,公司將
面臨因全球經濟波動、國際貿易環境變化、國家產業政策調整、市場競爭加劇和
運費、人力等經營成本的不利變化而導致公司經營毛利率持續波動的風險。


三、經營風險

(一)業務經營資質的管理風險

現代物流業務受到交通運輸部、商務部、海關總署等相關政府機構的監管,
并需取得該等部門頒發的相關經營資質許可證書后方能開展相關業務。發行人擁
有齊全的業務經營資質。但是,如果發行人在經營過程中,未及時辦理續期或未


達到資質評定條件而導致主要業務經營資質無法持續取得,則可能對公司的持續
經營帶來不利影響。


(二)倉庫租賃不確定性帶來的經營風險

目前發行人主要采用輕資產的運營模式,倉庫主要通過租賃方式取得。雖然
發行人與出租方按照市場化、商業化的標準簽訂了較長期的租賃合同,但隨著公
司業務的快速發展,對倉儲面積的需求不斷提高,若不能及時取得業務發展所需
倉儲場所,或由于租賃合同到期或租賃倉庫權屬瑕疵不能續租,而導致公司無法
繼續使用,或由于租賃物業所在地規劃政策變動導致需要搬遷/拆遷致使租賃倉
庫無法繼續使用,可能影響發行人業務的穩步發展。


(三)租賃瑕疵物業的法律風險

發行人租賃使用的房產中有62處物業(面積合計51,983.28平方米)存在瑕
疵事項,占總租賃面積的42.07%,具體瑕疵事項包括未取得產權證明或未進行
租賃備案等情形,發行人就未取得產權證明的房產租賃行為不存在行政處罰風
險,但就未進行租賃備案的房產租賃行為則存在相關處罰風險。


如因前述租賃物業瑕疵問題給發行人造成潛在租賃合同無效或行政處罰的
風險以及瑕疵物業的潛在搬遷成本,雖然實際控制人承諾對發行人或其子公司因
此形成的損失進行補償,但仍不排除發行人無法繼續租賃使用瑕疵物業從而需尋
找其他替代場所的風險,進而在短期內對發行人的業務經營產生不利影響。


(四)倉儲管理服務過程中的安全運營風險

倉儲管理服務在發行人整體業務架構中起著至關重要的作用。為了保證倉儲
管理服務的服務質量,發行人制定了一系列流程控制制度,對服務鏈條上各個環
節進行明確的規定和控制。通過上述管理制度的制訂和實施,發行人已經建立健
全的安全管控體系。然而,隨著客戶的逐漸增多,發行人倉庫存儲產品的類型也
在不斷增加,相應倉儲作業對公司倉庫的溫度、濕度、防霉變、防火、隔離等要
求也更高。如果因為意外情況,庫存產品發生霉變、被盜、失火等情形,將會對
發行人正常經營及市場聲譽產生一定的不利影響。



(五)關務管理服務過程中的海關處罰風險

發行人及其部分子公司為客戶提供進出口貨物的關務管理服務,而報關所需
要的基礎貨物信息及申報要素由客戶提供,存在客戶填錯信息或操作錄入錯誤的
風險。盡管發行人報告期內推行CDS報關管理系統自動制單審單、要求客戶提
供更詳細申報要素信息、加強人工內部信息核對等多重方式減少錯誤發生,但是
鑒于每年發行人及其子公司關務服務業務量較大,未來發行人及其子公司因非故
意填錯報關信息而受到海關部門行政處罰的情形仍有可能產生,從而對發行人的
正常經營及市場聲譽產生一定的不利影響。


四、管理風險

(一)實際控制人不當控制風險

發行人實際控制人為唐海,其通過直接和間接持股方式合計控制發行人
77.64%股份的表決權。發行人已根據《公司法》、《上市公司章程指引》等法律
法規,制定了《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《獨立董事工作制
度》、《監事會議事規則》及《總經理工作細則》等內部規范性文件。雖然上述
措施將從制度安排上強化公司治理的獨立性,但如果公司實際控制人利用其在公
司的控股地位,通過行使表決權對公司的人事、經營決策等進行控制,可能損害
公司及其他股東的利益,因此公司存在實際控制人不當控制風險。


(二)物流營運網絡擴張帶來的管理和內控風險

報告期內,發行人業務量及經營規模不斷擴大。為滿足客戶需求,發行人通
過新設、收購等多種形式積極拓展物流營運網絡,完善業務觸點,形成了目前以
母公司為主體,多家專業子公司或區域子公司組成集團架構的體系。從企業管理
的角度出發,各控股子公司在日常經營管理中存在專業分工和業務協同,但隨著
集團決策層與子公司、公司職能部門與子公司之間信息交流范圍的擴大,可能導
致信息失真、決策時間延長甚至失誤等風險,使公司經營管理和內部控制難度加
大。



(三)高端人才流失或未能及時補充的風險

發行人近年來的快速發展得益于擁有一批熟悉業務流程的專業型物流人才
和富有開拓精神的復合型管理人才。發行人一貫重視各業務線條人才的培養和引
進,并積極完善企業內部激勵機制和約束機制,實現企業內人才的積聚和流動的
優化配置。但隨著發行人未來經營規模的不斷擴大,物流服務產業鏈進一步拓展
與延伸,一體化供應鏈管理解決方案的物流服務模式與相關專業人才短缺的矛盾
將逐漸突現,如果發行人不能在業務擴張的同時吸引或培養足夠的技術、管理等
方面人才,抑或關鍵人員離職將可能制約公司的持續健康發展。


五、募投項目風險

(一)募集資金投資項目達不到預期效果的風險

發行人已對本次募集資金投資項目的可行性進行了充分論證和分析。雖然公
司進行了審慎的經濟效益預測,但是在項目實施建設及后期運營管理過程中,如
果因市場需求或市場開拓等因素發生重大變化導致募集資金投資項目沒有發揮
正常效益和作用,產生的收益無法覆蓋項目建設新增的折舊和管理成本,則將對
發行人的經營效益產生不利影響。


(二)募集資金投資項目實施進度風險

本次募集資金投資項目涉及物流基地建設、辦公裝修及設備選型等工作。在
項目實施過程中,工程能否順利進行以及規劃中的物流基地能否順利發揮作用等
事項均存在一定的不確定性。如果募集資金投資項目無法按計劃順利實施,可能
對公司經營目標的實現產生不利的影響。


(三)募集資金投資項目導致收益攤薄風險

本次發行上市后,發行人營運資金將明顯充實且凈資產規模將大幅增加。由
于本次募集資金投資項目的建成投產和發揮效益存在一定運行周期,因此在本次
發行完成后,公司將在一段時間內面臨因股本和凈資產增長較快而導致的每股收
益和凈資產收益率攤薄風險。



六、其他風險

(一)股票價格波動的風險

本次發行上市后,除經營和財務狀況外,發行人股票價格還受到國內外宏觀
經濟形勢、資本市場走勢、市場投資心理和各類突發事件等多方面因素的影響。

投資者在考慮投資本公司股票時,應謹慎評估前述各類因素可能帶來的投資風
險,并做出審慎判斷。


七、重大合同


公司的重要合同主要包括與供應商簽訂的《采購合同》,與客戶簽訂的《銷
售合同》,與銀行簽訂的《借款合同》、《授信合同》、《擔保合同》,與關聯方簽署
的關聯交易合同等。



八、訴訟或仲裁事項


(一)公司重大訴訟及仲裁事項

截至2021年4月27日,發行人涉案金額超過100萬元的尚未完結的重大訴
訟及仲裁事項如下:

1、國際物流成都分公司運輸合同糾紛案(原告)

2017年,國際物流成都分公司因洛美國際貨物運輸代理(上海)有限公司
成都分公司(以下簡稱“洛美成都分公司”)不支付運費向成都鐵路運輸法院起
訴洛美成都分公司及其法人單位洛美國際貨物運輸代理(上海)有限公司(以下
簡稱“洛美公司”)。2017年11月21日,成都鐵路運輸法院作出《民事判決
書》,判令洛美成都分公司于判決生效后10日內向國際物流成都分公司支付所
欠運輸費2,874,302.97元,洛美公司對前述債務承擔連帶責任,并由洛美成都分
公司負擔14,778元訴訟費。截至
2021

4

27

,
國際物流成都分公司
已收
到被告支付的
款項
225,939.35
元,
剩余款項仍未執行完畢
。



2、上海順圓與自然人洪琛勞動糾紛案(原告)


被告洪琛在原告上海順圓擔任財務經理,2019年受到網絡詐騙,在未辦理付
款審批程序的情況下,擅自對外付款,給上海順圓造成直接經濟損失183萬元。

2019年12月12日,上海市虹口區勞動人事爭議仲裁委員會作出《裁決書》,裁
決洪琛于《裁決書》生效后7日內向上海順圓支付經濟損失366,000元。上海順
圓不服《裁決書》,于2019年12月24日向上海市虹口區人民法院提起訴訟,請
求上海市虹口區人民法院判令洪琛賠償經濟損失183萬元。上海順圓已于2020年
7月30日就該訴訟申請撤訴,并于2020年8月25日就上述《裁決書》裁決的366,000
元經濟損失申請強制執行,截至
2021年4月27日,上述款項尚未執行完畢。



3、寧波順圓海上貨物運輸合同糾紛案(被告)

2019年12月,潮州市金誠鞋業有限公司向廣州市海事法院提起訴訟,訴稱
寧波順圓、寧波東方宏捷國際貨運代理有限公司因審核單據不嚴,導致潮州市金
誠鞋業有限公司的貨物損失233,443.87美元,要求被告寧波順圓與寧波東方宏捷
國際貨運代理有限公司共同承擔賠償責任。2021年4月15日,廣州海事法院作
出《民事判決書》,駁回潮州市金誠鞋業有限公司的訴訟請求。如不服判決,可
在判決書送達之日起十五日內上訴于廣東省高級人民法院。截至2021年4月27
日,該案尚在上訴有效期內。


4、國際物流貨物運輸合同糾紛案

中國太平洋財產保險股份有限公司青島分公司(以下簡稱“太平洋保險”)
已向青島市市南區人民法院提起訴訟,因青島海信國際營銷股份有限公司(以下
簡稱“海信國際”)接受青島海信電器股份有限公司的委托,與國際物流簽訂《貨
運代理協議》并委托國際物流提供貨運代理服務,該批貨物在鄭州新鄭國際機場
落地后,因河南航空貨運發展有限公司未對貨物加蓋防雨措施導致貨物受損,擬
對國際物流與河南航空貨運發展有限公司行使代位求償權。太平洋保險向被保險
人青島海信電器股份有限公司理賠5,895,925.3元,要求國際物流與河南航空貨
運發展有限公司共同向其賠償5,895,925.3元。2021年3月,青島市市南區人民
法院聯系國際物流就該案進行調解,截至2021年4月27日,發行人尚未收到該
案傳票。


除上述訴訟事項以外,發行人無其他重大未決訴訟及仲裁事項。



(二)關聯方重大訴訟及仲裁事項

截至2021年4月27日,公司控股股東或實際控制人、控股子公司,公司董
事、監事、高級管理人員和核心技術人員涉及以下重大訴訟或仲裁事項:

2021年1月7日,中國長城資產管理股份有限公司(以下簡稱“長城資產”)
對發行人股東及董監高唐海、吳叔耀、張曉燕、王希平提起訴訟,根據相關民事
起訴狀,涉訴案件的基本情況如下:

青島金中機電設備工程有限公司90年代曾向中國工商銀行青島市分行申請
借款1,280萬元,海程置業為上述貸款提供擔保,后因債務人無力償付上述貸款,
中國工商銀行遂向青島市中級人民法院提起訴訟,青島市中級人民法院于1999
年作出(1999)青經初字第64號民事判決,判令由青島金中機電設備工程有限
公司償還借款本金1,280萬元及利息,同時海程置業對上述款項承擔連帶清償責
任。1999年6月24日,中國工商銀行青島市分行就上述判決申請執行,后因債
務人無財產可供執行,法院裁定終結本次執行程序。此后,上述債權經多次轉讓
后由長城資產承繼,并于2019年10月16日經法院裁定,長城資產變更為上述
案件的申請執行人。


長城資產訴稱,海程置業在未進行清算的情況下被其股東海程經貿申請注
銷,海程經貿應當對相關債務承擔清償責任。而其后在海程經貿清算過程中,清
算組未書面通知長城資產申報債權,也未在省級以上報紙刊登清算公告,導致長
城資產未及時申報債權而未獲清償。長城資產主張由作為海程經貿注銷時的股東
唐海、徐嚴、吳叔耀、張曉燕、馬啟敏、王希平就(1999)青經初字第64號民
事判決所確定的本金及利息共計35,461,026.92元承擔連帶賠償責任。截至2021
年4月27日,發行人尚未收到該案傳票。


截至2021年4月27日,公司董事、監事、高級管理人員和核心技術人員無
涉及刑事訴訟。



第六節 本次發行各方當事人和發行時間安排


一、本次發行的有關當事



(一)公司:
海程邦達供應鏈管理股份有限公司


法定代表人:
唐海


住所:
山東省青島市市南區山東路
6
號華潤大廈
B

10

1008



聯系人:
楊大偉


電話:
0532
-
85759915


傳真:
0532
-
86072222


(二)保薦人(主承銷商):
華林證券股份有限公司


法定代表人:林立


住所:
拉薩市柳梧新區國際總部城
3

1
單元
5
-
5


保薦代表人:
雷晨、葛其明


項目協辦人:
呂曦冰


項目組成員:
董旭、張海濤、鄭艷婷、孔琦


電話:
021
-
20281102



真:
021
-
20281101


(三)公司律師:
北京國楓律師事務所


負責人:
張利國


住所:
北京市東城區建國門內大街
26
號新聞大廈
7



電話:
010
-
88004488/66090088


傳真:
010
-
66090016



經辦律師:
胡琪、王月鵬


(四)審計機構:
立信會計師事務所(特殊普通合伙)


執行事務合伙人:
楊志國


住所:
上海市黃浦區南京東路
61
號四樓


經辦注冊會計師:
蔡曉麗、安行


電話:
010
-
56730088


傳真:
010
-
56730000


(五)資產評估機構:
銀信資產評估有限公司


法定代表人:
梅惠民


住所

上海市嘉定工業區葉城路
1630

4

1477



經辦注冊資產評
估師:
馮卡、鄭雷賢


電話:
021
-
63391088


傳真:
021
-
63391116


(六)驗資機構:
立信會計師事務所(特殊普通合伙)


執行事務合伙人:楊志國


住所:上海市黃浦區南京東路
61
號四樓


經辦注冊會計師:蔡曉麗、安行


電話:
010
-
56730088


傳真:
010
-
56730000


(七)股票登記機構:中國證券登記結算有限責任公司上海分公司


住所:
上海市浦東新區楊高南路
188



電話:
021
-
58708888



傳真:
021
-
5889940
0


(八)申請上市交易所:上海證券交易所


住所:上海市浦東南路
5
28
號證券大廈


電話:
021
-
68808888


傳真:
021
-
68804868




)保薦機構(主承銷商)收款銀行


開戶行:
中國工商銀行股份有限公司深圳市深東支行


戶名:
華林證券股份有限公司


收款賬號:
4000021019200274820


二、本次發行時間安排


初步詢價
日期:


2
021

5

1
1



發行
公告刊登日期:


2
021

5

1
4



申購日期



2
021

5

1
7



繳款日期:


2
021

5

1
9



股票上市日期:


本次發行
結束
后盡快
申請
在上海證券交易所上市








第七節 備查文件

1
、
招股
說明書
全文和備查文件可到公司及保薦人(主承銷商)的法定住所
查詢。查詢時間:工作日上午
9:00

11:30
,下午
1:30

4:30
。



2
、
招股說明書
全文可通過上海證券交易所指定網站(
www.sse.com.cn
)查
閱。




(本頁無正文,為《海程邦達供應鏈管理股份有限公司首次公開發行股票招股說
明書摘要》之蓋章頁


















































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