東鵬飲料:東鵬飲料首次公開發行股票發行公告

時間:2021年05月14日 20:50:42 中財網
原標題:東鵬飲料:東鵬飲料首次公開發行股票發行公告


東鵬飲料(集團)股份有限公司


首次公開發行股票
發行公告


保薦機構(主承銷商):華泰聯合證券有限責任公司




特別提示


東鵬飲料(集團)股份有限公司
(以下簡稱
東鵬飲料
”、
“發行人
”或
“公司
”)
根據《證券發行與承銷管理辦法》(證監會令
[第
144 號
])(以下簡稱
“《管理辦
法》
”)、《首次公開發行股票并上市管理辦法》(證監會令
[第
173 號
])、《首
次公開發行股票承銷業務規范》(中證協發
[2018]142 號)(以下簡稱
“《業務規
范》
”)、《首次公開發行股票配售細則》(中證協發
[2018]142 號)、《首次公
開發行股票網下投資者管理細則》(中證協發
[2018]142 號)(以下簡稱
“《投資
者管理細則》
”)、《上海市場首次公開發行股票網上發行實施細則》(上證發
[2018]40 號)(以下簡稱
“《網上發行實施細則》
”)及《上海市場首次公開發行
股票網下發行實施細則》(上證發
[2018]41 號)(以下簡稱
“《網下發行實施細
則》
”)等相關規定組織實施首次公開發行股票。



本次發行初步詢價和網下發行均通過上海證券交易所(以下簡稱
“上交所
”)
網下申購電子化平臺(以下簡稱
“網下申購平臺
”)進行,請網下投資者及其管理
的配售對象認真閱讀本公告。關于網下發行電子化的詳細內容,請查閱上交所網
站(
www.sse.com.cn)公布的《網下發行實施細則》等相關規定。



本次發行的網上發行通過上交所交易系統進行,采用按市值申購方式進行,
參與網上申購的投資者請認真閱讀本公告及上交所網站(
www.sse.com.cn)公布
的《網上發行實施細則》。



敬請投資者重點關注本次發行流程、報價剔除規則、網上網下申購及繳款、
棄購股份處理等方面,具體內容如下:


1、發行人與保薦機構(主承銷商)華泰聯合證券有限責任公司(以下簡稱
“華泰聯合證券
”或
“保薦機構(主承銷商)
”)根據初步詢價情況并綜合考慮發行
人基本面、所處行業、市場情況、同行業上市公司估
值水平、募集資金需求及承
銷風險等因素,協商確定本次發行價格為
46.27 元
/股,網下發行不再進行累計投



標詢價。



投資者請按
46.27 元
/股在
2021 年
5 月
17 日(
T 日)進行網上和網下申購,
申購時無需繳付申購資金。本次網下發行申購日與網上申購日同為
2021 年
5 月
17 日(
T 日),其中,網下申購時間為
9:30-15:00,網上申購時間為
9:30-11:30,
13:00-15:00。



2、發行人和保薦機構(主承銷商)根據剔除無效報價后的詢價結果,
對所
有符合條件的網下投資者所屬配售對象的報價按照申購價格由高到低、同一申
購價格上按配售對象的擬申購數量由小到大、同一申購價格同
一擬申購數量的
按申報時間(以上交所網下申購平臺顯示的申報時間及申報編號為準)由后到前
的順序排序,剔除報價最高部分配售對象的報價,剔除的申購量不低于網下投資
者擬申購總量的
10%。當最高申報價格與確定的發行價格相同時,對該價格上
的申報不再剔除,剔除比例可低于
10%。剔除部分不得參與網下申購。



3、網上投資者應當自主表達申購意向,不得全權委托證券公司進行新股申
購。



4、網下投資者應根據《
東鵬飲料(集團)股份有限公司
首次公開發行股票
網下初步配售結果及網上中簽結果公告》(以下簡稱
“《網下初步配售結果及網
上中簽結果公告

”),于
2021 年
5 月
19 日

T+2 日)
16:00 前,按最終確定的
發行價格與獲配數量,及時足額繳納新股認購資金。網下投資者如同日獲配多只
新股,請務必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況,如只匯一筆總計
金額,合并繳款將會造成入賬失敗,由此產生的后果由投資者自行承擔。



網上投資者申購新股中簽后,應根據《網下初步配售結果及網上中簽結果公
告》履行資金交收義務,確保其資金賬戶在
2021 年
5 月
19 日

T+2 日)日終有
足額的新股認購資金,投資者款項劃付需
遵守投資者所在證券公司的相關規定。



網下和網上投資者放棄認購部分的股份由保薦機構(主承銷商)包銷。



5、當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數
量的
70%時,保薦機構(主承銷商)將中止本次新股發行,并就中止發行的原
因和后續安排進行信息披露。



6、有效報價網下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網下獲配投資者未
及時足額繳納認購款的,將被視為違約并應承擔違約責任,保薦機構(主承銷商)
將違約情況報中國證券業協會備案。網上投資者連續
12 個月內累計出現
3 次中



簽后未足額繳款的情形時,自結算參與人最近
一次申報其放棄認購的次日起
6 個
月(按
180 個自然日計算,含次日)內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債
券、可交換公司債券網上申購。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購新股、
存托憑證、可轉換公司債券與可交換公司債券的次數合并計算。



發行人與保薦機構(
主承銷商)鄭重提示廣大投資者注意投資風險,理性投
資,認真閱讀本公告及同日刊登于《上海證券報》
、
《中國證券報》
、
《證券時
報》和《證券日報》上
的《
東鵬飲料(集團)股份有限公司
首次公開發行股票投
資風險特別公告》。



重要提示


1、
東鵬飲料
首次公開發行不超過
4,001.00 萬股人民幣普通股(
A 股)(以
下簡稱
“本次發行
”)的申請已獲中國證監會證監許可
[2021]1572 號文核準。本次
發行的保
薦機構(主承銷商)為華泰聯合證券有限責任公司。

東鵬飲料
的股票簡
稱為
東鵬飲料
”,股票代碼為
“605499”,該代碼同時用于本次發行的初步詢價及
網下申購;網上申購簡稱為
“東鵬
申購
”,網上申購代碼為
“707499”。



2、本次發行采用網下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱
“網下發行
”)
與網上向持有上海市場非限售
A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者
定價發行(以下簡稱
“網上發行
”)相結合的方式進行。發行人和保薦機構(主承
銷商)通過網下初步詢價直接確定發行價格,網下發行不再進行累計投標詢價。

初步詢價及網下發行由華泰聯合證券通過上交所網下申購電子平臺組織實施,網
上發行通過上交所交易系統進行。



3、發行人與保薦機構(主承銷商)協商確定本次發行股份數量為
40,010,000
股。本次發行全部為新股,不進行老股轉讓?;負軝C制啟動前,網下初始發行數
量為
28,007,000股,占本次發行總量的
70.00%;網上初始發行數量為
12,003,000股,
占本次發行總量的
30.00%。



4、本次發行的初步詢價工作已于
2021年
5月
11日(
T-4日)完成。發行人和保
薦機構(主承銷商)根據網下投資者的報價情況,并綜合考慮發行人基本面、所
處行業、市場情況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素,
協商確定本次發行價格為
46.27元
/股,同時確定可參與網下申購的投資者名單及
有效申購數量。此價格對應的市盈率為:




1)
22.99倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除
非經常性損益前后孰低的
2020年歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后總
股本計算
,

2.0122元
/股
);



2)
20.69倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除
非經常性損益前后孰低的
2020年歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行前總
股本計算
,即
2.2359元
/股
)。



5、若本次發行成功,預計發行人募集資金總額為
1,851,262,700.00元,扣除
發行費用
11,933.59萬
元后,預計募集資金凈額為
173,192.68萬
元,不超過招股說
明書披露的發行人本次募投項目擬使用本次募集資金投資額
173,192.68萬
元。發
行人募集資金的使用計劃等相關情況于
2021年
5月
14日在《
東鵬飲料(集團)股
份有限公司
首次公開發行股票招股說明書》中進行了披露。招股說明書全文可在
上交所網站(
www.sse.com.cn)查詢。



6、本次發行的網下、網上申購日為
T日(
2021年
5月
17日),任一配售對象
只能選擇網下或者網上中的一種方式進行申購。




1)網下申購


本次發行網下申購時間為:
2021年
5月
17日(
T日)
9:30-15:00。



在初步詢價期間提交有效報價(指申購價格不低于本次發行價格
46.27元
/股
且未被剔除,同時符合發行人和保薦機構(主承銷商)事先確定且公告的其他條
件的報價)的網下投資者管理的配售對象,方可且必須參與網下申購。

提交有效
報價的配售對象名單見附表
“投資者報價信息統計
”中被標注為
“有效報價
”的配
售對象。

未提交有效報價的配售對象不得參與網下申購。在申購時間內,網下投
資者可以為其管理的每一配售對象按照發行價格
46.27元
/股填報一個申購數量,
申購數量應為初步詢價中其提供的有效報價所對應的
“擬申購數量
”,且不得超過
200萬股。



申購時,投資者無需繳付申購資金。



網下投資者為其管理的參與申購的全部配售對象錄入申購記錄后,應當一次
性全部提交。網下申購期間,網下投資者可以多次提交申購記錄,但以最后一次
提交的全部申購記錄為準。凡參與初步詢價報價的配售對象,無論是否為
“有效
報價”

均不得再參與本次網上申購,若同時參與網下和網上申購,網上申購部分



為無效申購。



配售對象在申購及持股等方面應遵守相關法律法規及中國證監會的有關規
定,并自行承擔相應的法律責任。網下投資者管理的配售對象相關信息(包括配
售對象全稱、證券賬戶名稱(上海)、證券賬戶號碼(上海)和銀行收付款賬戶
/賬號等)以在中國
證券業協會登記的備案信息為準,因配售對象信息填報與備
案信息不一致所致后果由網下投資者自行承擔。



保薦機構(主承銷商)將在配售前對有效報價投資者及其管理的配售對象是
否存在禁止性情形進行進一步核查,投資者應按保薦機構(主承銷商)的要求進
行相應的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、安排實際控制人訪
談、如實提供相關自然人主要社會關系名單、配合其它關聯關系調查等),如拒
絕配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,或經核查不符合配
售資格的,保薦機構(主承銷商)將拒絕向其進行配售。

廣東華商律師
事務所

對本次網下發行進行見證,并出具專項法律意見書。




2)網上申購


本次發行網上申購時間為:
2021年
5月
17日(
T日)
9:30-11:30、
13:00-15:00。



2021年
5月
17日(
T日)
前在中國結算上海分公司開立證券賬戶、且在
2021年
5月
13日(
T-2日)

20個交易日(含
T-2日)日均持有上海市場非限售
A股股份和
非限售存托憑證一定市值的投資者(中華人民共和國法律、法規及發行人須遵守
的其他監管要求所禁止者除外)均可通過上交所交易系統申購本次網上發行的股
票。網上投資者應當自主表達申購意向,不得全權委托證券公司代其進行新股申
購。



投資者按照其持有的上海市場非限售
A股股份和非限售存托憑證市值(以下
簡稱
“市值
”)確定其網上可申購額度,根據投資者在
2021年
5月
13日(
T-2日)

20個交易日(含
T-2日)的日均持有市值計算,投資者相關證券賬戶開戶時間不足
20個交易日的,按
20個交易日計算日均持有市值。投資者持有多個證券賬戶的,
多個證券賬戶的市值合并計算。投資者相關證券賬戶持有市值按其證券賬戶中納
入市值計算范圍的股份數量與相應收盤價的乘積計算。根據投資者持有的市值確
定其網上可申購額度,持有市值
1萬元以上(

1萬元)的投資者才能參與新股申
購,每
1萬元市值可申購一個申購單位,不足
1萬元的部分不計入申購額度。每一



個申購單位為
1,000股,申購數量應當為
1,000股或其整數倍,但最高申購量不得
超過本次網上發行股數的千分之一,即不得超過
12,000股,同時不得超過其按市
值計算的可申購額度上
限。



申購時間內,投資者按委托買入股票的方式,以確定的發行價格填寫委托單。

一經申報,不得撤單。



投資者參與網上公開發行股票的申購,只能使用一個證券賬戶。同一投資者
使用多個證券賬戶參與同一只新股申購的,以及投資者使用同一證券賬戶多次參
與同一只新股申購的,以該投資者的第一筆申購為有效申購,其余申購均為無效
申購。投資者持有多個證券賬戶的,多個證券賬戶的市值合并計算。確認多個證
券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊資料中的
“賬戶持有人名稱
”、
“有效身份證明文件號碼
”均相同。證券賬戶注冊資料以
T-2日日終為準。



融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計算到該投資者持有的市值中,證券
公司轉融通擔保證券明細賬戶的市值合并計算到該證券公司持有的市值中。




3)網下網上投資者認購繳款


2021年
5月
19日(
T+2日)
當日
16:00前,網下投資者應根據《
東鵬飲料(集
團)股份有限公司
首次公開發行股票網下初步配售結果及網上中簽結果公告》(以
下簡稱
“《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》
”)披露的初步獲配數量乘以
確定的發行價格,為其獲配的配售對象全額繳納新股認購資金。



網上投資者申購新股搖號中簽后,應依據
2021年
5月
19日(
T+2日)
公告的《網
下初步配售結果及網上中簽結果公告》履行繳款義務。網上投資者繳款時,應遵
守投資者所在證券公司相關規定。

T+2日日終,中簽的投資者應確保其資金賬戶
有足額的新股認購資金,不足部分視為放棄認購,由此產生的后果及相關法律責
任,由投資者自行承擔。



網下和網上投資者放棄認購部分的股份由保薦機構(主承銷商)包銷。當出
現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公
開發行數量的
70%時,
發行人和保薦機構(主承銷商)將中止本次新股發行,并就中止發行的原因和后
續安排進行信息披露。



網下獲配投資者未及時足額繳納認購款的,將被視為違約并應承擔違約責任,
保薦機構(主承銷商)將違約情況報中國證券業協會備案。網上投資者連續
12個



月內累計出現
3次中簽后未足額繳款的情形時,自結算參與人最近一次申報其放
棄認購的次日起
6個月(按
180個自然日計算,含次日)內不得參與新股、存托憑
證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。



7、本次發行網下網上申購于
2021年
5月
17日(
T日)
15:00同時截止。申購結
束后,發行人和保薦機構(主承銷商)將根據網上申購情況于
2021年
5月
17日(
T
日)
決定是否啟動回撥機制,對網下、網上發行的規模進行調節,并于
2021年
5

18日(
T+1日)
在《
東鵬飲料(集團)股份有限公司
首次公開發行股票網上


申購情況及中簽率公告》(以下簡稱
“《網上
發行
申購情況及中簽率公告》
”)
中披露。有關回撥機制的具體安排詳見本公告
“一、(五)回撥機制
”。



8、本次發行股份鎖定期安排:本次網上、網下發行的股票無流通限制及鎖
定期安排。



9、本次發行可能出現的中止情形詳見
“六、中止發行情況
”。



10、本公告僅對股票發行事宜扼要說明,不構成投資建議。請投資者仔細閱

2021年
5月
14日登載于上交所網站(
www.sse.com.cn)的本次發行的招股說明書
全文及相關資料。



11、本次發行股票的上市事宜將另行公告。有關本次發行的其他事宜,將在
《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》和《證券日報》上及時公告,敬請
投資者留意。



釋義


除非另有說明,下列簡稱在本公告中具有如下含義:





發行人、
東鵬飲料



東鵬飲料(集團)股份有限公司


中國證監會


指中國證券監督管理委員會


上交所


指上海證券交易所


中國結算上海分公司


指中國證券登記結算有限責任公司上海分公司


申購平臺


指上海證券交易所網下申購電子平臺


結算平臺


指中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記
結算平臺


保薦機構(主承銷商)


指華泰聯合證券有限責任公司





本次發行


指本次
東鵬飲料(集團)股份有限公司
首次公開發
行不
超過
4,001萬
股人民幣普通股(
A股)的行為


網上、網下申購日


2021年
5月
17日


QFII


指合格境外機構投資者





指人民幣元




一、本次發行的詢價及定價情況


(一)網下投資者總體申報情況


2021年
5月
11日

T-4日)為本次發行初步詢價期間
,
截至
2021年
5月
11日

T-
4日)
15:00,保薦機構(主承銷商)通過上交所網下申購電子化平臺收到
3,188家
網下投資者管理的
14,051個配售對象的初步詢價報價信息,報價區間為
3.00元
/股
-58.75元
/股,申報總量為
2,774,390.00萬股。所有配售對象的報價情況詳見附表。



(二)投資者核查情況


保薦機構(主承銷商)對投資者進行了核查。有
48 家投資者管理的
61 個配
售對象未按要求在規定時間內提供有效的核查材料,上述相關配售對象提交的報
價已確定為無效報價予以剔除。具體參見附表
“投資者報價信息統計表
”中被標注

“無效
報價
1”的部分。



同時對投資者關聯方核查和私募基金備案進行了核查,有
69 家投資者管理

160 個配售對象為禁止參與配售的關聯方。上述相關配售對象提交的報價已確
定為無效報價予以剔除。具體參見附表
“投資者報價信息統計表
”中被標注為
“無

報價
2”的部分。上述
221 個配售對象的申報為無效申報的報價已被認定為無
效報價,對應的申報數量為
44,040 萬股。



保薦機構(主承銷商)將
在配售前對有效報價投資者及管理的配售對象是否
存在禁止性情形進一步進行核查,投資者應按保薦機構(主承銷商)的要求進行
相應的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、安排實際控制人訪談、
如實提供相關自然人主要社會關系名單、配合其它關聯關系調查等),如拒絕配
合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,保薦機構(主承銷商)
將剔除不予配售。



(三)剔除無效報價后的報價情況



剔除上述無效申購報價后,共
3,137 家網下投資者管理的
13,830 個配售對
象,符合《發行安排及初步詢價公告》規定的網下投資者的參與條件,
其申購總
量為
2,730,350 萬股,整體申購倍數為
974.88 倍。參與詢價的私募基金投資者全
部已按照《證券投資基金法》《私募投資基金監督管理暫行辦法》《私募投資基
金管理人登記和基金備案辦法(試行)》的規定完成了在中國基金業協會的管理
人登記和基金備案。



剔除最高報價部分前,網下全部投資者剩余報價的中位數為
46.27 元
/股、加
權平均數為
46.27 元
/股,公募基金報價的中位數為
46.27 元
/股、加權平均數均為
46.25 元
/股。



(四)剔除最高報價部分情況


經上述剔除后,保薦機構(主承銷商)根據初步詢價情況,對所有符合條件
的網下投資者所屬配售對象的報價按照申購價格由高到低、同一申購價格上按配
售對象的擬申購數量由小到大、同一申購價格同一擬申購數量的按申報時間(以
上交所網下申購平臺顯示的申報時間及申報編號為準)由后到前的順序排序,剔
除報價最高部分配售對象的報價,剔除的申購量不低于網下投資者擬申購總量的
10%。當最高申報價格與確定的發行價格相同時,對該價格上的申報不再剔除,
剔除比例可低于
10%。剔除部分不得參與網下申購。



經發行人和保薦機構(主承銷商)協商一致,將報
價高于
46.27 元
/股的初步
詢價申報予以剔除,對于申報價格為
46.27 元
/股的配售對象報價不做剔除。

3 家
網下投資者管理的
6 個配售對象的報價被剔除,被剔除的申購量占本次初步詢價
申報總量
(去除無效
詢價
后)

0.0440%。該類配售對象名單見附表
“初步詢價報
價情況
”中被標注為
“高價剔除
”的配售對象。剔除部分不得參與網下申購。



剔除最高報價部分

,網下全部投資者剩余報價的中位數為
46.27 元
/股、加
權平均數為
46.26 元
/股,公募基金報價的中位數為
46.27 元
/股、加權平均數為
46.25 元
/股。



(五)與行業市盈率和可比上市公司估值水平比較


東鵬飲料
所屬行業為
酒、飲料和精制茶制造業

C15)
,截至
2021年
5月
11日

T-4日)
中證指數有限公司發布的最近一個月行業平均靜態市盈率為
58.69倍。



同行業可比
上市公司有
香飄
、
養元飲品
、
承德露

,上述
可比上市公司



2020年平均靜態市盈率為
25.18倍,具體情況如下:


證券代碼

證券簡稱

2021年
5月
11日前
20個交易
日均價(含當日)(元
/
股)


2020年每股收
益(元
/股)


2020年靜態市
盈率(倍)


603711.SH


香飄


20.35


0.7231


28.14


603156.SH


養元飲品


26.54


0.8711


30.47


000848.SZ


承德露


6.76


0.3991


16.94


平均值


25.18




1、
數據來源:
Wind,數據截至
2021年
5月
11日

T-4日)
;


2、
2020年每股收益
=2020年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性
損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤
/2021年
5月
11日總股本
;


3、
2020年靜態市盈率(倍)
=2021年
5月
11日前
20個交易日均價(含當日)
/2020年每股
收益
。



本次發行價格
46.27元
/股對應的
2020年扣除非經常性損益前后孰低凈利潤攤
薄后市盈率為
22.99倍,低于中證指數有限公司發布的行業最近一個月靜態市盈
率,也低于可比公司平均市盈率。



(六)發行價格和有效報價投資者的確定過程


1、發行價格的確定過程


在剔除最高部分報價后,發行人和保薦機構(主承銷商)考慮剩余報價及擬
申購數量、發行人基本面、所處行業、市場情況、同行業上市公司估值水平、募
集資金需求及承銷風險等因素,協商確定發行價格、最終發行數量、有效報價投
資者及有效擬申購數量,協商確定本次發行價格為
46.27元
/股。



2、有效報價投資者的確定



10家網下投資者管理的
69個配售對象申報價格低于
46.27元
/股,亦為無效
報價,具體名單詳見附表
“初步詢價報價情況
”中被標注為
“低于發行價
”的配售對
象。



在剔除擬申購總量中報價最高及申報價格低于本次發行價格的部分后,申報
價格不低于
46.27元
/股的投資者為有效報價的投資者。本次網下發行有效報價投
資者數量為
3,124家,管理的配售對象家數為
13,755個,有效申購數量總和為
2,716,450萬股,
具體報價信息詳見附表中備注為
“有效報價”

的配售對象。有效
報價配售對象可以且必須按照本次發行價格參與網下申購,并及時足額繳納申購



資金。



保薦機構(主承銷商)將在配售前對投資者是否存在上述禁止性情形進行核
查,投資者應按保薦機構(主承銷商)的要求進行相應的配合(包括但不限于提
供公司章程等工商登記資料、安排實際控制人訪談、如實提供相關自然人主要社
會關系名單、配合其它關聯關系調查等),如拒絕配合核查或其提供的材料不足
以排除其存在上述禁止性情形的,或經核查不符合配售資格的,保薦機構(主承
銷商)將拒絕向其進行配售。



二、本次發行的基本情況


(一)股票種類


本次發行的股票為境內上市人民幣普通股(
A股),每股面值
1.00元。



(二)發行規模和發行結構


發行人與保薦機構(主承銷商)協商確定本次發行股份數量為
40,010,000股,
本次發行僅發行新股,不進行老股轉讓?;負軝C制啟動前,
網下初始發行數量為
28,007,000股,占本次發行總量的
70.00%;網上初始發行數量為
12,003,000股,占
本次發行總量的
30.00%。



(三)發行價格及對應的市盈率


通過初步詢價確定本次發行價格為
46.27元
/股,此價格對應的市盈率為:



1)
22.99倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除
非經常性損益前后孰低的
2020年歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后總
股本計算
,即
2.0122元
/股
);



2)
20.69倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除
非經常性損益前后孰低的
2020年歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行前總
股本計算
,即
2.2359元
/股
)。



(四)募集資金


若本次發行成功,預計發行人募集資金總額為
185,126.27萬
元,扣除發行費

11,933.59萬
元后,預計募集資金凈額為
173,192.68萬
元,不超過招股說明書披
露的發行人本次募投項目擬使用本次募集資金投資額
173,192.68萬
元。

發行人募



集資金的使用計劃等相關情況于
2021年
5月
14日在《
東鵬飲料(集團)股份有限
公司
首次公開發行股票招股說明書》中進行了披露。招股說明書全文可在上交所
網站(
www.sse.com.cn)查詢。



(五)回撥機制


本次發行網上網下申購于
2021 年
5 月
17 日(
T 日)
15:00 同時截止。申購
結束后,發行人和保薦機構(主承銷商)將根據網上申購情況于
2021 年
5 月
17
日(
T 日)
決定是否啟動回撥機制,對網下、網上發行的規模進行調節?;負軝C
制的啟動將根據網上投資者初步有效申購倍數確定:


網上投資者初步有效申購倍數
=網上有效申購數量
/回撥前網上發行數量。



有關回撥機制的具體安排如下:



1)網下發行獲得足額申購的情況下,若網上投資者初步有效申購倍數超

50 倍、低于
100 倍(含)的,應從網下向網上回撥,回撥比例為本次公開發
行股票數量的
20%;網上投資者初步有效申購倍數超過
100 倍的,回撥比例為本
次公開發行股票數量的
40%;網上投資者初步有效申購倍數超過
150 倍的,回撥
后網下發行比例不超過
本次公開發行股票數量的
10%。




2)網上發行未獲得足額認購的情況下,網上申購不足部分向網下回撥,
由參與網下申購的投資者認購,發行人和保薦機構(主承銷商)將按照既定的配
售原則進行配售;仍然認購不足的部分,由保薦機構(主承銷商)余額包銷。




3)在網下發行未獲得足額申購的情況下,不足部分不向網上回撥,中止
發行。




4)網上、網下均獲得足額認購的情況下,網上投資者初步有效申購倍數
未超過
50 倍的,將不啟動回撥機制。



在發生回撥的情形下,發行人和保薦機構(主承銷商)將及時啟動回撥機制,
并于
2021 年
5 月
18 日(
T+1 日)
在《網上申購情況及中簽率公告》中披露。



(六)本次發行的重要日期安排


日期


發行安排


T-6 日


2021 年
5 月
7 日
(周




刊登《發行安排及初步詢價公告》《招股意向書摘要》等相關
公告與文件


網下投資者提交核查文件





日期


發行安排


T-5 日


2021 年
5 月
10 日(周




網下投資者在中國證券業協會完成注冊截止日(當日
12:00
前)


網下投資者提交核查文件截止日(當日
12:00 前)


T-4 日
2021 年
5 月
11 日(周




初步詢價(通過申購平臺),初步詢價期間為
9:30-15:00


初步詢價截止日


T-3 日
2021 年
5 月
12 日(周




保薦機構(主承銷商)對網下投資者提交材料進行核查


T-2 日
2021 年
5 月
13 日(周




確定發行價格


確定網下有效報價投資者及其可申購股數


刊登《網上路演公告》


T-1 日
2021 年
5 月
14 日(周




刊登《發行公告》《投資風險特別公告》


網上路演


T 日
2021 年
5 月
17 日(周




網下發行申購日(
9:30-15:00,當日
15:00 截止)


網上發行申購日(
9:30-11:30,
13:00-15:00)


確定是否啟動回撥機制及網上網下最終發行數量


網上申購配號


T+1 日
2021 年
5 月
18 日(周




刊登《網上申購情況及中簽率公告》


網上發行搖號抽簽


確定網下初步配售結果


T+2 日
2021 年
5 月
19 日(周




刊登《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》


網下發行獲配投資者繳款,認購資金到賬截止
16:00


網上中簽投資者繳納認購資金


T+3 日
2021 年
5 月
20 日(周




保薦機構(主承銷商)根據網上網下資金到賬情況確定最終配
售結果和包銷金額


T+4 日


2021 年
5 月
21 日(周




刊登《發行結果公告》




注:
1、
T 日為網上網下發行申購日。



2、上述日期為交易日,如遇重大突發事件影響本次發行,主承銷商將及時公告,修改
本次發行日程。



3、如因上交所網下申購平臺系統故障或非可控因素導致網下投資者無法正常使用其申
購平臺進行初步詢價或網下申購工作,請網下投資者及時與主承銷商聯系。



(七)鎖定期安排


本次網上、網下發行的股票無流通限制及鎖定安排。



(八)承銷方式


余額包銷。



(九)擬上市地點



上海證券交易所。



三、網下發行


(一)參與對象


經發行人和保薦機構(主承銷商)確認,本次網下詢價有效報價的投資者數
量為
3,124 家,其管理的配售對象共計
13,755 個,其對應的有效報價總量為
2,716,450萬股。參與初步詢價的配售對象可通過上交所網下申購電子化平臺查詢
其報價是否為有效報價及有效申購數量。



有效報價配售對象只能以其在中國證券業協會登記備案的證券賬戶和銀行
收付款賬戶參與本次網下申購。有效報價配售對象的相關信息(包括配售對象名
稱、證券賬戶名稱及代碼、收付款銀行賬戶名稱和賬號等),以
2021年
5月
10日

T-5日)
(初步詢價開始日前一個交易日)
12:00前在中國證券業協會登記備案
的信息為準,未在上述期間前完成登記備案的,不得參與網下申購。因配售對象
信息填報與備案信息不一致所致后果由有效報價配售對象自負。



(二)網下申購流程


在初步詢價期間提交有效報價的網下投資者管理的配售對象必須參與網下
申購。通過該平臺以外方式進行申購的視為無效。



1、參與網下申購的有效報價投資者應于
2021年
5月
17日(
T日)
9:30-15:00通
過網下申購電子化平臺錄入申購信息,包括申購價格、申購數量及保薦機構(主
承銷商)在發行公告中規定的其他信息,其中申購價格為本次發行價格
46.27元
/
股,申購數量應等于初步詢價中其提供的有效報價所對應的
“擬申購數量
”,且不
得超過
200萬股。



2、網下投資者為參與申購的全部配售對象錄入申購記錄后,應當一次性全
部提交。網下申購期間,網下投資者可以多次提交申購記錄,但以最后一次提交
的全部申購記錄為準。



3、網下申購時,投資者配售對象名稱、證券賬戶名稱、證券賬戶號碼以及
銀行收付款賬戶必須與其在中國證券業協會注冊的信息
一致,否則視為無效申購。

因配售對象信息填報與中國證券業協會注冊信息不一致所致后果由有效報價配
售對象自行負責。




4、配售對象應按相關法律法規及本公告的規定進行網下申購,并自行承擔
相應的法律責任。



5、網下投資者在
2021年
5月
17日(
T日)
申購時,無需繳付申購資金。



6、有效報價網下投資者未參與申購,將被視為違約并應承擔違約責任。保
薦機構(主承銷商)將公告披露違約情況,并將違約情況報中國證監會、中國證
券業協會備案。



(三)網下初步配售


發行人和保薦機構(主承銷商)將根據
2021年
5月
7日(
T-6日)
刊登的《發行
安排及初步詢價公告》中確定的初步配售原則,將網下發行股票初步配售給提供
有效報價并參與網下申購的配售對象,并將在
2021年
5月
19日(
T+2日)
刊登的《網
下初步配售結果及網上中簽結果公告》中披露初步配售情況。



(四)公布初步配售結果


2021年
5月
19日(
T+2日)
,發行人和保薦機構(主承銷商)將在《上海證券
報》
、
《中國證券報》
、
《證券時報》和《證券日報》上刊登《網下初步配售結
果及網上中簽結果公告》,內容包括本次發行獲得配售的網下投資者名稱、每個
獲配網下投資者的報價、每個配售對象申購數量、每個配售對象初步獲配數量、
初步詢價期間提供有效報價但未參與申購或實際申購數量明顯少于報價時擬申
購量的投資者信息。以上公告一經刊出,即視同已向參與網下申購的網下投資

送達獲配通知。



(五)認購資金的繳付


1、
2021年
5月
19日(
T+2日)
16:00前,獲得初步配售資格的網下投資者應根
據發行價格和其管理的配售對象獲配股份數量,從配售對象在中國證券業協會
備案的銀行賬戶向中國結算上海分公司網下發行專戶足額劃付認購資金,認購
資金應當于
2021年
5月
19日(
T+2日)
16:00前到賬。



2、認購款項的計算


每一配售對象應繳認購款項=發行價格
×初步獲配數量


3、認購款項的繳付及賬戶要求


網下投資者應依據以下原則進行資金劃付,不滿足相關要求將會造成配售對



象獲配新股無效。




1)網下投資者劃出認購資金的銀行賬戶應與配售對象在中國證券業協會
登記備案的銀行賬戶一致。




2)認購款項須劃至中國結算上海分公司在結算銀行開立的網下發行專戶,
每個配售對象只能選擇其中之一進行劃款。中國結算上海分公司在各結算銀行開
立的網下發行專戶信息及各結算銀行聯系方式詳見中國結算網站

http://www.chinaclear.cn)
“服務支持
-業務資料
-銀行賬戶信息表
”欄目中
“中國證
券登記結算有限責任公司上海分公司網下發
行專戶一覽表
”和
“中國證券登記結
算有限責任公司上海分公司
QFII結算銀行網下發行專戶一覽表
”,其中,
“中國證
券登記結算有限責任公司上海分公司
QFII結算銀行網下發行專戶一覽表
”中的相
關賬戶僅適用于
QFII結算銀行托管的
QFII劃付相關資金。




3)為保障款項及時到賬、提高劃款效率,建議配售對象向與其在中國證
券業協會備案的銀行收付款賬戶同一銀行的網下申購資金專戶劃款。劃款時必須
在匯款憑證備注中注明配售對象證券賬戶號碼及本次發行股票代碼
605499,若不
注明或備注信息錯誤將導致劃款失敗、申購無效。例如,配售對象
股東賬戶為
B123456789,則應在附注里填寫:
“B123456789605499”,證券賬號和股票代碼中
間不要加空格之類的任何符號,以免影響電子劃款。

網下投資者如同日獲配多只
新股,請務必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況,如只匯一筆總計
金額,合并繳款將會造成入賬失敗,由此產生的后果由投資者自行承擔。

款項劃
出后請及時向收款行及保薦機構(主承銷商)查詢資金到賬情況。



4、保薦機構(主承銷商)按照中國結算上海分公司提供的實際劃撥資金有
效配售對象名單確認最終有效認購。獲配的配售對象未能在規定的時間內及時

額繳納認購款的,發行人和保薦機構(主承銷商)將視其為違約,將于
2021年
5

21日(
T+4日)
在《
東鵬飲料(集團)股份有限公司
首次公開發行股票發行結
果公告》(以下簡稱
“《發行結果公告》
”)中予以披露,并將違約情況報中國證
監會和中國證券業協會備案。



對未在
T+2日
16:00前足額繳納認購資金的配售對象,其未到位資金對應的獲
配股份由主承銷商包銷,網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公
開發行數量的
70%時,將中止發行。



5、若獲配的配售對象繳納的認購款金額大于獲得配售數量對應的認購款金



額,
2021年
5月
21日(
T+4日)
,中國結算上海分公司根據保薦機構(主承銷商)
提供的網下配售結果數據向配售對象退還應退認購款,應退認購款金額
=配售對
象有效繳付的認購款金額
-配售對象應繳納認購款金額。



6、網下投資者的全部認購款項在凍結期間產生的全部利息歸證券投資者保
護基金所有。



(六)其
他重要事項


1、律師見證:
廣東華商律師
事務所
將對本次網下發行過程進行見證,并出
具專項法律意見書。



2、保薦機構(主承銷商)特別提醒:若投資者的持股比例在本次發行后達
到發行人總股本的
5%以上(含
5%),需自行及時履行信息披露義務。



3、本次發行中,已參與網下發行的配售對象及其關聯賬戶不得再通過網上
申購新股。擬參與本次新股網下發行的網下投資者應通過網下申購電子化平臺報
備配售對象賬戶及其關聯賬戶。



4、違約處理:有效報價網下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網下投
資者未及時足額繳納認購款的,將被視為違約并應承擔責任,保薦機構(主承銷
商)將違約情況報中國證券業協會備案。



四、網上發行


(一)網上申購時間


本次發行網上申購時間為
2021年
5月
17日(
T日)
9:30-11:30、
13:00-15:00。



網上投資者應當自主表達申購意向,不得全權委托證券公司代其進行新股申
購。如遇重大突發事件或不可抗力因素影響本次發行則按申購當日通知辦理。



(二)網上發行數量和價格


本次網上發行通過上交所交易系統進行,回撥機制啟動前,網上發行數量為
12,003,000股。保薦機構(主承銷商)在指定時間內(
2021年
5月
17日(
T日)
9:30

11:30,
13:00至
15:00)將
12,003,000股
東鵬飲料
”股票輸入在上交所指定的專用
證券賬戶,作為該股票唯一
“賣方
”。



本次發行的發行價格為
46.27元
/股。網上申購投資者須按照本次發行價格進
行申購。




(三)申購簡稱和代碼


申購簡稱為
“東鵬
申購
”;申購代碼為
“707499”。



(四)網上投資者申購資格


2021年
5月
17日(
T日)
前在中國結算上海分公司開立證券賬戶且在
2021年
5

13日(
T-2日)

20個交易日(含
T-2日)日均持有上海市場非限售
A股股份和
非限售存托憑證市值
1萬元(含)以上的投資者方可通過上交所交易系統申購本
次網上發行的股票(國家法律、法規禁止者除外)。投資者相關證券賬戶開戶時
間不足
20個交易日的,按
20個交易日計算日均持有市值。投資者持有多個證券賬
戶的,多個證券賬戶的市值合并計算。確認多個證券賬戶為同一投資者持有的原
則為證券賬戶注冊資料中的
“賬戶持有人名稱
”、
“有效身份證明文件號碼
”均相同。

證券賬戶注冊資料以
2021年
5月
13日(
T-2日)
日終為準。投資者相關證券賬戶持
有市值按其證券賬戶中納入市值計算范圍的股份數量與相應收盤價的乘積計算。

根據投資者持有的市值確
定其網上可申購額度,持有市值
1萬元以上(含
1萬元)
的投資者才能參與新股申購,每
1萬元市值可申購一個申購單位,不足
1萬元的部
分不計入申購額度。每一個申購單位為
1,000股,申購數量應當為
1,000股或其整
數倍,但最高不得超過其按市值計算的可申購上限,同時不得超過網上初始發行
股數的千分之一,即
12,000股。



融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計算到該投資者持有的市值中,證券
公司轉融通擔保證券明細賬戶的市值合并計算到該證券公司持有的市值中。證券
公司客戶定向資產管理專用賬戶以及企業年金賬戶,證券賬戶注冊資料中
“賬戶
持有人名稱
”相同且
“有效身份證明文件號碼
”相同的,按證券賬戶單獨計算市值
并參與申購。不合格、休眠、注銷證券賬戶不計算市值。非限售
A 股股份和非
限售存托憑證發生司法凍結、質押,以及存在上市公司董事、監事、高級管理人
員持股限制的,不影響證券賬戶內持有市值的計算。



投資者只能選擇網下發行或網上發行中的一種方式
進行申購。所有參與本次
網下報價、申購、配售的投資者均不得再參與網上申購。若投資者同時參與網下
和網上申購,網上申購部分為無效申購。



(五)網上發行方式



本次網上發行通過上交所交易系統進行,保薦機構(主承銷商)在
2021年
5

17日(
T日)
9:30-11:30,
13:00-15:00期間將網上初始發行數量
12,003,000股
“東
鵬飲料
”股票輸入其在上交所的專用證券賬戶,作為該股票唯一賣方,以
46.27元
/股的發行價格賣出。



(六)網上申購規則


1、投資者持有的市值以投資者為單位,按其
2021年
5月
13日(
T-2日)

20個
交易日(含
T-2日)的日均持有市值計算。投資者相關證券賬戶開戶時間不足
20個
交易日的,按
20個交易日計算日均持有市值。投資者持有市值計算的標準具體請
參見《上海市場首次公開發行股票網上發行實施細則》的規定。上述市值計算可
同時用于
2021年
5月
17日(
T日)
申購多只新股,對于申購量超過按市值計算的網
上可申購額度,中國結算上海分公司將對超過部分作無效處理。



2、參與網上申購的投資者根據其市值確定其網上可申購額度,持有市值
1萬
元以上(含
1萬元)的投資者才能參與新股申購,每
1萬元市值可申購一個申購單
位,不足
1萬元的部分不計入申購額度。每一個申購單位為
1,000股,申購數量應
當為
1,000股或其整數倍,但最高不得超過其按市值計算的可申購上限,同時不得
超過網上初始發行股數的千分之一,即
12,000股。



對于申購量超過主承銷商確定的申購上限
12,000股的新股申購,上交所交易
系統將視為無效予以自動撤銷,不予確認;對于申購量超過按市值計算的網上可
申購額度,中國結算上海分公司將對超過部分作無效處理。



3、申購時間內,投資者按委托買入股票的方式,以發行價
格填寫委托單。

一經申報,不得撤單。投資者參與網上公開發行股票的申購,只能使用一個證券
賬戶。投資者持有多個證券賬戶的,多個證券賬戶的市值合并計算。確認多個證
券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊資料中的
“賬戶持有人名稱
”、
“有效身份證明文件號碼
”均相同。證券賬戶注冊資料以
T-2日日終為準。投資者相
關證券賬戶持有市值按其證券賬戶中納入市值計算范圍的股份數量與相應收盤
價的乘積計算。



4、融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計算到該投資者持有的市值中,
證券公司轉融通擔保證券明細賬戶的市值合并計算到該證券公司持有的
市值中。

證券公司客戶定向資產管理專用賬戶以及企業年金賬戶,證券賬戶注冊資料中



“賬戶持有人名稱
”相同且
“有效身份證明文件號碼
”相同的,按證券賬戶單獨計算
市值并參與申購。不合格、休眠、注銷證券賬戶不計算市值。非限售
A股股份發
生司法凍結、質押,以及存在上市公司董事、監事、高級管理人員持股限制的,
不影響證券賬戶內持有市值的計算。



5、投資者必須遵守相關法律法規及中國證監會的有關定,并自行承擔相應
的法律責任。



(七)網上申購程序


1、辦理開戶登記


參加本次網上發行的投資者須持有中國結算上海分公司的證券賬戶卡。



2、持有上海市場非限售
A股股份及非限售存托憑證市值


參與本次網上發行的投資者需在
2021年
5月
13日(
T-2日)

20個交易日(含
T-2日)持有上海市場非限售
A股股份

非限售存托憑證市值日均
1萬元以上(含
1萬元)。投資者相關證券賬戶開戶時間不足
20個交易日的,按
20個交易日計算
日均持有市值。投資者相關證券賬戶持有市值按其證券賬戶中納入市值計算范圍
的股份數量與相應收盤價的乘積計算。市值計算標準具體請參見《網上發行實施
細則》的規定。



3、開立資金賬戶


參與本次網上申購的投資者,應在網上申購日
2021年
5月
17日(
T日)
前在與
上交所聯網的證券交易網點開立資金賬戶。



4、申購手續


申購手續與在二級市場買入上交所上市股票的方式相同,即:



1)投資者當面委托時,填寫好申購委托單的各項內容,持本人身份證、
股票賬戶卡和資金賬戶卡(確認資金存款額必須大于或等于申購所需的款項)到
申購者開戶的與上交所聯網的各證券交易網點辦理委托手續。柜臺經辦人員查驗
投資者交付的各項證件,復核無誤后即可接受委托。




2)投資者通過電話委托或其他自動委托方式時,應按各證券交
易網點要
求辦理委托手續。




3)投資者的申購委托一經接受,不得撤單。



各地投資者可在指定的時間內通過與上交所聯網的各證券交易網點,以發行
價格和符合本公告規定的有效申購數量進行申購委托。




(八)投資者認購股票數量的確定方法


網上投資者認購股票數量的確定方法為:


1、如網上有效申購的總量小于或等于本次網上最終發行數量(回撥后),
則無需進行搖號抽簽,所有配號都是中簽號碼,投資者按其有效申購量認購股票;


2、如網上有效申購的總量大于本次網上最終發行數量(回撥后),上交所
按照每
1,000股配一個號的規則對有效申購進行
統一連續配號。然后通過搖號抽
簽,確定有效申購中簽申報號,每一中簽申報號認購
1,000股。



中簽率=(網上最終發行數量
∕網上有效申購總量)
×100%


(九)配號與抽簽


若網上有效申購總量大于本次最終網上發行數量,則采取搖號抽簽確定中簽
號碼的方式進行配售。



1、申購配號確認


2021年
5月
17日(
T日)
,上交所根據投資者新股申購情況確認有效申購總量,
按每
1,000股配一個申購號,對所有效申購按時間順序連續配號,配號不間斷,
直到最后一筆申購,并將配號結果傳到各證券交易網點。凡資金不實的申購一律
視為無效申購,將不
予配號。



2021年
5月
18日(
T+1日)
,向投資者公布配號結果。申購者應到原委托申購
的交易網點處確認申購配號。



2、公布中簽率


發行人和保薦機構(主承銷商)于
2021年
5月
18日(
T+1日)
在《上海證券報》
、
《中國證券報》
、
《證券時報》和《證券日報》刊登的《網上申購情況及中簽率
公告》。



3、搖號抽簽、公布中簽結果


2021年
5月
18日(
T+1日)
上午在公證部門的監督下,由發行人和保薦機構(主
承銷商)主持搖號抽簽,確認搖號中簽結果,中國結算上海分公司于當日將抽簽
結果傳給各證券交易網點。發行人和保薦機構(主承銷商)于
2021年
5月
19日(
T+2
日)
將在《上海證券報》
、
《中國證券報》
、
《證券時報》和《證券日報》刊登
的《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》。



4、確定認購股數



申購者根據中簽號碼,確定認購股數,每一中簽號碼只能認購
1,000股。



(十)中簽投資者繳款


投資者申購新股搖號中簽后,應依據
2021年
5月
19日(
T+2日)
公告的《網下
初步配售結果及
網上中簽結果公告》履行繳款義務,網上投資者繳款時,應遵守
投資者所在證券公司相關規定。

T+2日日終,中簽的投資者應確保其資金賬戶有
足額的新股認購資金,不足部分視為放棄認購,由此產生的后果及相關法律責任,
由投資者自行承擔。



網上投資者連續
12個月內累計出現
3次中簽后未足額繳款的情形時,自結算
參與人最近一次申報其放棄認購的次日起
6個月(按
180個自然日計算,含次日)
內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。放棄
認購的次數按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券與可交換
公司債券的
次數合并計算。



(十一)放棄認購股票的處理方式


T+2日日終,中簽的投資者應確保其資金賬戶有足額的新股認購資金,不足
部分視為放棄認購。對于因網上投資者資金不足而全部或部分放棄認購的情況,
結算參與人(包括證券公司及托管人等)應當認真核驗,并在
2021年
5月
20日(
T+3
日)
15:00前如實向中國結算上海分公司申報。截至
T+3日
16:00結算參與人資金交
收賬戶資金不足以完成新股認購資金交收,中國結算上海分公司進行無效認購處
理。投資者放棄認購的股票由保薦機構(主承銷商)包銷。



(十二)發行地點


全國與上交所交易系
統聯網的各證券交易網點。



五、投資者放棄認購股份處理



2021年
5月
19日(
T+2日)
,網下和網上投資者繳款認購結束后,保薦機構
(主承銷商)將根據實際繳款情況確認網下和網上實際發行股份數量。網下和網
上投資者放棄認購部分的股份由主保薦機構(主承銷商)包銷。網下和網上投資
者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的
70%時,將中止發行。



網下、網上投資者獲配未繳款金額以及保薦機構(主承銷商)的包銷比例等
具體情況請見
2021年
5月
21日(
T+4日)
刊登的《發行結果公告》。




六、中止發行情況


本次發行可能因下列情形中止:


1、初步詢價結束后,提供報價的投資者數量不足
10家,或者剔除最高報價
部分后,
提供有效報價的網下投資者數量不足
10家;


2、初步詢價結束后,提供有效報價的網下投資者的有效申報數量未及網下
初始發行數量的,或者剔除最高報價部分后,提供有效報價的網下投資者的有效
申報數量未及網下初始發行數量;


3、申購日(
T日),網下有效申購數量未及網下初始發行數量;


4、若網上申購不足,申購不足部分向網下回撥后,網下投資者未能足額申
購的;


5、網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的
70%;


6、發行人和保薦機構(主承銷商)就發行價格未能達成一致意見;


7、中國證監會對證券發行承銷過程實施事中事后監管,發現涉嫌違法違規
或者存在異常情形責令中止發行的;


8、出現其他特殊情況,發行人和保薦機構(主承銷商)協商決定中止發行
的。



如發生以上情形,發行人和保薦機構(主承銷商)將及時公告中止發行原因、
恢復發行安排等事宜。中止發行后,在本次發行核準文件有效期內,在向中國證
監會備案后,發行人和保薦機構(主承銷商)將擇機重啟發行。



七、余股包銷


網下、網上投資者認購數量不足本次公開發行數量的部分由保薦機構(主承
銷商
)負責包銷。



網下、網上投資者繳款認購的股份數量不足本次公開發行數量的
70%時,發
行人及主承銷商將中止發行。網下、網上投資者繳款認購的股份數量超過本次公
開發行數量的
70%(含
70%),但未達到本次公開發行數量時,繳款不足部分由
保薦機構(主承銷商)負責包銷。



發生余股包銷情況時,
2021年
5月
21日(
T+4日)
,保薦機構(主承銷商)將
余股包銷資金與網下、網上發行募集資金一起劃給發行人,發行人向中國結算上



海分公司提交股份登記申請,將包銷股份登記至保薦機構(主承銷商)指定證券
賬戶。



八、發行費用


本次網下發行不向
網下投資者收取傭金、過戶費和印花稅等費用。向投資者
網上定價發行不收取傭金和印花稅等費用。



九、發行人和保薦機構(主承銷商)




人:


東鵬飲料(集團)股份有限公司



所:


廣東省深圳市南山區桃源街道珠光北路
142
號眾冠紅花嶺工業西區
3 棟
1 樓


法定代表人:


林木勤


聯系電話:


0755-26980181



真:


0755-26980181


保薦機構(主承銷商):


華泰聯合證券有限責任公司



所:


深圳市前海深港合作區南山街道桂灣五路
128 號前海深港基金小鎮
B7 棟
401


法定代表人:


江禹



話:


0755-82492260




人:


股票資本市場部







發行人:
東鵬飲料(集團)股份有限公司


保薦機構(主承銷商):華泰聯合證券有限責任公司


2021 年
5 月
14 日






(此頁無正文,為《
東鵬飲料(集團)股份有限公司
首次公開發行股票發行公
告》
之簽章頁)





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東鵬飲料(集團)股份有限公司











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首次公開發行股票發行公
告》
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